La plus importante introduction en Bourse sur Euronext à Paris en 2021 est un succès. L'action Antin Infrastructure Partners bondit de 26% à 30,20 euros pour sa première matinée de cotation. Le prix de l'offre avait été fixé à 24 euros par action, soit une capitalisation boursière d'environ 4,1 milliards d'euros pour la société de capital-investissement, spécialisée dans les infrastructures. Hier, le spécialiste mondial de la cybersécurité, Exclusive Networks, n’avait pas reçu un aussi bon accueil et perdu 5%. Il rebondit de plus de 3% aujourd’hui.

Le montant des fonds levés par l'émission d'actions nouvelles s'élève à environ 350 millions d'euros sur la taille initiale de l'offre. A ce montant s'ajoute 200 millions d'euros d'actions cédées par les actionnaires cédants. Le montant total de l'opération s'élève à environ 550 millions d'euros et ce dernier pourra être porté à environ 632,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation consentie par la société et les actionnaires cédants.

Le flottant représentera environ 13,2% du capital social d'Antin post-offre et pourra être porté à environ 15% du capital social d'Antin, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

L'offre a pour objectif de permettre au groupe à hauteur d'environ deux tiers, de financer des plans de croissance, et, à hauteur du tiers, de renforcer sa capacité à continuer d'attirer et retenir les talents mais également donner de la flexibilité pour une croissance ciblée et créatrice de valeur dans les nouvelles stratégies. Elle doit aussi permettre de renforcer la marque Antin auprès de toutes les parties prenantes, y compris les investisseurs actuels et potentiels de ses fonds.