ASPEN TECHNOLOGY

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Emerson Electric Co. (NYSE:EMR) a finalisé l'acquisition d'une participation de 55% dans Aspen Technology, Inc. (NasdaqGS:AZPN)

16/05/2022
Le 10 octobre 2021, Emerson Electric Co. (NYSE:EMR) a conclu un accord définitif pour acquérir une participation de 55 % dans Aspen Technology, Inc. (NasdaqGS:AZPN) (AspenTech) pour 6 milliards de dollars. Selon les termes de la transaction, Emerson apportera à AspenTech des entreprises de logiciels industriels, OSI Inc. et l'entreprise Geological Simulation Software, pour créer le nouvel AspenTech. Emerson apportera également 6 milliards de dollars en espèces au nouvel AspenTech, qui seront reçus par les actionnaires d'AspenTech, en échange d'une participation de 55 % dans le nouvel AspenTech et les anciens actionnaires d'AspenTech détiendront le reste des actions ordinaires en circulation du nouvel AspenTech. Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'AspenTech recevront environ 87 $ par action en espèces et 0,42 action ordinaire de la nouvelle AspenTech, pour chaque action ordinaire d'AspenTech qu'ils possèdent, ce qui implique une contrepartie totale d'environ 160 $ par action AspenTech, et une valeur totale des capitaux propres de la transaction d'environ 11 milliards de dollars avant synergies. En incluant les synergies prévues, la valeur totale passe à 176 $ par action, soit une prime de 40 % par rapport au cours de clôture de l&#8217action d&#8217AspenTech le 6 octobre 2021. À l'issue de la transaction, Emerson détiendra 55 % de la nouvelle AspenTech sur une base entièrement diluée et les actionnaires d'AspenTech en détiendront 45 %. La nouvelle société, conservera le nom d'AspenTech. L'accord contient certains droits de résiliation pour chacun d'Emerson et d'AspenTech, y compris le droit de chaque partie de résilier l'accord si la transaction n'a pas été consommée avant le 10 octobre 2022. En vertu de l'accord, AspenTech est tenu de payer une indemnité de résiliation d'un montant de 325 millions de dollars à Emerson dans certains cas. La nouvelle AspenTech aura son siège social à Bedford, Massachusetts, et Antonio Pietri, président et chef de la direction d'AspenTech, dirigera la société. Après la clôture de la transaction, le conseil d'administration de la nouvelle AspenTech sera composé de neuf administrateurs, dont cinq seront désignés par Emerson. Jill Smith, l'actuelle présidente du conseil d'administration d'AspenTech, sera la présidente du conseil d'administration de la nouvelle AspenTech. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires d'AspenTech, à l'efficacité de la déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 qui sera déposée par la nouvelle AspenTech auprès de la SEC et à l'approbation de la cotation sur le Nasdaq des actions ordinaires de la nouvelle AspenTech qui seront émises dans le cadre des transactions, aux approbations en vertu des lois applicables en matière de réglementation et de concurrence, notamment le Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, lala restructuration de pré-clôture aura été complétée à tous égards importants, l'approbation antitrust en Russie et en Corée du Sud, et d'autres conditions de clôture habituelles. La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration d'Emerson et par un vote unanime des administrateurs d'AspenTech présents (un administrateur était absent mais a confirmé son soutien total). Une fois la transaction achevée, la nouvelle AspenTech se négociera au NASDAQ sous le symbole AZPN. En date du 2 décembre 2021, Aspen Technology a reçu l'approbation de la loi sur les améliorations antitrust Hart-Scott-Rodino de 1976, telle que modifiée (la "loi HSR"), et l'autorisation antitrust de l'autorité fédérale autrichienne de la concurrence. La transaction devrait être conclue au cours du deuxième trimestre civil de 2022. La nouvelle AspenTech sera entièrement consolidée dans les finances d'Emerson et devrait être relutive au BPA ajusté après la première année. Goldman Sachs & Co. LLC et Centerview Partners LLC ont agi en tant que conseillers financiers tandis que Phillip R. Mills, Marc O. Williams, Cheryl Chan, Ronan P. Harty, Michael Mollerus, Pritesh P. Shah, Jeffrey P. Crandall et Travis Triano de Davis Polk & Wardwell LLP ont agi en tant que conseillers juridiques pour Emerson. J.P. Morgan Securities LLC a agi en tant que conseiller financier et a fourni une opinion sur l'équité au conseil d'administration d'AspenTech. Graham Robinson, Moshe Spinowitz, Resa Schlossberg, Kenneth Schwartz, Giorgio Motta, Chadé Severin, Regina Olshan, Rob Saunders et Joseph Larkin de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont agi en tant que conseillers juridiques pour AspenTech. Innisfree M&A Inc. a agi en tant que solliciteur de procurations pour Aspen. American Stock Transfer & Trust Company, LLC a agi en tant qu'agent de transfert pour Aspen. Stephen M. Kotran de Sullivan & Cromwell LLP a agi comme conseiller juridique d'Emerson Electric Co. (NYSE:EMR). Emerson Electric Co. (NYSE:EMR) a finalisé l'acquisition d'une participation de 55% dans Aspen Technology, Inc. (NasdaqGS:AZPN) le 16 mai 2022.

© S&P Capital IQ 2022
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