La banque publique italienne Mediocredito Centrale est prête à accéder aux livres de Monte dei Paschi di Siena (MPS) en vue de reprendre certains actifs si le prêteur en difficulté est vendu à UniCredit, ont indiqué des sources lundi.

Le mois dernier, UniCredit est entré en négociations exclusives avec le Trésor italien pour acheter des "parties sélectionnées" de MPS, basé à Sienne, qui est détenu à 64% par l'Etat suite à un renflouement en 2017.

UniCredit, la deuxième banque d'Italie, sélectionne actuellement les parties de MPS qu'elle pourrait acheter et a déclaré que son objectif était de renforcer sa présence dans le centre-nord de l'Italie, plus riche.

Les sources ont déclaré que Mediocredito Centrale (MCC) était prêt à prendre les succursales de MPS dans le sud de l'Italie ainsi que toutes les succursales qu'UniCredit ne pourrait pas prendre pour des raisons de chevauchement, en particulier celles du centre de l'Italie.

"MCC a signé un accord de non-divulgation et aura bientôt accès à la salle des données", a déclaré l'une des sources.

UniCredit a fixé des conditions pour tout rapprochement avec son petit rival, disant qu'une acquisition doit augmenter le bénéfice par action d'UniCredit d'au moins 10% et laisser son capital intact.

Les sources ont déclaré que les activités de MPS dans les domaines de l'entreprise et de l'investissement, du crédit-bail et de l'affacturage n'intéressaient pas UniCredit, qui possède déjà ses propres opérations, mais que la banque en ligne Widiba était intéressante.

UniCredit et MCC ont refusé de commenter.

En vertu de l'accord avec le Trésor, UniCredit dispose de 40 jours pour conclure l'audit préalable, mais des sources ont déclaré que des élections partielles à Sienne en octobre étaient presque certaines de ralentir les choses.

"Il est raisonnable à ce stade de s'attendre à ce qu'UniCredit demande une extension du processus de diligence raisonnable", a déclaré une troisième source.

Le gouvernement de coalition de Mario Draghi a été mis sous pression par l'ensemble du spectre politique pour obtenir des garanties sur les pertes d'emploi dans toute vente de MPS et limiter les retombées sur l'économie locale de Sienne.

L'Italie, qui a pris le contrôle de MPS il y a quatre ans après un plan de sauvetage de 5,4 milliards d'euros (6,37 milliards de dollars), s'est engagée à rendre la plus ancienne banque du monde à des mains privées d'ici la mi-2022.

(1 $ = 0,8478 euros) (Reportage d'Andrea Mandala et Stephen Jewkes ; Montage de Susan Fenton)