Anheuser Busch InBev : Annonce le Pricing de 2,25 Milliards GBP d'Obligations

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Anheuser-Busch InBev SA/NV ("AB InBev") (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) a annoncé aujourd'hui avoir réalisé le pricing d'une émission obligataire pour un montant nominal total de 2,25 milliards GBP d'obligations (les "Obligations"). Les Obligations seront émises le 24 mai 2017. Les Obligations comprennent les séries suivantes:

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Les Obligations seront émises par Anheuser-Busch InBev SA/NV (l'"Émetteur") et seront pleinement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par Anheuser-Busch Companies LLC, Anheuser- Busch InBev Worldwide Inc., Anheuser-Busch InBev Finance Inc., Brandbev S.à r.l, Brandbrew S.A. et Cobrew NV. Les Obligations constitueront des obligations chirographaires de rang senior de l'Émetteur et auront le même rang que les autres dettes chirographaires non subordonnées existantes et futures de l'Émetteur.

Le produit des Obligations sera utilisé aux fins générales de l'entreprise. Les Obligations seront émises par Anheuser-Busch InBev SA/NV au titre de son prospectus de base publié le 6 décembre 2016 dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note, tel complété par un supplément de prospectus daté du 11 mai 2017.

Il est prévu que les Obligations seront admises à la négociation sur le London Stock Exchange en temps utile.

Les Obligations et les Garanties (ensemble, les "Titres") n'ont pas été, et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act américain de 1933, tel qu'amendé (le "Securities Act"), ni en vertu de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout état ou tout autre pays et ne peuvent pas faire l'objet d'une offre ou d'une vente aux États-Unis sans enregistrement ou d'exemption aux exigences d'enregistrement du Securities Act. Par conséquent, les Titres ne sont offerts qu'en dehors des États-Unis à des personnes non américaines, conformément à la Regulation S du Securities Act. Aucune offre publique des Titres n'aura lieu aux États-Unis.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat d'instruments obligataires aux États-Unis ou dans tout autre pays.

La distribution de ce communiqué et d'autres informations en relation avec l'offre peuvent faire l'objet de restrictions légales dans certaines juridictions et les personnes qui entrent en possession de ce document ou d'autres informations auxquelles il est fait référence sont priées de s'informer et de respecter toutes restrictions. Le non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois applicables aux valeurs mobilières dans ces juridictions.

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Contacts

A propos d'Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Bush InBev est une société cotée en bourse (Euronext : ABI) basée à Leuven, en Belgique, avec des cotations secondaires à la Bourse du Mexique (MEXBOL : ANB) et à la Bourse d'Afrique du Sud (JSE : ANH) et une cotation d'American Depositary Receipts à la Bourse de New York (NYSE : BUD). Notre Rêve est de rassembler les gens pour un monde meilleur. La bière, premier réseau social, rassemble les gens depuis des milliers d'années. Nous avons à cœur de développer de grandes marques qui résistent à l'épreuve du temps et de brasser les meilleures bières en utilisant les ingrédients naturels de la plus haute qualité. Notre portefeuille diversifié de plus de 500 marques de bières comprend les marques mondiales Budweiser®, Corona® et Stella Artois® ; les marques multi-pays Beck's®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® et Leffe® ; et des championnes locales telles que Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Chernigivske®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Klinskoye®, Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, Sibirskaya Korona® et Skol®. Notre héritage brassicole remonte à plus de 600 ans, traversant les continents et les générations. De nos racines européennes ancrées dans la brasserie Den Hoorn à Leuven en Belgique, à l'esprit innovateur de la brasserie Anheuser & Co à St. Louis aux Etats-Unis, à la création de la brasserie Castle en Afrique du Sud lors de la ruée vers l'or à Johannesburg, ou encore à Bohemia, la première brasserie au Brésil. Géographiquement diversifiés avec une exposition équilibrée sur les marchés émergents et développés, nous misons sur les forces collectives d'environ 200 000 collaborateurs basés dans plus de 50 pays de par le monde. En 2016, les produits rapportés d'AB InBev s'élevaient à 45,5 milliards d'USD (hors joint- ventures et entreprises associées).

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