Zurich (awp) - Le fabricant autrichien de capteurs AMS a dévoilé les conditions des emprunts qu'il veut lever pour financer en partie le rachat de l'allemand Osram. Pour l'emprunt "Senior Notes" avec échéance en 2025, le coupon a été fixé à 6,0%, a indiqué AMS mardi soir. Le volume de cet emprunt est de 650 millions d'euros.

Le second emprunt, d'un montant de 400 millions de dollars, sera doté d'un coupon de 7,0%. Cet emprunt arrive aussi à échéance en 2025.

Les fonds engrangés avec deux emprunts ainsi que ceux récoltés lors de l'augmentation de capital finalisée début avril, serviront à financer une partie du montant pour le rachat d'Osram. Une autre partie servira à financer ou à refinancer certaines activités et la dette du groupe.

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