Apple : vers une émission obligataire en quatre tranches
Le 29 juillet 2021 à 16:33
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Apple prépare une émission obligataire en quatre tranches, à en croire un formulaire déposé jeudi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain.
L'emprunt - entièrement libellé en dollars - doit comprendre deux premières tranches à échéances 2028 et 2031, dont les montants restent à définir.
Deux autres tranches, dont les maturités ont été fixées à 2051 et 2061, doivent également être émises, là encore sans montants déterminés à ce stade.
Selon le document, ce sont les banques d'investissement Goldman Sachs, BofA Securities et Barclays qui ont été mandatées pour réaliser l'opération.
Apple, noté 'Aa1' par Moody's et 'AA+' chez S&P, prévoit d'utiliser le produit de l'opération pour ses besoins généraux, ce qui inclut selon lui des distributions aux actionnaires, des dépenses d'investissement, des acquisitions et le remboursement de la dette.
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Apple Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel informatique et de supports de musique. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits de téléphonie (52,3%) : marque iPhone ;
- périphériques (10,4%) écrans, systèmes de stockage, imprimantes, caméras vidéo, cartes mémoires, serveurs, commutateurs, etc. ;
- ordinateurs (7,7%) : ordinateurs portables (marques MacBook, MacBook Air et MacBook Pro) et ordinateurs de bureau (iMac, Mac mini, Mac Pro et Xserve) ;
- supports de musique (7,4%) : lecteurs de musique iPod et iPad et accessoires ;
- autres (22,2%) : logiciels, services de maintenance, d'accès à Internet, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (42,4%), Chine-Hong Kong-Taïwan (18,9%), Japon (6,3%), Asie-Pacifique (7,7%) et Europe-Inde-Moyen Orient-Afrique (24,7%).