Vendredi soir, Axa a annoncé la fixation du prix de la cession de 144 000 000 actions ordinaires d'Axa Equitable Holdings, Inc. (EQH) à Goldman Sachs, en qualité de seule banque garante dans le cadre d'une offre secondaire de ces actions. Le groupe français a cédé les actions ordinaires d'EQH au prix net de 21,80 dollars par action. La clôture de l'offre est prévue le 13 novembre 2019. EQH a accepté de racheter à la banque garante 24 000 000 actions sur les 144 000 000 actions ordinaires. Le prix par action payé par EQH sera égal au prix par action payé par la banque garante à Axa.

À la clôture de l'offre, le produit net total pour le groupe français s'élèverait à environ 3,1 milliards de dollars, correspondant à la cession de 144 000 000 actions d'EQH dans le cadre de l'offre.

La transaction devrait avoir un impact positif sur le ratio de Solvabilité II d'Axa estimé à 6 points.

La transaction ne devrait pas avoir d'impact significatif sur le résultat net du groupe français.

Valeurs citées dans l'article : AXA, AXA Equitable Holdings, Inc.