Poursuivant l'expansion rapide de son bureau de Londres, Ares Management LLC a annoncé aujourd'hui le lancement de son affaire de financement de dette privée du marché intermédiaire en Europe. L'affaire de dette privée est un complément et une extension logique des activités actuelles de la société sur les marchés financiers d'Europe et tombe dans le cadre de ses projets annoncés visant à étendre ses capacités géographiques en Europe.

La nouvelle affaire de dette privée d'Ares en Europe sera dirigée par Gordon Watters, qui arrive de Barclays Bank où il a encadré le segment de financement à effet de levier du marché intermédiaire à travers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Á ce titre, Gordon Watters était responsable de l'ensemble des opérations de finance à effet de levier sur le marché intermédiaire au sein de son groupe de services bancaires d'entreprise, notamment celles liées au financement mezzanine, aux investissements de fonds, à la syndication et aux activités de distribution et d'agence. Au cours de sa carrière chez Barclays, M. Watters a mis en place des opérations de finance à effet de levier importantes pour la banque. Il apporte une expertise considérable en matière de sourçage de contrats, de structuration et de développement d'activités, ainsi qu'un vaste réseau de relations au sein des communautés financières européennes de finance à effet de levier et de capital d'investissement.

Gordon Watters est rejoint par Mike Dennis et Eric Vimont, tous deux administrateurs et cadres supérieurs expérimentés de l'équipe du marché intermédiaire de Barclays. Avec leur recrutement, Ares compte désormais dix professionnels de l'investissement dans son bureau de Londres. La société envisage de recruter d'autres professionnels de l'investissement à Londres, dans le but de doubler son équipe dans les douze mois à venir.

L'affaire de dette privée se consacrera à la fourniture de financement centralisé (créance principale, crédit mezzanine et capitaux propres) aux entreprises du marché intermédiaire et aux sponsors de capital d'investissement, seule ou aux côtés d'autres participants du marché, ou en partenariat avec eux.

« Mike, Eric et moi-même sommes ravis de rejoindre Ares à une période intéressante et passionnante du développement du marché européen de la finance à effet de levier et de la croissance de la plateforme d'Ares, » a commenté Gordon Watters. « Nous espérons apporter un nouveau niveau de souplesse au financement d'acquisitions du marché intermédiaire d'Europe et allons rechercher des façons innovantes de servir nos clients, » a-t-il ajouté.

Ares a remporté du succès dans le secteur de la dette privée aux États-Unis, essentiellement par l'intermédiaire d'une société affiliée qui gère l'entreprise financière cotée en bourse, Ares Capital Corporation (NASDAQ : ARCC). Bien qu'elle ne soit pas directement gérée ni soutenue financièrement par Ares Capital Corporation, l'affaire européenne de dette privée va travailler avec son homologue américaine pour offrir au marché intermédiaire les meilleurs produits et services de sa catégorie. L'équipe européenne de dette privée va travailler en étroite collaboration avec Michael Arougheti, président d'Ares Capital Corporation, ainsi qu'avec le reste de l'équipe de direction d'ARCC. En outre, l'équipe, avec d'autres professionnels de l'investissement de Londres, va travailler avec David Sachs, co-directeur du groupe Ares Capital Markets de Los Angeles et Miles Alexander, directeur du groupe London Capital Markets, sur des instruments CLO (« Collateral Debt Obligation ») et autres marchés de capitaux et produits structurés.

« Nous sommes vraiment ravis d'ajouter des professionnels de la finance du calibre de Gordon, Mike et Eric. Il s'agit d'une équipe de premier ordre, » a commenté Michael Arougheti. « Ces trois hommes apportent la richesse de leur expérience et de leurs relations dans la communauté de la finance à effet de levier et leur recrutement nous permet immédiatement d'identifier et d'évaluer des transactions de dette privée sur le marché en pleine expansion de l'Europe. »

Indépendamment de cela, Ares a annoncé avoir récemment clôturé son premier instrument de placement de dette structurée européen, un CLO européen de 356 millions d'euros appelé Ares Euro CLO I B.V. Le fonds est géré par le groupe Capital Markets d'Ares, Deutsche Bank agissant en qualité de souscripteur ainsi que d'agent de structuration et de distribution pour le fonds. Cette clôture représente le quinzième CLO de trésorerie sponsorisé par Ares depuis sa création.

M. Alexander a fait le commentaire suivant, « L'ajout de Gordon, Mike et Eric, ainsi que la mise en place d'une affaire européenne de dette privée par Ares va accroître notre capacité à créer et gérer les CLO et autres produits du marché des capitaux en élargissant notre présence tout en consolidant nos relations avec les sponsors et les arrangeurs du marché européen de la finance à effet de levier. »

Á propos d'Ares Management LLC

Fondée en 1997 par un groupe de professionnels hautement expérimentés de l'investissement, la société Ares gère des capitaux d'investissement dans le domaine du capital à risque privé, des marchés financiers (essentiellement des CLO, des obligations à fort rendement et des dettes en difficulté) et de la dette privée (essentiellement par l'intermédiaire d'Ares Capital Corporation (NASDAQ : ARCC), une société de financement spécialisé cotée en bourse). Grâce à ces trois secteurs d'activité complémentaires, Ares est en mesure de fournir des capitaux aux entreprises en tout point de leur structure financière et à tout stade de leur développement. Les capitaux gérés par Ares sont passés d'environ 3 milliards de dollars de capital engagé il y a cinq ans à une prévision de 20 milliards de dollars pour la fin de 2007. Ares compte plus de 170 employés basés à Los Angeles. La société possède des bureaux à Los Angeles, New York et Londres et est un conseiller financier enregistré auprès de la SEC. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site web d'Ares à l'adresse www.aresmgmt.com.

Énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans ce communiqué peuvent constituer des « Énoncés prospectifs » en vertu de la loi U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance ni de résultats futurs et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les résultats réels pourront différer sensiblement de ceux suggérés par ces énoncés prospectifs. Ce communiqué ne constitue ni une offre ni la sollicitation d'une offre d'achat d'actions d'Ares ou de l'un de ses fonds d'investissement gérés, y compris ARCC.

Mendel Communications
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