L'indice Dow Jones des 30 grandes valeurs a pris 191,75 points, soit 1,06%, à 18.252,24 et le S&P-500 a gagné 22,62 points ou 1,08% à 2.121,10.

Le Nasdaq Composite, à forte pondération technologique, a avancé de son côté de 69,10 points (1,39%) à 5.050,80.

La précédente clôture record du S&P-500, à 2.108,92 points, remontait au 24 avril.

Les inscriptions au chômage ont baissé d'un millier la semaine passée aux Etats-Unis, à 264.000, tout près d'un creux de 15 ans touché il y a deux semaines, témoignant de la bonne santé du marché du travail alors même que l'économie peine à retrouver son dynamisme après un brusque ralentissement au premier trimestre.

L'autre statistique du jour, celle des prix à la production d'avril, est ressortie en baisse de 0,4%, atténuant les craintes d'un relèvement rapide des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le dollar est dans la foulée retombé à son plus bas niveau depuis janvier face aux devises des principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis, une bonne nouvelle pour les multinationales exportatrices. En fin de journée, le billet vert se traitait autour de 1,14 pour un euro, en baisse de 0,5% sur la séance.

"Les intervenants considèrent ces données comme non inflationnistes, ce qui les conduit à penser que la Fed pourrait repousser le moment où elle commencera à relever les taux", déclare Jeff Powell, directeur des investissements chez Polaris Wealth Advisers à San Francisco. "Et puis il n'y a pas vraiment d'autre alternative quand les prix des obligations montent."

Le rendement des Treasuries à 10 ans, référence du marché obligataire américain, s'est tassé à 2,24% après avoir clôturé mercredi à 2,28%, un pic de cinq mois.

Depuis la fin avril, l'envolée des rendements de la dette rendait les actions moins attractives.

APPLE SOUTIENT LA COTE

Les dix grands indices sectoriels S&P-500 ont fini en hausse, avec en tête les technologiques qui ont pris 1,73%.

Apple, principal contributeur à la hausse du Nasdaq et du S&P-500, a gagné 2,33%. Le fabricant de l'iPhone versait jeudi son dividende trimestriel (52 cents par action) que beaucoup d'actionnaires ont pris l'habitude de réinvestir dans le groupe.

Egalement en vue, Facebook a pris 3,73% tandis que Computer Sciences Corp grimpait de 4,29% en réaction à une information de Reuters sur un projet de scission de la société de services informatiques et de conseil. [ID:nL5N0Y54G8]

A la baisse, les enseignes de grands magasins Kohl's et J.C. Penney ont perdu respectivement 13,27% et 7,69% après des résultats décevants.

Le compartiment des biotechnologiques a été entouré après l'annonce de résultats d'essais plus ou moins concluants. Vascular Biogenics s'est envolé de 57% à 6,44 dollars et Oncothyreon a bondi de 36% à 2,02 dollars après avoir publié des données favorables mais Puma Biotechnology a chuté de 18,7%, sa pilule expérimentale contre le cancer du sein ne semblant pas tenir toutes ses promesses.

Le groupe cosmétique Avon Products a gagné jusqu'à 20%, réagissant à un avis financier d'une société qui se propose de le racheter pour près de trois fois sa valeur de marché, mais le titre a rapidement réduit ses gains sur fond d'interrogations sur la réalité de l'offre et de l'acquéreur [ID:nL5N0Y543R]. L'action a terminé à 7,07 dollars, en hausse de 6% tout de même.

(Tanya Agrawal avec la contribution de Noel Randewich, Véronique Tison pour le service français)