MILAN, 23 juin (Reuters) - Monte dei Paschi di Siena
a annoncé jeudi son intention de lever 2,5 milliards
d'euros de capitaux frais pour financer son plan stratégique,
qui prévoit de plus que tripler ses revenus au cours des trois
prochaines années.
L'État italien, qui détient 64% de la banque après un plan
de sauvetage public de 5,4 milliards d'euros en 2017, financera
la dernière augmentation de capital en fonction de la taille de
sa participation, injectant 1,6 milliard d'euros supplémentaires
dans le groupe.
Dans le cadre d'un nouveau plan stratégique à l'horizon
2026, Monte dei Paschi (MPS) prévoit également de réduire ses
coûts à 60% de ses revenus en 2024, contre 71% en 2021,
notamment par le biais d'un plan de départ volontaire d'environ
4.000 salariés, avec une charge unique de 800 millions d'euros.
La banque a signé un accord de pré-souscription avec BofA,
Citigroup, Credit Suisse et Mediobanca en tant que coordinateurs
globaux conjoints de la nouvelle émission, a indiqué le groupe,
dirigé depuis février par le banquier Luigi Lovaglio.
La levée de fonds doit être approuvée par les actionnaires
lorsque son conseil d'administration se réunira pour examiner
les résultats du premier semestre, une fois que l'Italie aura
finalisé les discussions avec les autorités européennes de la
concurrence sur les nouveaux engagements de restructuration de
la banque.
L'Italie n'a pas pu respecter la date limite fixée à fin
2021 pour le retour de Monte dei Paschi dans le giron privé, en
raison de l'échec des négociations pour conclure un accord de
vente avec UniCredit. Le pays négocie maintenant une
extension du délai avec les autorités de la concurrence de l'UE
et de nouveaux objectifs de redressement.
La banque dit viser un bénéfice net d'un milliard d'euros en
2024, contre 310 millions d'euros en 2021, et de 833 millions en
2026. Elle s'attend à reprendre le versement d'un dividende à
partir de 2025.
(Reportage Valentina Za, version française Diana Mandiá, édité
par Kate Entringer)