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ANIMA HOLDING S.P.A.

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Le PDG de l'entreprise italienne MPS est contraint de demander le soutien de ses partenaires pour un appel de fonds.

22/09/2022 | 21:08
The logo of Monte dei Paschi di Siena bank is seen in a bank entrance in Rome

Le directeur général de Monte dei Paschi (MPS), Luigi Lovaglio, est de plus en plus sous pression pour obtenir le soutien des principaux partenaires commerciaux de la banque publique pour une levée de fonds pouvant atteindre 2,5 milliards d'euros (2,5 milliards de dollars), selon trois sources proches du dossier.

Lovaglio s'est abstenu d'engager des négociations avec AXA et Anima sur la vente d'actions, malgré l'intérêt des deux partenaires à investir dans MPS dans le cadre d'alliances commerciales renforcées, ont déclaré les sources sous couvert d'anonymat.

Des liens plus étroits pourraient entraver la recherche future d'un partenaire de fusion par MPS, l'État cherchant à réduire sa participation de 64 %. Les banques qui organisent l'émission d'actions, cependant, ont vu depuis longtemps la nécessité d'avoir des investisseurs de base, les sources avaient précédemment dit.

Compte tenu des prix actuels du marché, les banques sont confrontées à la tâche difficile de placer de nouvelles actions valorisant MPS à un multiple plus cher que des pairs plus solides comme UniCredit.

Après des réunions informelles à Londres avec les dirigeants d'AXA et d'Anima jeudi, qui ont été rapportées pour la première fois par Bloomberg News, Lovaglio a accepté d'engager des négociations longtemps différées la semaine prochaine, ont déclaré deux des sources, ajoutant qu'il n'était pas clair si cela conduirait à un accord.

Lovaglio a déclaré à plusieurs reprises que les discussions autour de l'appel de fonds devaient rester séparées de toute révision des accords commerciaux que MPS a mis en place avec le gestionnaire d'actifs Anima et l'assureur AXA.

Il s'est efforcé de lever des fonds sans leur participation avant la mi-novembre afin de réduire les coûts par le biais d'un plan de retraite anticipée coûteux pour le personnel.

Mais la volatilité des marchés et les craintes de récession rendent difficile d'attirer des acheteurs pour une banque qui ne vaut que 300 millions d'euros après avoir brûlé 25 milliards d'euros d'argent des investisseurs depuis la crise financière mondiale.

PAS D'ENGAGEMENT FERME

La réticence de Lovaglio à s'engager avec AXA et Anima a irrité certaines des banques qui ont signé un engagement préliminaire pour éponger les actions invendues, a déclaré l'une des sources.

Le temps pour réviser les partenariats est maintenant compté, MPS prévoyant de lancer l'appel de fonds à la mi-octobre pour assurer le financement à la mi-novembre.

Anima pourrait contribuer jusqu'à 250 millions d'euros à la levée de fonds de MPS, en incluant un paiement initial pour les conditions de partenariat améliorées, une source avait précédemment déclaré.

Dirigé par Bank of America, Citigroup, Credit Suisse et Mediobanca, le groupe de banques chargé de la levée de fonds peut se retirer de l'opération si les réactions des investisseurs sont négatives.

Les banques n'ont encore aucun engagement ferme de la part des investisseurs, a déclaré une personne proche du consortium.

Même les investisseurs qui ont des relations de longue date avec Lovaglio, comme l'entrepreneur français Denis Dumont, veulent attendre de voir le résultat des élections générales italiennes de dimanche, a déclaré une autre personne proche du dossier.

MPS doit obtenir des fonds privés pour ne pas enfreindre les règles de l'Union européenne sur les aides d'État. L'État est autorisé à couvrir 64 % de la levée de fonds de MPS en fonction de la taille de la participation qu'il a acquise après un renflouement en 2017.

Les règles italiennes expirant après novembre - qui permettent aux gens de partir à la retraite jusqu'à sept ans avant l'âge de leur pension - obligent MPS à lever des fonds à un moment où les investisseurs attendent de mesurer la profondeur d'une récession économique attendue en Europe. (1 $ = 1,0164 euros)


© Zonebourse avec Reuters 2022
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CITIGROUP INC. 0.48%44.92 Cours en différé.-26.03%
CREDIT SUISSE GROUP AG 6.76%3.141 Cours en différé.-64.97%
MEDIOBANCA S.P.A. 0.68%9.182 Cours en différé.-9.79%
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Rendement 2022 4,89%
Capitalisation 1 204 M 1 270 M -
VE / CA 2022 5,06x
VE / CA 2023 4,63x
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Anima Holding S.p.A. : Graphique analyse technique Anima Holding S.p.A. | Zonebourse
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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