LONDRES/NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique américain Amgen est en négociations avancées en vue du rachat de la société de biotechnologies Horizon Therapeutics, ont indiqué des personnes proches du dossier. Cette acquisition pourrait valoriser Horizon à plus de 20 milliards de dollars et constituer la plus importante fusion de l'année dans le secteur pharmaceutique.

Amgen est le dernier candidat en lice pour la reprise de Horizon, selon les sources, le laboratoire français Sanofi ayant annoncé dimanche son retrait de la course.

Une transaction avec Amgen pourrait être annoncée ce lundi si les discussions n'échouent pas, ont ajouté les sources.

Horizon développe des médicaments traitant des maladies inflammatoires et auto-immunes rares qui sont essentiellement vendus aux Etats-Unis. Son principal produit, le Tepezza, est utilisé pour traiter la maladie oculaire thyroïdienne, une affection caractérisée par une inflammation progressive et des lésions des tissus autour des yeux.

Horizon est coté au Nasdaq, mais son siège social se trouve en Irlande et il dispose d'activités à Dublin, ainsi qu'à Deerfield et à Rockville aux Etats-Unis.

Horizon avait annoncé voilà deux semaine susciter l'intérêt de repreneurs potentiels et être en pourparlers "très préliminaires" avec Amgen, la filiale Janssen Global Services de Johnson & Johnson et Sanofi. Johnson & Johnson avait annoncé peu après avoir renoncé à acquérir l'entrprise.

L'année dernière, le chiffre d'affaires généré par le Tepezza a plus que doublé, faisant grimper les ventes nettes de Horizon de 47%, à 3,23 milliards de dollars. Horizon a déclaré ce mois-ci que les ventes nettes annuelles mondiales du médicament devraient atteindre un pic à plus de 4 milliards de dollars. La société souhaite faire approuver le produit en Europe et au Japon.

Amgen, de son côté, risque de perdre des revenus lorsque les brevets protégeant ses principaux traitements de l'ostéoporose Prolia et Xgeva commenceront à expirer dans le courant de la décennie. Les ventes des deux traitements ont atteint près de 5,3 milliards de dollars l'année dernière, à comparer à un chiffre d'affaires total de 26 milliards de dollars pour Amgen.

Selon Jefferies, l'acquisition de Horizon permettrait à Amgen de bénéficier de 4 milliards de dollars de nouveaux revenus d'ici à 2024.

Un rachat d'Horizon pourrait constituer la plus importante acquisition dans le secteur de la santé au plan mondial en 2022, devant le rapprochement entre Johnson & Johnson et Abiomed.

L'action Horizon a bondi depuis les premières spéculations sur un rachat de l'entreprise, dont la capitalisation boursière s'établit désormais à 22 milliards de dollars.

-Ben Dummett, Dana Cimilluca et Laura Cooper, The Wall Street Journal

(Version française Valérie Venck) ed: ACD

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December 12, 2022 01:02 ET (06:02 GMT)