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Les négociations sur le capital de Monte dei Paschi entrent dans la dernière ligne droite après le vote italien

26/09/2022 | 19:37
FILE PHOTO: View of the entrance to the headquarters of Monte dei Paschi di Siena (MPS), in Siena

Monte dei Paschi di Siena est confronté à un calendrier serré pour décrocher des actionnaires de référence pour une vente d'actions pouvant atteindre 2,5 milliards d'euros (2,4 milliards de dollars) après la fin lundi d'une pause électorale pendant laquelle les investisseurs n'étaient pas engagés.

Après avoir mené l'alliance conservatrice à la victoire lors du vote de dimanche, Giorgia Meloni semble prête à devenir la première femme Premier ministre d'Italie à la tête de son gouvernement le plus à droite depuis la Seconde Guerre mondiale.

Maurizio Leo, un conseiller économique principal du leader des Frères d'Italie, Meloni, a déclaré que MPS était entre de bonnes mains.

"Nous faisons confiance au directeur général Luigi Lovaglio pour mener à bien la transaction", a-t-il déclaré à Reuters, ajoutant : "Il a l'expérience et il peut tenir ses promesses".

MPS doit relever le défi de lever plus de huit fois sa valeur marchande actuelle de 300 millions d'euros, cinq ans après un renflouement qui a apporté 8,2 milliards d'euros de capital.

Cela signifie qu'elle n'est pas en mesure de proposer un rabais important sur les nouvelles actions et qu'elle sera plus valorisée que ses concurrents.

L'entreprise publique MPS a l'intention de lancer la nouvelle émission d'actions le 10 octobre, afin de lever les fonds dont elle a besoin à temps pour licencier quelque 3 500 employés en utilisant les règles de retraite anticipée qui prennent fin après novembre.

Lovaglio n'avait pas impliqué l'assureur Axa et le gestionnaire d'actifs Anima Holding, malgré la volonté des principaux partenaires commerciaux de MPS de jouer un rôle dans sa recapitalisation, selon des sources.

Anima étant prêt à fournir jusqu'à 200 millions d'euros en espèces dans le cadre d'un partenariat commercial renforcé avec MPS, la banque toscane aurait probablement besoin de la contribution du français Axa pour que l'opération se concrétise, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

L'État couvrira 64 % de la levée de fonds de MPS, mais le reste doit provenir de mains privées en vertu des règles de l'Union européenne limitant les aides d'État aux créanciers.

Après une impasse qui a irrité certaines des huit banques du consortium de souscription de MPS, Lovaglio a finalement accepté de rencontrer les dirigeants d'Anima et d'Axa à Londres la semaine dernière.

Mais aucun détail financier n'a encore été fixé avec l'une ou l'autre partie, ce qui signifie que le temps est compté, surtout lorsqu'il s'agit de réviser les contrats d'Anima avec MPS, a déclaré l'une des personnes.

Contrairement à Anima, Axa ne modifiera pas sa joint-venture de "bancassurance" avec MPS, mais achètera simplement des portefeuilles de contrats d'assurance, permettant à MPS d'anticiper les revenus futurs, ont précisé les personnes.

Toutes les parties intéressées ont refusé de commenter.

Les banques qui organisent la vente d'actions considèrent que l'implication des investisseurs de base est fondamentale. Elles peuvent se retirer d'un engagement de souscription en bonne et due forme si la vente a peu de chances de réussir en fonction des réactions des investisseurs.

L'appel de fonds sera probablement achevé avant la formation d'un nouveau gouvernement fin octobre ou début novembre, l'offre devant durer trois semaines à partir du 10 octobre.

Pendant ce temps, les actions de MPS n'ont pas été négociées lundi après un regroupement d'actions pour ouvrir la voie à l'augmentation de capital. La bourse italienne a déclaré après la fermeture des marchés qu'elle n'autoriserait pas les ordres sur les actions MPS sans limite de prix.

(1 $ = 1,0338 euros)


© Zonebourse avec Reuters 2022
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