A.P. Møller - Mærsk A/S (CPSE:MAERSK B) a acquis 100% des actions de LF Logistics Holdings Limited auprès de Li & Fung Limited, et Dahlia Investments Pte. Ltd.
Le 31 août 2022
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A.P. Møller - Mærsk A/S (CPSE:MAERSK B) a conclu un accord pour acquérir 100% des actions de LF Logistics Holdings Limited auprès de Li & Fung Limited, et Dahlia Investments Pte. Ltd. pour 3,6 milliards de dollars le 22 décembre 2021. La contrepartie sera réglée en espèces. La valeur d'entreprise de la transaction s'élève à 3,6 milliards de dollars, y compris les dettes de location post-IFRS 16, reflétant un multiple EV/EBITDA pré-synergie de 14,4x basé sur l'EBITDA estimé pour l'ensemble de l'année 2021 pour l'activité ICL. En outre, un complément de prix d'une valeur totale de 160 millions de dollars maximum lié aux performances financières futures a été convenu dans le cadre de la transaction. LF Logistics Holdings Limited avait un revenu de 1300 millions de dollars, et un EBITDA de 235 millions de dollars pour l'année 2020. La transaction est soumise aux approbations réglementaires et devrait être conclue au troisième trimestre de 2022. Au 31 août 2022, toutes les approbations réglementaires ont maintenant été obtenues. et l'acquisition a été clôturée le 31 août 2022.
Allen & Overy LLP a agi en tant que conseiller juridique de A.P. Møller - Mærsk A/S (CPSE:MAERSK B). Morgan Stanley Capital Services LLC a agi en tant que conseiller financier de Li & Fung Limited dans la transaction. JPMorgan Chase & Co. et BofA Securities, Inc. ont agi en tant que conseillers financiers de A.P. Møller - Mærsk A/S. Goldman Sachs a agi en tant que conseiller financier de Li & Fung Limited.
A.P. Møller - Mærsk A/S (CPSE:MAERSK B) a conclu l'acquisition de 100 % des actions de LF Logistics Holdings Limited auprès de Li & Fung Limited, et de Dahlia Investments Pte. Ltd. le 31 août 2022.
A.P. Møller - Mærsk A/S est le leader mondial du transport maritime. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- transport maritime de fret : exploitation, à fin 2023, d'une flotte de 707 navires (porte-conteneurs, remorqueurs, navires d'approvisionnement, navires gaziers et autres transporteurs spécialisés). Par ailleurs, le groupe propose des prestations de services portuaires et logistiques ;
- autres : notamment activités de construction de chantiers navals, de gestion d'usines (produits plastiques et caoutchouc) et de prises de participations.
La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (1,7%), Etats-Unis (22,4%), Chine et Hong Kong (5,5%), Allemagne (3,3%), Royaume Uni (3,6%), Pays Bas (3,1%), Brésil (2,8%), Mexique (2,7%), Inde (2,7%), Espagne (2,6%), Australie (2,5%), Singapour (1,9%), Costa Rica (0,7%) et autres (44,5%).
A.P. Møller - Mærsk A/S (CPSE: MAERSK B) a acquis 100% des actions de LF Logistics Holdings Limited auprès de Li & Fung Limited, et Dahlia Investments Pte. Ltd.