Aramark a accepté de procéder à la scission d'Aramark Uniform Services.
Le 10 mai 2022
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Le conseil d'administration d'Aramark (NYSE:ARMK) a l'intention de scinder son activité de services d'uniformes le 10 mai 2022. La transaction doit être structurée comme une scission qui est exempte d'impôt pour Aramark et ses actionnaires et créer Aramark Uniform Services (AUS) en une société indépendante, cotée en bourse. Aramark Uniform Services a l'intention de lever une dette qui se traduirait par un dividende unique en espèces pour Aramark qui devrait être utilisé pour rembourser la dette en cours d'Aramark. Aramark peut également rembourser une partie de sa dette existante au moyen d'un échange de titres de créance d'Aramark Uniform Services contre des titres de créance d'Aramark en circulation. Après la réalisation de la scission proposée, John Zillmer continuera d'occuper le poste de directeur général et Tom Ondrof celui de directeur financier d'Aramark. Kim Scott dirigera la société publique indépendante en tant que directeur général. Rick Dillon, nouvellement nommé, occupera le poste de directeur financier. La société recrute un conseil d'administration fort et engagé, capable de soutenir efficacement la direction d'AUS et de faire progresser les intérêts de toutes les parties prenantes. La transaction est soumise à certaines conditions habituelles, notamment l'approbation finale du conseil d'administration d'Aramark, la réception d'un avis favorable et d'une décision de l'Internal Revenue Service concernant la nature non imposable de la transaction, et la réception d'autres approbations réglementaires. La société prévoit actuellement que la scission aura lieu d'ici la fin de l'exercice 2023. Goldman, Sachs & Co. LLC et J.P. Morgan Securities LLC agissent en tant que conseillers financiers. Wachtell, Lipton, Rosen and Katz fait office de conseiller juridique .
Aramark est un fournisseur mondial de services de restauration et d'installations à des clients des secteurs de l'éducation, de la santé, des affaires et de l'industrie, ainsi que des sports, des loisirs et des services correctionnels. La société opère à travers deux segments : Food and Support Services United States (FSS United States) et Food and Support Services International (FSS International). Le segment FSS United States comprend cinq secteurs, à savoir les affaires et l'industrie, l'éducation, la santé, les sports, les loisirs et l'administration pénitentiaire, ainsi que les installations et autres. La société fournit des services de restauration, y compris des services de traiteur et de vente au détail, et des services d'installations, y compris des services d'exploitation et de maintenance d'usines, de gardiennage, d'entretien ménager, d'aménagement paysager et d'autres services. Le marché principal de l'entreprise est celui des États-Unis, auquel s'ajoute une présence dans 18 autres pays.
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