MUNDYS S.P.A. La Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ainsi que Blackstone et Macquarie, ont proposé une offre valorisant l'unité Autostrade per l'Italia d'Atlantia à 9,3 milliards d'euros (11 milliards de dollars) le mois dernier.
La proposition est parrainée par le gouvernement, qui cherche à reprendre le contrôle d'Autostrade depuis qu'un pont géré par la société de péage routier dans la ville portuaire de Gênes a cédé et tué 43 personnes le 14 août 2018.
Les conseillers en procuration ont recommandé aux investisseurs d'Atlantia de donner leur feu vert à la vente de la participation de 88% du groupe d'infrastructures dans Autostrade au consortium CDP.
"Aucune surprise n'est attendue après que les conseillers en procuration ont soutenu l'opération", a déclaré à Reuters l'une des sources ayant connaissance du dossier.
Un accord signifierait que la puissante famille Benetton, qui contrôle Atlantia, se retire d'Autostrade, comme le demande une partie de la coalition gouvernementale italienne.
Elle libérerait également du capital et du temps de travail pour les dirigeants du groupe, lui permettant de poursuivre de nouvelles initiatives après près de trois ans d'impasse.
L'opération devrait être menée à bien même si certains actionnaires minoritaires, dont TCI, s'y opposent. Le fonds activiste a critiqué à plusieurs reprises la transaction, affirmant qu'Autostrade ne vaut pas moins de 11 milliards d'euros.
L'allemand Allianz et les fonds DIF, EDF Invest et le chinois Silk Road Fund, qui possèdent 12% d'Autostrade, ont une option pour vendre leurs participations au consortium CDP dans les mêmes conditions.
Les actions d'Atlantia sont en hausse de 3,2% à 0825 GMT, surpassant une hausse de 0,3% de l'indice bluechip de Milan.
(1 $ = 0,8203 euros) (Complément d'information : Elvira Pollina ; édition : Jan Harvey)
