Aramis Group : le processus d'IPO à Paris est lancé
Le 26 mai 2021 à 11:55
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Aramis Group a annoncé mercredi l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marché financiers (AMF), première étape de son projet d'introduction en Bourse sur Euronext Paris.
Dans un communiqué diffusé dans la matinée, le spécialiste de l'achat en ligne de voitures d'occasion, désormais présent dans quatre pays, dit envisager une levée de fonds d'au moins 250 millions d'euros.
L'objectif de l'opération est de renforcer sa flexibilité stratégique et financière, tout en permettant de saisir d'éventuelles opportunités de croissance, souligne le groupe.
Aramis explique ambitionner de devenir 'la plateforme digitale préférée d'achat de voitures d'occasion en Europe'.
Stellantis, l'actionnaire majoritaire du groupe, conservera une participation majoritaire après l'entrée en Bourse.
Aramis, qui a généré près de 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2020, vise pour l'exercice en cours un chiffre d'affaires organique supérieur à 1,25 milliard d'euros et une marge d'EBITDA comprise entre 2,7 et 2,9%
Le groupe prévoit de vendre environ 45.000 voitures d'occasion reconditionnées 'B2C' pour l'exercice qui se clôturera fin septembre, soit une croissance organique de 35% par rapport à l'année précédente sur une base pro forma.
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Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume Uni. Le groupe transforme le marché de la vente de véhicules d'occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré.
En 2023 (en données pro forma), Aramis Group a généré un CA de 1,9 MdEUR, a vendu plus de 90 000 véhicules, et compte environ 2 500 collaborateurs, et 8 centres de reconditionnement industriel.