(Alliance News) - Bakkavor PLC a déclaré vendredi avoir accordé à son prétendant Greencore PLC un délai supplémentaire pour lui permettre de proposer une offre de rachat ferme, alors que les deux fabricants de plats cuisinés discutent d'une éventuelle offre de 1,2 milliard de livres sterling.
Greencore doit annoncer son intention de faire une proposition ou de se retirer - la date limite dite "put-up-or-shut-up" - avant la fin de la journée du 9 mai, repoussée de vendredi.
Bakkavor a déclaré que le report de la date limite a pour but de lui donner le temps de poursuivre les discussions avec Greencore, y compris d'achever l'audit préalable.
Bakkavor, dont le siège est à Londres, est un fabricant de plats préparés qui compte parmi ses clients Tesco PLC et Marks & Spencer Group PLC, tandis que Greencore est un fabricant d'aliments prêts à l'emploi basé à Dublin.
La semaine dernière, Bakkavor et Greencore ont déclaré être parvenus à un accord préliminaire sur les conditions financières essentielles d'une offre potentielle de rachat de Bakkavor par Greencore, en espèces et en actions.
Selon les termes de l'offre éventuelle, Greencore paierait 85 pence en espèces et 0,604 action Greencore par action Bakkavor.
Les actions Bakkavor étaient en baisse de 0,2 % à 173,78 pence à Londres vendredi matin. Les actions Greencore sont restées stables à 169,20 pence. La capitalisation boursière de Bakkavor, qui s'élève à 1,01 milliard de livres sterling, est plus importante que celle de son prétendant. La capitalisation boursière de Greencore est de 747,2 millions de livres sterling.
En outre, dans le cadre de l'offre potentielle, les actionnaires de Bakkavor conserveront le droit à un dividende final de 4,8 pence par action. Hors dividende final, cela implique une valeur de 200 pence par action de Bakkavor, et une valorisation de l'ensemble des actions de Bakkavor d'environ 1,2 milliard de livres sterling.
Malgré la taille plus importante de Bakkavor, en raison de la composante en espèces de l'opération, les actionnaires de Greencore détiendraient 56 % de la société élargie et ceux de Bakkavor 44 %.
Par Olivia Mason-Myhill, journaliste à Alliance News
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