1/ Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF ACC 

Investi dans 65 entreprises, cet ETF englobe des titres de moyennes et larges capitalisations dans l’industrie des semi-conducteurs. L'encours est majoritairement réparti aux Etats-Unis (72%), à Taiwan (16,5%), aux Pays-Bas (5,7%) et au Japon (3,3%). Les dix principales lignes représentent les quatre cinquièmes de l’investissement : Nvidia (30,5%), TSMC (14,1%), Broadcom (13,2%), ASML (5%), AMD (4%), Texas Instruments (3,4%), Qualcomm (3,2%), Applied Materials (2,6%), Micron (2%) et Analog Devices (2%). On comprend facilement d'où proviennent les gains de 62,3% sur l’année. Notez que le produit est libellé en euros, ce qui exclut le risque de change. 

Encours sous gestion : 730 M€

Performance depuis le début de l'année : +63% 

Frais : 0,35%

Code ISIN : LU1900066033

2/ Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 

Cet ETF est exposé à des sociétés américaines du secteur des communications au sens large. Ainsi, on retrouve Meta Platforms (17,7%), Alphabet (29,5%), Netflix (12,5%), Walt Disney (7%), Verizon (6%), Comcast (5,5%), AT&T (5,4%), T-Mobile (4,2%) et Trade Desk (2%). En tout, l’ETF est investi dans 27 entreprises. 

Encours sous gestion : 790 M$

Performance depuis le début de l'année : +41% 

Frais : 0,12%

Code ISIN : IE00BNC1G707

3/ iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF 

Cet ETF permet un investissement diversifié dans 53 entreprises de premier ordre négociées sur les principales places boursières. Les principales lignes sont une nouvelle fois les 7 Magnifiques ainsi que TSMC, JPMorgan, ainsi que des sociétés moins attendues comme l’australien BHP Group, le japonais Toyota et Royal Bank Of Canada. 

Encours sous gestion : 2,3 Mds$

Performance depuis le début de l'année : +39% 

Frais : 0,51%

Code ISIN : DE0006289382 

4/ Franklin FTSE China UCITS ETF 

Focus sur les actions chinoises avec cet ETF diversifié qui comprend près de 1000 positions. Un peu plus de la moitié sont des grandes capitalisations dont la capitalisation dépasse 50 Mds$. Le reste est essentiellement composé de midcaps. Au niveau sectoriel, on retrouve des entreprises de consommation discrétionnaire (31%), des services de communication (18,3%) et de la finance (17,7%). Les mieux représentées sont Tencent (13,4%), Alibaba (8,6%), Meituan (5,5%), PDD (3,6%), China Construction Bank (3%), JD.com (2,5%), Industrial & Commercial Bank of China (2,2%), Xiaomi (2%), BYD (2%) et Ping An Insurance Group (1,8%). 

Encours sous gestion : 810 M$

Performance depuis le début de l'année : +32% 

Frais : 0,19%

Code ISIN : IE00BHZRR147

5/ Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 

Le facteur momentum implique que les actions qui ont bien performé récemment continueront à bien se comporter à l’avenir jusqu’à ce qu’un catalyseur change cette dynamique. L’ETF comporte 350 positions, les principales lignes étant encore les 7 Magnifiques complétés des entreprises telles que Broadcom, JPMorgan, Walmart, Berkshire Hathaway, Costco, Eli Lilly et Oracle. 

Encours sous gestion : 1,3 Md$

Performance depuis le début de l'année : +32% 

Frais : 0,25%

Code ISIN : IE00BL25JP72

Les 5 ETF et le S&P 500 en 2024 (source : Zonebourse)