Flux de Trésorerie Aon plc

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AON

IE00BLP1HW54

Assureurs et courtiers généralistes

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 20:27:14 05/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
380,90 ^USD	-0,29 %		-2,82 %	+30,74 %

03/12	Aon nomme Anne Corona CEO of Enterprise et Global Chief Commercial Officer	MT
03/12	Aon nomme Anne Corona CEO of Enterprise Clients et Global Chief Commercial Officer, à compter du 1er janvier 2025	CI

4bec20d18e10f771.j0-7JZgvLJBwz3fe6YcCXT7QijWYfsncywz7i1uorFc.tiXZf91fQqNduASBvbNWMFu42lz1MoWwoFaDwCjAwCO7Htdyqxtt5yL-Mg

Données Financières Publiées: AON PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	11,01 Md	11,07 Md	12,19 Md	12,48 Md	13,38 Md
Total Chiffre d'affaires	11,01 Md	11,07 Md	12,19 Md	12,48 Md	13,38 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,84 Md	5,89 Md	6,72 Md	6,66 Md	7 Md
Résultat Brut	5,17 Md	5,17 Md	5,48 Md	5,82 Md	6,38 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,98 Md	1,84 Md	3,04 Md	2,01 Md	2,08 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	158 M	167 M	179 M	151 M	167 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	392 M	246 M	147 M	113 M	89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,53 Md	2,26 Md	3,36 Md	2,28 Md	2,34 Md
Résultat d'Exploitation	2,64 Md	2,92 Md	2,11 Md	3,55 Md	4,04 Md
Intérêts payés, total	-307 M	-334 M	-322 M	-406 M	-484 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8 M	6 M	11 M	18 M	31 M
Charges d'intérêt nettes	-299 M	-328 M	-311 M	-388 M	-453 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	4 M	4 M	8 M	10 M	5 M
Gains (pertes) de change	-9 M	-11 M	2 M	-3 M	-62 M
Autres produits non opérationnels	-16 M	-12 M	-21 M	-7 M	-12 M
EBT, hors éléments non courants	2,32 Md	2,57 Md	1,79 Md	3,16 Md	3,51 Md
Charges de restructuration	-451 M	-	-	-	-135 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1 M	-123 M	-	-	-17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	13 M	25 M	142 M	54 M	4 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-13 M	-	-	-58 M	-197 M
Autres éléments non courants	-	-7 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,87 Md	2,46 Md	1,93 Md	3,16 Md	3,17 Md
Charge d'impôt	297 M	448 M	623 M	510 M	541 M
Résultat des activités poursuivies	1,57 Md	2,02 Md	1,31 Md	2,65 Md	2,63 Md
Résultat des activités abandonnées	-1 M	1 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,57 Md	2,02 Md	1,31 Md	2,65 Md	2,63 Md
Intérêts minoritaires	-41 M	-49 M	-53 M	-57 M	-64 M
Résultat net	1,53 Md	1,97 Md	1,26 Md	2,59 Md	2,56 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,53 Md	1,97 Md	1,26 Md	2,59 Md	2,56 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,53 Md	1,97 Md	1,26 Md	2,59 Md	2,56 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,42	8,49	5,59	12,23	12,6
BPA de base - Activités poursuivies	6,42	8,49	5,59	12,23	12,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	239 M	232 M	225 M	212 M	204 M
Bénéfice net par action - dilué	6,37	8,45	5,55	12,14	12,51
BPA dilué - Activités poursuivies	6,37	8,45	5,55	12,14	12,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	241 M	233 M	226 M	213 M	205 M
BPA de base normalisé	5,91	6,72	4,74	9,06	10,48
BPA dilué normalisé	5,86	6,68	4,71	9	10,4
Dividende par action	1,72	1,78	1,99	2,19	2,4
Ratio de distribution	26,76	20,92	35,62	17,88	19,07
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,19 Md	3,33 Md	2,44 Md	3,81 Md	4,29 Md
EBITA	3,04 Md	3,16 Md	2,26 Md	3,66 Md	4,12 Md
EBIT	2,64 Md	2,92 Md	2,11 Md	3,55 Md	4,04 Md
EBITDAR	3,47 Md	3,59 Md	2,73 Md	4,07 Md	4,57 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	15,87	18,17	32,26	16,16	17,07
Impôts intérieurs courants	-	2 M	2 M	2 M	4 M
Impôts étrangers courants	-	437 M	610 M	760 M	910 M
Total des impôts courants	333 M	439 M	612 M	762 M	914 M
Impôts intérieurs différés	-	-1 M	-1 M	-	-
Impôts étrangers différés	-	10 M	12 M	-252 M	-373 M
Total des impôts différés	-36 M	9 M	11 M	-252 M	-373 M
Résultat net normalisé	1,41 Md	1,56 Md	1,07 Md	1,92 Md	2,13 Md
Intérêts sur la dette à long terme	2 M	3 M	1 M	1 M	-
Provisions de pension	-21 M	-20 M	-33 M	175 M	85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,67 Md	1,55 Md	2,71 Md	1,72 Md	1,79 Md
Charges locatives nettes, total	274 M	259 M	296 M	260 M	281 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	89,83 M	79,12 M	78,82 M	76,42 M	91,78 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	184 M	180 M	217 M	184 M	189 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	317 M	312 M	449 M	397 M	438 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	317 M	312 M	449 M	397 M	438 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	736 M	842 M	497 M	648 M	738 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	82,5 M	248 M	179 M	380 M	289 M
Total des liquidités et VMP	818 M	1,09 Md	676 M	1,03 Md	1,03 Md
Créances clients, total	3,11 Md	3,07 Md	3,09 Md	3,04 Md	3,25 Md
Autres créances	88 M	95 M	53 M	74 M	35 M
Total des créances	3,2 Md	3,16 Md	3,15 Md	3,11 Md	3,29 Md
Dépenses payées d'avance	97 M	111 M	137 M	109 M	100 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	54,5 M	41,8 M	47,2 M	42,5 M	39,6 M
Autres actifs à court terme, total	12,31 Md	14,28 Md	15,02 Md	16,44 Md	17,25 Md
Total de l'actif circulant	16,48 Md	18,68 Md	19,03 Md	20,72 Md	21,7 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,81 Md	2,87 Md	2,7 Md	2,69 Md	2,83 Md
Amortissements cumulés	-1,16 Md	-1,27 Md	-1,32 Md	-1,39 Md	-1,5 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,65 Md	1,6 Md	1,38 Md	1,3 Md	1,33 Md
Investissements à long terme	53 M	74 M	64 M	60 M	45 M
Goodwill	8,16 Md	8,67 Md	8,43 Md	8,29 Md	8,41 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	783 M	640 M	492 M	447 M	234 M
Actifs d'impôts différés à long terme	645 M	724 M	766 M	824 M	1,2 Md
Charges différées à long terme	171 M	184 M	179 M	185 M	195 M
Autres actifs à long terme, total	1,46 Md	1,54 Md	1,57 Md	873 M	841 M
Total des actifs	29,4 Md	32,11 Md	31,92 Md	32,7 Md	33,96 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,94 Md	2,02 Md	2,19 Md	2,11 Md	2,26 Md
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	112 M	48 M	665 M	592 M	597 M
Part à court terme de la dette à long terme	600 M	400 M	499 M	353 M	607 M
Part à court terme des contrats de location	210 M	234 M	213 M	186 M	182 M
Impôts sur le revenu à payer	93 M	80 M	149 M	193 M	291 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	270 M	296 M	321 M	250 M	270 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	12,35 Md	14,36 Md	15,03 Md	16,62 Md	17,44 Md
Total du passif circulant	15,57 Md	17,43 Md	19,07 Md	20,31 Md	21,65 Md
Dette à long terme	6,63 Md	7,28 Md	8,23 Md	9,82 Md	10 Md
Contrats de location à long terme	1,02 Md	962 M	818 M	721 M	651 M
Recettes non acquises Non courantes	62 M	76 M	70 M	37 M	33 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,74 Md	1,76 Md	1,38 Md	1,19 Md	1,22 Md
Passif d'impôt différé Non courant	199 M	262 M	401 M	99 M	115 M
Autres passifs non courants	739 M	754 M	794 M	959 M	1,03 Md
Total du passif	25,96 Md	28,53 Md	30,76 Md	33,13 Md	34,7 Md
Actions ordinaires, total	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Primes d'émissions d'actions	6,15 Md	6,31 Md	6,62 Md	6,86 Md	6,94 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,25 Md	1,04 Md	-1,69 Md	-2,77 Md	-3,4 Md
Résultat global et autres	-4,03 Md	-3,86 Md	-3,87 Md	-4,62 Md	-4,37 Md
Total des fonds propres ordinaires	3,38 Md	3,5 Md	1,06 Md	-529 M	-826 M
Intérêts minoritaires	74 M	88 M	97 M	100 M	84 M
Total des capitaux propres	3,45 Md	3,58 Md	1,16 Md	-429 M	-742 M
Total du passif et des capitaux propres	29,4 Md	32,11 Md	31,92 Md	32,7 Md	33,96 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	232 M	226 M	214 M	205 M	198 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	232 M	226 M	215 M	205 M	199 M
Actif net par action	14,54	15,5	4,94	-2,58	-4,16
Actif corporel net	-5,57 Md	-5,81 Md	-7,86 Md	-9,27 Md	-9,47 Md
Actif corporel net par action	-24,01	-25,77	-36,62	-45,12	-47,7
Total de la dette	8,57 Md	8,92 Md	10,42 Md	11,68 Md	12,03 Md
Dette nette	7,75 Md	7,84 Md	9,75 Md	10,65 Md	11 Md
Dette relative aux PBO non financés	68 M	-14 M	-440 M	170 M	218 M
Dette relative aux contrats de location	2,19 Md	2,07 Md	2,37 Md	2,08 Md	2,25 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	74 M	88 M	97 M	100 M	84 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	475 M	495 M	547 M	536 M	563 M
Employés à temps plein	50 k	50 k	50 k	50 k	50 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	70 M	98 M	90 M	76 M	79 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	1,53 Md	1,97 Md	1,26 Md	2,59 Md	2,56 Md
Dépréciation et amortissement - CF	158 M	167 M	179 M	151 M	167 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	392 M	246 M	147 M	113 M	89 M
Amortissements et dépréciations, Total	550 M	413 M	326 M	264 M	256 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-13 M	-25 M	-142 M	-54 M	-4 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	14 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	317 M	312 M	449 M	397 M	438 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-1 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6 M	58 M	64 M	-25 M	-281 M
Variation des créances	-371 M	108 M	-119 M	-96 M	-188 M
Variation des dettes fournisseurs	-28 M	186 M	264 M	-22 M	13 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-20 M	-17 M	200 M	216 M	174 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-152 M	-220 M	-115 M	-50 M	463 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,84 Md	2,78 Md	2,18 Md	3,22 Md	3,44 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-225 M	-141 M	-137 M	-196 M	-252 M
Acquisitions en espèces	-39 M	-368 M	-14 M	-162 M	-35 M
cession totale ou partielle d'une activité	52 M	30 M	218 M	81 M	5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-17 M	-200 M	-18 M	-172 M	94 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-229 M	-679 M	49 M	-449 M	-188 M
Dette à court terme émise, total	-	-	568 M	702 M	358 M
Dette à long terme émise, total	6,05 Md	4,15 Md	5,97 Md	1,97 Md	744 M
Total de la dette émise	6,05 Md	4,15 Md	6,54 Md	2,67 Md	1,1 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-65 M	-27 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,94 Md	-3,88 Md	-4,22 Md	-500 M	-350 M
Total de la dette remboursée	-4,94 Md	-3,88 Md	-4,22 Md	-565 M	-377 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	58 M	72 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,96 Md	-1,76 Md	-3,54 Md	-3,42 Md	-2,94 Md
Dividendes ordinaires payés	-410 M	-412 M	-447 M	-463 M	-489 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-410 M	-412 M	-447 M	-463 M	-489 M
Autres activités de financement, total	-234 M	-184 M	-255 M	-71 M	-232 M
Flux de trésorerie de financement	-1,49 Md	-2,09 Md	-1,92 Md	-1,79 Md	-2,86 Md
Ajustements des taux de change	21 M	78 M	-235 M	-549 M	264 M
Variation nette de la trésorerie	134 M	94 M	72 M	431 M	646 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	289 M	326 M	328 M	351 M	446 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	353 M	455 M	412 M	546 M	740 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,68 Md	2,36 Md	1,94 Md	2,57 Md	2,77 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,87 Md	2,57 Md	2,14 Md	2,82 Md	3,07 Md
Variation du fonds de roulement net	419 M	-166 M	-183 M	-139 M	-109 M
Dette nette émise (remboursée)	1,11 Md	271 M	2,32 Md	2,1 Md	725 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,92	5,93	4,12	6,86	7,57
Rendement du capital total	14,59	14,87	10,95	19,43	22,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	41,05	57,37	55,18	725,93	-448,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,74	57,29	55,09	973,31	-378,45
Analyse des marges
Marge brute %	46,97	46,76	44,91	46,66	47,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,98	16,66	24,92	16,12	15,58
Marge d’EBITDA %	28,99	30,09	19,99	30,55	32,09
Marge EBITA %	27,56	28,58	18,52	29,34	30,84
Marge d'EBIT %	24	26,36	17,31	28,43	30,17
Marge des activités poursuivies %	14,29	18,23	10,73	21,2	19,65
Marge nette %	13,91	17,79	10,29	20,75	19,17
Net Avail. Pour la marge commune %	13,92	17,78	10,29	20,75	19,17
Marge nette normalisée %	12,81	14,07	8,74	15,37	15,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,28	21,37	15,9	20,58	20,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,02	23,25	17,55	22,61	22,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	0,36	0,38	0,39	0,4
Rotation des actifs corporels	9,84	6,81	8,19	9,32	10,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,75	3,58	3,96	4,07	4,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	1,07	1	1,02	1
Quick Ratio	0,26	0,24	0,2	0,2	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme