Connexion
E-mail
Mot de passe
Afficher le mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

(BBVA)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

BNP Paribas étudie une vente de sa filiale américaine Bank of the West

15/11/2021 | 16:25
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
BNP PARIBAS ÉTUDIE UNE VENTE DE SA FILIALE AMÉRICAINE BANK OF THE WEST

LONDRES (Reuters) - BNP Paribas travaille avec des banques conseil pour étudier une possible vente de sa filiale américaine Bank of the West alors que la banque française cherche à se retirer du marché américain de la banque de détail où elle a bataillé pour concurrencer des rivaux plus gros et mieux capitalisés, ont dit à Reuters trois sources au fait du dossier.

L'établissement bancaire, qui a détrôné l'an dernier la britannique HSBC comme premier groupe bancaire européen par la taille du bilan, envisage de se séparer de sa filiale de banque de détail basée en Californie dans une transaction pouvant valoriser Bank of the West jusqu'à 15 milliards de dollars (13,10 milliards d'euros), ont indiqué les sources.

Selon ces sources, la transaction permettrait à Jean-Laurent Bonnafé, le directeur général de BNP Paribas, de lever des ressources financières pour son expansion en Europe où la Banque centrale européenne a appelé le secteur bancaire à la consolidation pour rattraper les banques américaines et chinoises en termes de rentabilité.

Les banques américaines JPMorgan et Goldman Sachs travaillent sur une cession de l'entité et ont travaillé en étroite collaboration avec BNP Paribas pour sonder l'appétit d'éventuels acquéreurs, ont ajouté les sources, précisant que les discussions ne faisaient que commencer et qu'il n'était pas certain qu'une transaction aboutisse.

A la Bourse de Paris, l'action BNP Paribas s'est adjugée jusqu'à 5,5% après les informations de Reuters. A 16h15, le titre gagnait 3,29% à 61,22 euros.

JPMorgan, qui a conseillé la banque espagnole BBVA pour la vente de ses activités américaines à PNC Financial Services Group, a été la première banque conseil à être mandatée cet été, a précisé l'une des sources.

BNP Paribas n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter tandis que JPMorgan et Goldman Sachs ont refusé de commenter ces informations.

BNP Paribas a longtemps considéré PNC Financial Services comme un candidat idéal pour le rachat de Bank of the West et a été attirée par le prix payé pour l'acquisition des activités de BBVA qui a représenté 20 fois les bénéfices de 2019, a expliqué une source.

Mais désormais, avec PNC Financial Services occupé à intégrer sa dernière acquisition, BNP Paribas se retrouve avec un plus petit groupe de repreneurs potentiels, qui comprend des banques canadiennes et des acteurs locaux américains.

La Banque Toronto-Dominion et la Banque de Montréal feraient partie des prétendants potentiels, tout comme KeyCorp, un groupe basé dans l'Ohio, ont précisé deux des sources.

La Banque Toronto-Dominion, qui a déjà des activités de banque de détails sur la côte est des Etats-Unis, dispose des ressources financières issues de la vente pour 26 milliards de dollars du courtier TD Ameriprise à Charles Schwab.

Et son directeur général Bharat Masrani a déclaré en mai que la banque était ouverte aux opportunités de fusion-acquisition.

De son côté, la direction de la Banque de Montréal a fait part de son souhait de développer la présence de la banque aux États-Unis et indiqué que le groupe serait en mesure de proposer à BNP Paribas une transaction en numéraire alors que KeyCorp devrait plutôt procéder à une transaction par échange de titres.

Royal Bank of Canada, qui possède déjà City National Bank - la neuvième banque de Californie en termes de dépôts - pourrait également être intéressée, selon une des sources.

PNC Financial Services et KeyCorp se sont refusé à tout commentaire tandis que la Banque de Montréal, la Banque Toronto-Dominion et Royal Bank of Canada n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour commenter.

Le mois dernier, lors de la publication des résultats du troisième trimestre, Lars Machenil, le directeur financier de BNP Paribas, avait dit aux analystes que la banque gardait les "yeux ouverts" sur d'éventuelles opérations de consolidation pouvant concerner Bank of the West.

(Reportage Pamela Barbaglia à Londres et David French à New York, version française Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)

par Pamela Barbaglia et David French


© Reuters 2021
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. -0.30%5.679 Cours en différé.8.42%
BANK OF MONTREAL -1.34%146.61 Cours en différé.7.65%
BNP PARIBAS -2.75%63.66 Cours en temps réel.7.62%
THE TORONTO-DOMINION BANK -1.61%101.63 Cours en différé.4.79%
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
15:27BBVA : Credit Suisse conserve son opinion neutre
ZD
18/01Le mexicain Banorte est le mieux placé pour acheter Citibanamex - analystes de BofA
ZR
17/01BBVA : sept milliards d'euros distribués en deux ans
CF
17/01BBVA prévoit de distribuer plus de 8 milliards de dollars aux actionnaires d'ici 2022
MT
17/01BBVA va mettre en œuvre une politique de versement de la moitié des bénéfices aux actio..
MT
17/01Bbva prévoit de verser plus de 7 milliards d'euros aux actionnaires en 2021 et 2022, se..
ZR
12/01Citigroup se retire du Mexique, Santander et un homme d'affaires repreneurs
AW
07/01BBVA Research constate que la banque centrale du Pérou annonce de nouvelles hausses apr..
MT
06/01Les ADR européens sont en hausse jeudi
MT
04/01Les ADR européens en hausse mardi
MT
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Plus de recommandations
Données financières
CA 2021 20 620 M 23 377 M -
Résultat net 2021 4 290 M 4 864 M -
Dette nette 2021 - - -
PER 2021 8,69x
Rendement 2021 4,33%
Capitalisation 37 863 M 42 972 M -
Capi. / CA 2021 1,84x
Capi. / CA 2022 1,85x
Nbr Employés 113 117
Flottant -
Graphique BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Durée : Période :
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. : Graphique analyse technique Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 26
Dernier Cours de Cloture 5,69 €
Objectif de cours Moyen 6,41 €
Ecart / Objectif Moyen 12,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Onur Genç Chief Executive Officer & Executive Director
Rafael Salinas Chief Financial Officer
Carlos Torres Vila Group Executive Chairman
Juan Pi Llorens Lead Independent Director
Lourdes Máiz Carro Independent Director