(Actualisation: cession des activités d'assurance dommages à Allianz, finalisation attendue des deux transactions au second semestre, valorisation des activités cédées par Aviva, part de marché d'Allianz en Italie)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur britannique Aviva a annoncé jeudi avoir conclu des accords en vue de céder ses activités en Italie à ses concurrents français CNP Assurances et allemand Allianz pour un montant total de 873 milliards d'euros.

Le spécialiste de l'assurance vie CNP Assurances reprendra les activités d'assurance vie d'Aviva en Italie pour un prix total de 543 millions d'euros. La transaction comprend une participation de 51% dans la société Aviva SpA, codétenue à 49% par la banque italienne UniCredit, ainsi que 100% du capital d'Aviva Life SpA et du capital de la société de services opérationnels Aviva Italia Servizi Scarl.

De son côté, Allianz acquerra la branche d'assurance dommages d'Aviva en Italie pour 330 millions d'euros.

Ces deux opérations sont soumises à l'approbation des autorités compétentes, ont précisé les trois assureurs dans des communiqués distincts. Aviva anticipe une finalisation des deux transactions au second semestre.

Au total, les activités acquises par CNP et Allianz sont valorisées à 1,2 milliard d'euros, participation d'UniCredit dans Aviva Spa comprise, a indiqué Aviva.

Aviva SpA et Aviva Life SpA ont réalisé en 2020 un chiffre d'affaires cumulé de 2,9 milliards d'euros, tandis que leurs encours cumulés se sont élevés à 17,8 milliards d'euros.

CNP Assurances a indiqué qu'il financerait cette opération sur ses ressources propres, avec un impact attendu sur le taux de couverture de la marge de solvabilité (SCR) d'environ 6 points de pourcentage.

L'acquisition permettrait à CNP de doubler sa part de marché en Italie, qui atteindrait près de 6% en termes de chiffre d'affaires. CNP Assurances deviendrait le cinquième acteur du marché.

"Cette opération permettrait également de renforcer le partenariat entre CNP Assurances et UniCredit au travers de Aviva SpA, complétant leur partenariat existant au travers de la société CNP UniCredit Vita SpA", a aussi fait valoir CNP Assurances.

Allianz a souligné de son côté que la transaction lui permettrait d'augmenter sa part de marché en Italie d'environ 1 point de pourcentage et de consolider sa place de troisième acteur du marché de l'assurance dommages dans le pays.

-Julien Marion et Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV - ECH

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March 04, 2021 03:01 ET (08:01 GMT)