La société sud-africaine AngloGold Ashanti Ltd a déclaré mardi qu'elle avait proposé d'acheter toutes les actions qu'elle ne possède pas encore dans l'entreprise minière canadienne Corvus Gold Inc, qui cherche à accroître ses réserves de minerai.

La société cotée à Johannesburg s'est débarrassée de la plupart de ses actifs sud-africains pour se concentrer sur des rendements plus élevés en Amérique du Nord et du Sud, ont indiqué des sources, alors que les sociétés minières sud-africaines sont confrontées à une hausse des coûts, à des relations de travail instables et à des perturbations du réseau électrique.

La proposition de rachat se fera entièrement en espèces et avec une prime de 55 % par rapport au prix du marché de 2,58 dollars canadiens (2,06 dollars) de Corvus au 5 mai, un jour avant qu'AngloGold, qui détient déjà 19,5 % de Corvus, ne garantisse à la société un prêt de 20 millions de dollars, entrant dans une période d'exclusivité de 90 jours au cours de laquelle elle pouvait effectuer une vérification préalable de ses actifs.

Le cours de l'action de Corvus a augmenté d'environ 27 % depuis le mois de mai pour atteindre environ 3,27 dollars canadiens.

L'opération valorise Corvus, une société d'exploration et de développement d'or et d'argent cotée à la Bourse de Toronto, à environ 370 millions de dollars.

"La direction et le conseil d'administration, conformément à leurs obligations fiduciaires et à leur engagement à maximiser la valeur pour les actionnaires, examinent la proposition et n'ont aucun autre commentaire à faire pour le moment", a déclaré Corvus en réponse à l'offre.

Corvus Gold est propriétaire d'un important ensemble de terrains dans le district de Beatty, dans l'État américain du Nevada, avec des zones contiguës aux actifs d'exploration Silicon, Transvaal et Rhyolite d'AngloGold, selon les analystes de RBC Capital Markets.

AngloGold a déclaré que l'acquisition, qui serait la première en dix ans, consolide l'un des plus grands nouveaux districts aurifères du Nevada et offre la possibilité d'établir, à moyen et à long terme, une base de production à faible coût et à longue durée de vie dans une juridiction minière de premier plan.

AngloGold a nommé ce mois-ci le Colombien Alberto Calderon comme nouveau directeur général, après une recherche de 10 mois.

La société a elle-même été au centre de spéculations de rachat, le patron de Sibanye-Stillwater, Neal Froneman, ayant lancé l'idée d'une fusion en mars.

(1 $ = 1,2509 dollar canadien) (Rapports de Clara Denina et Promit Mukherjee ; édition : Marguerita Choy)