AXA annonce avoir réalisé avec succès le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'une émission d'obligations senior non garanties Reg S d'un montant de 850 millions d'euros à échéance 2030, et à un taux fixe annuel de 3,75%.
La date de règlement des obligations est prévue le 12 octobre. La notation des obligations ainsi émises est attendue à A+/Stable pour Standard & Poor's, A1/Stable pour Moody's et A+/Positive pour Fitch.
'La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs avec un livre d'ordres souscrit près de trois fois', souligne AXA, précisant que le produit sera alloué au financement de ses besoins généraux, dont le refinancement d'une partie des dettes existantes.
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AXA est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance dommages (51,6%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
- assurance vie (46,8%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;
- gestion d'actifs (1,5%) : 843 MdsEUR d'actifs gérés à fin 2023 ;
- autres (0,1%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.