Antin Infrastructure Partners : flambe lors de ses premiers pas en Bourse
Le 24 septembre 2021 à 09:28
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L'action Antin Infrastructure Partners bondit de 25% à 30 euros après quelques minutes de cotation. Le prix de l'offre avait été fixé à 24 euros par action, soit une capitalisation boursière d'environ 4,1 milliards d'euros pour la société de capital-investissement, spécialisée dans les infrastructures. Il s'agit de la plus importante IPO en 2021 sur Euronext à Paris. Le montant des fonds levés par l'émission d'actions nouvelles s'élève à environ 350 millions d'euros sur la taille initiale de l'offre.
A ce montant s'ajoute 200 millions d'euros d'actions cédées par les actionnaires cédants. Le montant total de l'opération s'élève à environ 550 millions d'euros et ce dernier pourra être porté à environ 632,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation consentie par la société et les actionnaires cédants.
Le flottant représentera environ 13,2% du capital social d'Antin post-offre et pourra être porté à environ 15% du capital social d'Antin, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.
L'introduction en Bourse vise à accélérer la stratégie de croissance d'Antin dans " une classe d'actifs essentielle et en pleine expansion ", à développer ses stratégies actuelles et futures, à renforcer la marque d'Antin, à obtenir une plus grande flexibilité stratégique et à permettre à Antin de continuer d'investir en carried interest et en co-investissements dans ses futurs séries de fonds (Flagship, Mid Cap et NextGen).
Antin Infrastructure Partners S.A. est spécialisé dans la gestion de fonds d'investissement dédiés aux entreprises d'infrastructures opérant dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, des télécommunications, des transports et des infrastructures sociales.