Aramis Group : le titre sous son prix d'introduction
Le 18 juin 2021 à 14:36
Partager
Aramis Group recule ce vendredi pour son premier jour de cotation sur le marché parisien, signe d'une certaine lassitude des investisseurs face à la frénésie d'introductions qui touche Paris depuis quelques semaines.
Le titre du spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion - qui se traite sous la forme de promesses d'actions - perd actuellement plus de 2% par rapport à son prix d'introduction de 23 euros, qui le valorisait autour de 1,9 milliard d'euros.
Aramis indique avoir placé quelque 10,8 millions d'actions nouvelles ainsi que six millions d'actions existantes cédées dans le cadre d'une offre globale, avant l'exercice potentiel d'une option de surallocation.
Le montant des fonds levés s'élève à environ 250 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 138 millions d'euros cédés par les fondateurs de la société et certains actionnaires minoritaires.
Au total, le montant de l'opération s'établit donc à 388 millions d'euros, avec la possibilité de le porter à 446 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.
Le produit de l'IPO servira à renforcer sa flexibilité financière et de saisir des opportunités de croissance en Europe.
S'il s'agit de la plus importante introduction en Bourse sur Euronext Paris depuis celle de la Française des Jeux en 2019, l'opération constitue aussi la 85ème introduction sur les marchés d'Euronext cette année.
Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume Uni. Le groupe transforme le marché de la vente de véhicules d'occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré.
En 2023 (en données pro forma), Aramis Group a généré un CA de 1,9 MdEUR, a vendu plus de 90 000 véhicules, et compte environ 2 500 collaborateurs, et 8 centres de reconditionnement industriel.