Le fournisseur de produits médicaux Owens & Minor Inc. va acquérir Apria Inc. pour un montant d'environ 1,45 milliard de dollars en espèces, afin de renforcer sa présence sur le marché en pleine expansion des services de soins à domicile.

Owens & Minor paiera 37,50 dollars par action pour Apria, ce qui représente une prime de 26,2 % par rapport au cours de clôture d'Apria vendredi, ont indiqué les sociétés dans un communiqué lundi.

Les actions d'Apria ont augmenté de 23% à 36,61 dollars dans les échanges de pré-marché.

L'opération intervient à un moment où des mesures de confinement et d'autres restrictions sont mises en œuvre pour endiguer la pandémie de COVID-19 qui dure depuis deux ans et qui a suscité une forte demande de soins à domicile par rapport aux services cliniques.

Owens & Minor, dont le siège est à Richmond, en Virginie, possède son propre portefeuille de produits, notamment pour le diabète, le traitement des plaies et les équipements de protection individuelle. Le rachat d'Apria permettrait d'ajouter au portefeuille d'Owens & Minor des produits tels qu'une thérapie respiratoire à domicile et des appareils pour l'apnée du sommeil.

Evercore et J.P. Morgan Securities LLC ont été les conseillers financiers d'Owens & Minor pour cette opération, qui devrait être conclue au cours du premier semestre 2022.