Flux de Trésorerie argenx SE

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Recherche biotechnologique et médicale

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485,50 ^EUR	-0,51 %		485,55	+0,01 %

05/09	Transcript : Argenx SE Presents at Morgan Stanley 22nd Annual Global Healthcare Conference, Sep-05-2024 04:50 PM
23/08	J-Day pour Powell

3b9986e3d1b6e97cb7a034a.VpZ3clpuLMuvU3Kjq4F7ThDGHasO7ve4zQE7S96wgxk.EeUuBTRYS_jjYxmOwMgfAUeNesdYusXSvFlCDanE6U4g0AE5BQNk8pYFFQ

Données Financières Publiées: ARGENX SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	69,78 M	36,42 M	497 M	411 M	1,23 Md
Autres recettes, total	12,8 M	18,11 M	30,99 M	30,26 M	42,28 M
Total Chiffre d'affaires	82,58 M	54,53 M	528 M	441 M	1,27 Md
Coût des marchandises vendues, total	198 M	325 M	581 M	693 M	977 M
Résultat Brut	-115 M	-271 M	-52,25 M	-252 M	291 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	64,57 M	149 M	308 M	472 M	712 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	64,57 M	149 M	308 M	472 M	712 M
Résultat d'Exploitation	-180 M	-420 M	-360 M	-724 M	-421 M
Intérêts payés, total	-124 k	-176 k	-412 k	-1,34 M	-693 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7,87 M	4,52 M	3,49 M	24,74 M	92,96 M
Charges d'intérêt nettes	7,75 M	4,34 M	3,08 M	23,4 M	92,27 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-677 k	-4,41 M
Gains (pertes) de change	6,07 M	-107 M	-50,05 M	-32,73 M	14,07 M
Autres produits non opérationnels	-	-174 k	10,47 M	-852 k	-211 k
EBT, hors éléments non courants	-166 M	-523 M	-396 M	-735 M	-319 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	7,62 M	-3,04 M	-3,34 M	5,47 M	14,42 M
EBT, elements non courants inclus	-158 M	-526 M	-400 M	-729 M	-304 M
Charge d'impôt	4,75 M	2,78 M	8,52 M	-19,72 M	-9,44 M
Résultat des activités poursuivies	-163 M	-529 M	-408 M	-710 M	-295 M
Résultat net part du groupe	-163 M	-529 M	-408 M	-710 M	-295 M
Résultat net	-163 M	-529 M	-408 M	-710 M	-295 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-163 M	-529 M	-408 M	-710 M	-295 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-163 M	-529 M	-408 M	-710 M	-295 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,22	-11,65	-7,99	-13,05	-5,16
BPA de base - Activités poursuivies	-4,22	-11,65	-7,99	-13,05	-5,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,62 M	45,41 M	51,08 M	54,38 M	57,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,22	-11,65	-7,99	-13,05	-5,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,22	-11,65	-7,99	-13,05	-5,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,62 M	45,41 M	51,08 M	54,38 M	57,17 M
BPA de base normalisé	-2,68	-7,2	-4,85	-8,44	-3,49
BPA dilué normalisé	-2,68	-7,2	-4,85	-8,44	-3,49
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-179 M	-419 M	-358 M	-623 M	-317 M
EBITA	-180 M	-420 M	-360 M	-625 M	-319 M
EBIT	-180 M	-420 M	-360 M	-724 M	-421 M
EBITDAR	-179 M	-419 M	-358 M	-622 M	-315 M
Total des revenus (tels que rapportés)	82,58 M	54,53 M	539 M	445 M	1,27 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-3	-0,53	-2,13	2,7	3,1
Total des impôts courants	-	8,42 M	14,83 M	27,17 M	11,67 M
Total des impôts différés	-	-5,63 M	-6,3 M	-46,89 M	-21,12 M
Résultat net normalisé	-104 M	-327 M	-248 M	-459 M	-199 M
Intérêts sur la dette à long terme	124 k	176 k	1,1 M	2,19 M	904 k
Provisions de pension	0	1,92 M	3,68 M	5,81 M	8,85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	10,72 M	-	-	-	-
Dépense de marketing	10,72 M	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	198 M	325 M	581 M	663 M	859 M
Charges locatives nettes, total	128 k	236 k	219 k	753 k	1,56 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	46,21 k	68,35 k	677 k	532 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	190 k	151 k	75,74 k	1,02 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	48 M	94,09 M	179 M	157 M	233 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	48 M	94,09 M	179 M	157 M	233 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	331 M	992 M	1,33 Md	801 M	2,05 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1 Md	635 M	1 Md	1,39 Md	1,13 Md
Total des liquidités et VMP	1,34 Md	1,63 Md	2,34 Md	2,19 Md	3,18 Md
Créances clients, total	22,58 M	234 k	28,06 M	241 M	418 M
Autres créances	5,8 M	5,83 M	10,16 M	36,05 M	81,28 M
Total des créances	28,38 M	6,06 M	38,22 M	277 M	499 M
Stocks	-	20,53 M	109 M	228 M	311 M
Dépenses payées d'avance	9,02 M	22,75 M	58,95 M	76,02 M	134 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-1 k	-
Total de l'actif circulant	1,37 Md	1,68 Md	2,54 Md	2,77 Md	4,12 Md
Immobilisations corporelles brutes	12,44 M	16,89 M	29,8 M	34,28 M	45,35 M
Amortissements cumulés	-4,27 M	-7,39 M	-13,96 M	-18,05 M	-22,68 M
Immobilisations corporelles nettes	8,17 M	9,49 M	15,84 M	16,23 M	22,68 M
Investissements à long terme	2,6 M	5,14 M	53,17 M	40,48 M	47,16 M
Autres immobilisations incorporelles, total	40,16 M	136 M	172 M	175 M	125 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	12,26 M	32,19 M	79,22 M	97,21 M
Autres actifs à long terme, total	9,2 M	18,08 M	34,42 M	49,23 M	126 M
Total des actifs	1,43 Md	1,86 Md	2,85 Md	3,13 Md	4,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,36 M	116 M	45,15 M	189 M	246 M
Charges à payer, total	75,94 M	109 M	247 M	104 M	151 M
Part à court terme des contrats de location	1,97 M	2,83 M	3,51 M	3,42 M	4,65 M
Impôts sur le revenu à payer	344 k	2,85 M	4,32 M	3,18 M	4,33 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	72,34 M	37,75 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	828 k	3,14 M	17,56 M
Total du passif circulant	160 M	268 M	301 M	302 M	423 M
Contrats de location à long terme	4,54 M	5,04 M	7,96 M	9,01 M	15,35 M
Recettes non acquises Non courantes	218 M	219 M	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	64 k	128 k	417 k	870 k	1,45 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,21 M	6,44 M	8,41 M	5,16 M
Total du passif	383 M	493 M	316 M	321 M	445 M
Actions ordinaires, total	4,28 M	4,76 M	6,23 M	6,64 M	7,06 M
Primes d'émissions d'actions	1,31 Md	2,06 Md	3,46 Md	4,31 Md	5,65 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-333 M	-861 M	-1,4 Md	-2,11 Md	-2,4 Md
Résultat global et autres	70,5 M	163 M	465 M	607 M	844 M
Total des fonds propres ordinaires	1,05 Md	1,36 Md	2,53 Md	2,81 Md	4,1 Md
Total des capitaux propres	1,05 Md	1,36 Md	2,53 Md	2,81 Md	4,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,43 Md	1,86 Md	2,85 Md	3,13 Md	4,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,79 M	51,31 M	51,91 M	55,57 M	59,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,76 M	47,57 M	51,67 M	55,4 M	59,19 M
Actif net par action	24,57	28,68	49,05	50,79	69,22
Actif corporel net	1,01 Md	1,23 Md	2,36 Md	2,64 Md	3,97 Md
Actif corporel net par action	23,63	25,81	45,73	47,64	67,11
Total de la dette	6,51 M	7,87 M	11,46 M	12,43 M	20 M
Dette nette	-1,33 Md	-1,62 Md	-2,33 Md	-2,18 Md	-3,16 Md
Dette relative aux PBO non financés	64 k	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	1,02 M	1,89 M	1,75 M	6,02 M	12,46 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	1,32 M	9,91 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	3
Stocks - matières premières, total	-	15,16 M	70,13 M	126 M	241 M
Stocks - travaux en cours, total	-	5,37 M	37,7 M	65,02 M	47,07 M
Stocks de produits finis, total	-	-	1,24 M	37,29 M	22,64 M
Machines, total	3,76 M	4,27 M	8,28 M	8,51 M	9,24 M
Employés à temps plein	186,1	336	650	843	1,15 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-163 M	-529 M	-408 M	-710 M	-295 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,13 M	3,21 M	5,09 M	4,58 M	5,63 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	306 k	99,06 M	102 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,13 M	3,21 M	5,4 M	104 M	108 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	38 k	215 k	470 k	711 k	3,67 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,1 M	-2,54 M	-11,15 M	-4,26 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	677 k	4,41 M
Rémunération à base d'actions (CF)	39,55 M	84,48 M	179 M	157 M	233 M
Autres activités d'exploitation, total	-20,01 M	108 M	-31,68 M	-35,28 M	-165 M
Variation des créances	-22,96 M	19,77 M	-31,63 M	-222 M	-186 M
Variation des stocks	-	-20,53 M	-83,88 M	-119 M	-83,03 M
Variation des dettes fournisseurs	48 M	45,65 M	135 M	329 k	95,6 M
Variation des revenus collectés avant livraison	263 M	-33,37 M	-315 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,73 M	-22,73 M	-44,96 M	-34,51 M	-136 M
Flux de trésorerie d'exploitation	135 M	-346 M	-607 M	-863 M	-420 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,6 M	-949 k	-3,62 M	-837 k	-812 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-40,14 M	-3,5 M	-118 M	-103 M	-43 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-708 M	308 M	-228 M	-371 M	259 M
Autres activités d'investissement, total	5,47 M	7,06 M	2,6 M	13,14 M	92,75 M
Flux de trésorerie d'investissement	-744 M	310 M	-347 M	-461 M	308 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,35 M	-2,23 M	-3,86 M	-4,16 M	-3,8 M
Total de la dette remboursée	-1,35 M	-2,23 M	-3,86 M	-4,16 M	-3,8 M
Émission d'actions ordinaires	684 M	751 M	1,12 Md	854 M	1,35 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-5,86 M	-12,14 M
Autres activités de financement, total	-23 M	-489 k	438 k	-371 k	-2,33 M
Flux de trésorerie de financement	659 M	748 M	1,12 Md	844 M	1,34 Md
Ajustements des taux de change	637 k	-51,47 M	-49,59 M	-53,7 M	23,49 M
Variation nette de la trésorerie	50,24 M	660 M	118 M	-534 M	1,25 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	124 k	349 k	684 k	851 k	211 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,36 M	2,45 M	15,77 M	24,14 M	37,52 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,53 M	-74,8 M	-334 M	-670 M	-206 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,46 M	-74,69 M	-334 M	-669 M	-205 M
Variation du fonds de roulement net	-88,4 M	-94,94 M	173 M	374 M	243 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,35 M	-2,23 M	-3,86 M	-4,16 M	-3,8 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,16	-15,96	-8,77	-15,12	-6,85
Rendement du capital total	-14,07	-21,63	-10,64	-16,85	-7,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,51	-43,8	-19,4	-26,54	-8,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,51	-43,8	-19,4	-26,54	-8,54
Analyse des marges
Marge brute %	-139,35	-496,84	-9,89	-57,09	22,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	78,19	273,9	58,24	107,06	56,12
Marge d’EBITDA %	-216,83	-769,18	-67,74	-141,31	-24,97
Marge EBITA %	-217,54	-770,73	-68,07	-141,69	-25,12
Marge d'EBIT %	-217,54	-770,73	-68,13	-164,15	-33,16
Marge des activités poursuivies %	-197,33	-969,9	-77,28	-160,9	-23,26
Marge nette %	-197,33	-969,9	-77,28	-160,9	-23,26
Net Avail. Pour la marge commune %	-197,33	-969,9	-77,28	-160,9	-23,26
Marge nette normalisée %	-125,5	-599,51	-46,9	-104,13	-15,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,81	-137,17	-63,3	-151,93	-16,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-18,72	-136,97	-63,25	-151,74	-16,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,03	0,21	0,15	0,33
Rotation des actifs corporels	18,37	6,18	38,52	27,5	65,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,12	3,19	35,09	3,05	3,72
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	8,65	4,11	3,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,58	6,26	8,44	9,18	9,75
Quick Ratio	8,53	6,1	7,88	8,17	8,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,84	-1,29	-2,01	-2,85	-0,99
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,61	114,62	10,4	119,65	98,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	42,21	88,89	100,63
Délais de paiement des fournisseurs	14,19	-	51,36	89,35	74,8
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	1,25	119,19	123,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,62	0,58	0,45	0,44	0,49
Dette totale / Capital total	0,62	0,57	0,45	0,44	0,49
Dette à long terme / Capitaux propres	0,43	0,37	0,31	0,32