Apollo European Principal Finance Fund I (« Apollo EPF »), un fonds affilié à Apollo Global Management, LLC (NYSE : APO) (« Apollo »), a annoncé aujourd'hui un accord définitif portant sur l'acquisition du portefeuille irlandais des cartes de crédit à la consommation de Bank of America Europe Card Services, qui regroupe plus de 200 000 comptes clients et dont l'encours des créances se solde à plus de 650 millions d'euros. La gestion des comptes continuera d'être assurée par la plateforme d'exploitation forte de près de 250 personnes basée à Carrick-on-Shannon, en Irlande, qui sera également acquise par Apollo EPF. La transaction, dont les modalités n'ont pas été dévoilées, est sujette à l'approbation des organismes de réglementation et à d'autres conditions de clôture usuelles.

L'acquisition de l'unité irlandaise de cartes de crédit à la consommation fait suite à l'annonce par Apollo EPF de l'achat du portefeuille et des activités espagnols de cartes de crédit à la consommation de Bank of America en août 2011. À l'issue du projet d'investissement irlandais, Apollo EPF aura acquis des créances sur cartes de crédit de plus de 1,3 milliard d'euros et possédera ses propres plateformes de gestion de prêts à la consommation en Irlande et en Espagne, avec un effectif combiné de près de 550 personnes. Apollo EPF investit beaucoup dans les portefeuilles de prêts européens non productifs et non liquides cédés par des institutions financières, ayant conclu 20 transactions représentant des prêts de plus de 7 milliards d'euros au cours des quatre dernières années.

« Cette transaction souligne la capacité d'Apollo de tirer parti de sa plateforme intégrée pour saisir les occasions de placement intéressantes résultant de la restructuration du paysage des services financiers européens. Nous sommes déterminés à établir et améliorer nos activités européennes de crédit, avec l'acquisition de grands portefeuilles de créances à la consommation et de prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux productifs et non productifs », a déclaré David Abrams, associé directeur chez Apollo EPF.

Fred Khedouri, directeur des investissements chez Apollo EPF, a déclaré : « Cette transaction est un autre exemple de la capacité d'Apollo d'offrir une solution complète à une institution financière qui cherche à restructurer son bilan. Nous sommes très impressionnés par le talent et l'engagement de la direction et du personnel et sommes ravis que cette transaction permette de préserver près de 250 emplois en Irlande ».

À propos d'Apollo Global Management, LLC

Apollo Global Management (conjointement avec ses filiales, « AGM ») est un acteur mondial de premier plan dans la gestion alternative des investissements avec des bureaux à New York, Los Angeles, Houston, Londres, Francfort, Luxembourg, Singapour, Mumbai et Hong Kong. AGM gère un portefeuille de plus de 75 milliards de dollars répartis dans des fonds de capital-investissement, des marchés de crédit et des fonds immobiliers investis dans un groupe de neuf industries principales dans lesquelles AGM dispose d'une connaissance approfondie et de ressources considérables. Pour de plus amples informations concernant AGM, veuillez consulter le site http://www.agm.com.

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