Anheuser Busch InBev : Annonce les Résultats Finaux des Offres d'Echange

Anheuser-Busch InBev SA/NV ("AB InBev") (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) a annoncé aujourd'hui les résultats finaux de ses offres privées précédemment annoncées d'échange de toutes les obligations en circulation listées ci-dessous (les "Obligations Existantes") émises soit par Anheuser-Busch Companies, LLC ("ABC") soit par Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. ("Émetteur" ou "ABIWW") contre une combinaison de nouvelles obligations de l'Émetteur payables en 2048 (les "Nouvelles Obligations") et d'espèces (les "Offres d'Echanges").

Les Offres d'Echanges ont expirés à 11:59 p.m., heure de New York City, le 18 avril 2017 (ces date et heure telles que pouvant être prolongées par l'Emetteur, le "Délai d'Expiration"). Le tableau suivant indique, entre autres, le montant en principal des Obligations Existantes valablement offertes et acceptées pour échange avant le Délai d'Expiration.

(1) Reflète le montant en principal total des Obligations à 6.50% dues 2043 offertes avant 5:00 p.m., heure de New York City, le 4 avril 2017 (la" Date Limite de Participation Anticipative"), qui était indiqué à $112.372.000 à la place de

$122.372.000 dans le communiqué de presse d'AB InBev du 5 avril 2017 en raison d'une erreur typographique.

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Le règlement, le payement de la Composante en Espèces et l'émission des Nouvelles Obligations à émettre en échange des Obligations Existantes valablement offertes et acceptées pour échange après 5:00 p.m., heure de New York City le 4 avril 2017 ("la Date Limite d'Offre Anticipée") mais avant le Délai d'Expiration devraient avoir lieu le 20 avril 2017. Les termes utilisés mais non définis dans cette annonce ont la signification qui leur sont donnés dans la notice d'offre confidentielle datée du 22 mars 2017.

Les Offres d'Echange et l'émission des Nouvelles Obligations n'ont pas été enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (SEC) en vertu du Securities Act ou autre loi sur les valeurs mobilières applicable et, à moins d'être dûment enregistrées, les Nouvelles Obligations ne peuvent être offertes, vendues, gagées ou autrement transférées au sein des Etats-Unis ou à ou pour le compte de toute personne U.S., sauf en vertu d'une exemption à ces exigences d'enregistrement.

Les Offres d'Echange sont faites, et les Nouvelles Obligations sont offertes et seront émises, uniquement

(i) aux détenteurs d'Obligations Existantes qui sont des "investisseurs institutionnels qualifiés" tels que définis par la Rule 144A du Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le "Securities Act"), dans le cadre d'un placement privé en vertu d'une dérogation aux obligations d'enregistrement du Securities Act, établie par la Section 4(a)(2) de ce dernier, ou (ii) en-dehors des États-Unis, aux détenteurs d'Obligations Existantes autres que des "personnes U.S.", telles que définies dans la Rule 902 du Securities Act, dans le cadre d'une opération offshore conformément à la Regulation S du Securities Act et qui n'acquièrent pas les Nouvelles Obligations pour le compte ou au bénéfice d'une personne U.S. (un détenteur qui satisfait au moins à l'une des conditions précédentes est désigné dans la présente comme un "Détenteur Éligible"), et, dans chaque cas, (x) des "investisseurs qualifiés" au sens de la Directive 2003/71/EC, telle qu'amendée (la "Directive Prospectus"), s'ils résident ou sont localisés dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen qui a transposé la Directive Prospectus et (y) ne résidant pas au Canada.

Belgique. Ni la Notice d'Offre Confidentielle ni aucun autre document lié aux Offres d'Echange n'ont été soumis pour approbation ou identification auprès de l'Autorité des services et marchés financiers et par conséquent, les Offres d'Echange n'ont pu être réalisées en Belgique par le biais d'une offre publique, telle que définie dans les articles 3 et 6 de la loi belge du 1eravril 2007 relative aux offres

publiques d'acquisition (la "Loi Belge OPA") ou telle que définie dans l'article 3 de la loi belge du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (la "Loi Belge Prospectus"), les deux lois telles qu'amendées ou remplacées de temps à autre. Par conséquent, les Offres d'Echange n'ont été annoncé et les Offres d'Echange n'ont pas été étendues, et ni la Notice d'Offre Confidentielle ni aucun autre document lié aux Offres d'Echange (en ce compris tout mémorandum, circulaire d'informations,

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prospectus ou document similaire) n'a été distribué ou mis à disposition, directement ou indirectement, à toute personne en Belgique, autre que (i) à des personnes qui sont des "investisseurs qualifiés" au sens de l'article 10 de la Loi Belge Prospectus, agissant pour leur propre compte ou (ii) dans toutes les autres circonstances exposées dans l'article 6, section 4 de la Loi Belge OPA et l'article 3, section 4 de la Loi Belge Prospectus. La Notice d'Offre Confidentielle a été émise seulement pour l'usage personnel des investisseurs qualifiés mentionnés ci-dessus et exclusivement aux fins des Offres d'Echanges. Par conséquent, les informations contenues dans la Notice d'Offre Confidentielle n'ont pu être utilisées à d'autres fins ou révélées à toute autre personne en Belgique.

Italie. Ni les Offres d'Echange, ni la Notice d'Offre Confidentielle ni aucun autre document lié aux Offres d'Echange ou aux Nouvelles Obligations n'ont été soumis à la procédure d'autorisation de la Commission Nationale pour les Sociétés et la Bourse (Commissione Nazionale per le Società et la Borsa, "CONSOB"). Les Offres d'Echanges ont été réalisées en République d'Italie en tant qu'offres exemptées, en application de l'article 101-bis, paragraphe 3-bis du Décret Législatif n°58 du 24 février 1998, tel qu'amendé (la "Loi Services Financiers") et l'article 35-bis, paragraphes 3 et 4 de la Réglementation

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CONSOB n°11971 du 14 mai 1999, telle qu'amendée, le cas échéant. Les détenteurs ou les bénéficiaires des Obligations Existantes ont pu offrir d'échanger les obligations en vertu des Offres d'Echanges via des personnes autorisées (telles que sociétés d'investissement, des banques, ou des intermédiaires financiers autorisés à exercer de telles activités en Italie conformément à la Loi Services Financiers, la Réglementation CONSOB n°16190 du 29 octobre 2007, telle qu'amendée de temps à

autre, et le Décret Législatif n°385 du 1erseptembre 1993, tel qu'amendé) et en conformité avec les lois

et réglementations applicables ou avec les exigences imposées par la CONSOB ou tout autre autorité italienne. Chaque intermédiaire a du respecter les lois et réglementations applicables en ce qui concerne les obligations d'informations vis-à-vis de ses clients, en relation avec les Obligations Existantes, les Nouvelles Obligations, les Offres d'Echange ou la Notice d'Offre Confidentielle.

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