L'aéroport international d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, a déclaré lundi qu'il allait lever 1,4 milliard de dollars néo-zélandais (861,8 millions de dollars) pour un programme d'investissement prévu.

La levée de fonds comprend un placement souscrit de 1,2 milliard de dollars néo-zélandais et une offre de détail non souscrite pour lever jusqu'à 200 millions de dollars néo-zélandais, a déclaré la société.

Le placement se fait à un prix de 6,95 dollars néo-zélandais par action, ce qui représente une décote de 7,8 % par rapport au dernier cours de clôture de l'aéroport international d'Auckland, qui s'élevait à 7,54 dollars néo-zélandais vendredi.

Le produit de la levée de fonds sera utilisé pour réduire la dette nette et fournir la flexibilité nécessaire pour financer le programme d'investissement prévu pour les années restantes de l'événement de fixation des prix 4 (PSE4) et PSE5, a déclaré le directeur général Carrie Hurihanganui.

Le projet de terminal d'aviation domestique est un élément clé du programme d'intégration de l'aéroport international d'Auckland et du programme d'investissement aéronautique plus large de 6,6 milliards de dollars néo-zélandais au cours des années PSE4 et PSE5 jusqu'en 2032.

L'exploitant de l'aéroport a également signé lundi un contrat de 800 millions de dollars néo-zélandais avec Hawkins Limited, filiale de Downer EDI, pour gérer la construction et la livraison d'un nouveau terminal d'aviation domestique.

Ce terminal regroupera les services nationaux et internationaux sous un même toit.

Ce contrat, qui s'inscrit dans le cadre de la construction d'un nouveau terminal domestique d'une valeur de 2,2 milliards de dollars néo-zélandais, créera environ 2 500 emplois pour le pays en période de pointe, a déclaré la société.

Les actions du fournisseur d'installations aéroportuaires ont été suspendues lundi et reprendront leur cours mercredi ou après l'achèvement du placement, a indiqué la société dans un communiqué.

(1 $ = 1,6244 dollar néo-zélandais)