(Alliance News) - Les marchés boursiers européens - selon le marché à terme - devraient ouvrir sans direction claire mercredi, sur fond de craintes que le président élu américain Donald Trump ne frappe les pays européens avec des droits de douane après ses récentes menaces contre la Chine, le Mexique et le Canada.

Les responsables de la Réserve fédérale ont exprimé leur optimisme quant à la baisse de l'inflation et au maintien d'un marché du travail robuste, soutenant la possibilité de nouvelles réductions des taux d'intérêt, bien qu'à un rythme mesuré, comme le reflètent les minutes de la réunion des 6 et 7 novembre.

Les responsables ont souligné que les décisions de politique monétaire dépendent des évolutions économiques et ont mis en garde contre des baisses de taux prématurées. La volatilité des données récentes et l'incertitude quant à l'impact du taux d'intérêt neutre sur l'activité économique ont rendu la définition de la politique monétaire particulièrement difficile.

Certains participants ont suggéré de maintenir les taux à des niveaux restrictifs si l'inflation persiste, tandis que d'autres ont préconisé des réductions accélérées si le marché du travail s'affaiblit. La réunion a évité d'aborder les implications économiques de la récente victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle, mais a reconnu le besoin de flexibilité.

Le FTSE Mib - après avoir clôturé mardi en baisse de 0,8 pour cent à 33 167,64 - se négocie en baisse de 102,50 points.

En Europe, le FTSE 100 de Londres avance de 14,80 points, le CAC 40 de Paris perd 29,70 points et le DAX 40 de Francfort avance de 9,20 points.

Hier soir, parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap a cédé 0,8 % à 46 858,76, le Small-Cap a perdu 0,4 % à 26 860,65, et l'Italie Growth a reculé de 0,3 % à 7 703,58.

Sur le Mib hier soir, une bonne séance pour la Banca Monte Paschi di Siena, en hausse de 0,6% à 5,8360 euros par action, qui relève la tête après deux séances baissières.

Force également sur Saipem, en hausse de 1,2%, alors que les achats se sont arrêtés sur Banco BPM - en baisse de 1,1% - après qu'UniCredit - dans le rouge de 1,1% - ait annoncé une offre publique d'échange volontaire pour 10,1 milliards d'euros.

Banco BPM a annoncé mardi que son conseil d'administration "a pris note de la communication" diffusée par UniCredit concernant l'offre publique d'échange volontaire sur toutes les actions de BPM, une offre qui "n'a en aucun cas été convenue au préalable avec la banque".

La banque a donc précisé qu'elle "se prononcera sur l'offre dans les délais, avec les instruments et selon les procédures prévus par la loi".

Toutefois, selon la note, après avoir analysé la déclaration d'UniCredit, le conseil d'administration a estimé "à l'unanimité" que l'offre se fonde sur des conditions "totalement inhabituelles pour des opérations de ce type" et que, de l'avis du conseil, "elle ne reflète en aucune façon la rentabilité et le potentiel de création de valeur supplémentaire pour les actionnaires de Banco BPM".

L'action Snam, quant à elle, a progressé de 1,3 %. La société a déclaré que la Borsa Italiana avait accepté l'émission d'obligations Sustainability-Linked de 600 millions de livres sterling à 12 ans et de 750 millions d'euros à 7 ans sur le segment MOT Professional. Beremberg a relevé son objectif de cours de 4,60 EUR à 4,80 EUR.

Les craintes concernant les droits de douane annoncés par le président élu Trump ont fait baisser le secteur automobile et les actions exposées aux États-Unis. En bas de la liste principale, Stellantis a perdu 4,8 %, suivi par Pirelli, en baisse de 4,6 %, Iveco Group, en baisse de 1,4 %, et Campari, en baisse de 2,5 %.

Sur le Mid-Cap, parmi les quelques valeurs haussières, Digital Value a clôturé en hausse de 8,2%, faisant mieux qu'El.En., en hausse de 3,8% à la clôture.

Webuild - en baisse de 0,2% - a acquis 13% d'Eurolink, le consortium chargé de la construction du pont sur le détroit de Messine, ajoutant cette part aux 45% déjà détenus. Comme Il Fatto Quotidiano l'a écrit mardi, la participation, vendue par la Cooperativa Cmc de Ravenne, a été acquise pour 11,3 millions d'euros, avec la prise en charge d'une dette de 14,6 millions d'euros.

Ariston Holding a perdu 2,4% à 3,5620 EUR par action. Le titre a atteint un nouveau plus bas de 52 semaines à 3,31 EUR au cours de la séance.

Du côté des petites capitalisations, Aquafil a progressé de 2,8% après une perte de 2,0% la veille.

Fidia - en hausse de 39% - a convoqué une assemblée générale des actionnaires pour le 27 décembre, avec à l'ordre du jour un certain nombre de nominations et une procuration au conseil pour une augmentation de capital de 5,0 millions d'euros, a rapporté Milano Finanza mardi. Après des années de crise qui ont culminé en 2022 avec le recours à un concordat avec les créanciers et un accord de financement avec le fonds Negma basé à Dubaï, Fidia travaille maintenant à la relance sous la direction du président exécutif Luigi Maniglio, après avoir terminé les paiements aux créanciers.

Landi Renzo s'est bien comportée, en hausse de 2,0 %. La société a lancé une augmentation de capital de 25,0 millions d'euros sous option aux actionnaires, marquant le début d'un plan de redressement financier qui comprend une seconde recapitalisation de 20,0 millions d'euros réservée à Invitalia. Au cours de la séance de lundi, le titre a progressé de 7,7 %.

Parmi les PME, Innovatec - en hausse de 11% - a indiqué prévoir de clôturer l'exercice 2024 avec une valeur de production consolidée comprise entre 232 et 240 MEUR contre 215 MEUR en 2023, un Ebitda compris entre 30 et 33 MEUR contre 28,8 MEUR en 2023 et une marge d'environ 14% contre 13,4% en 2023.

Allcore a augmenté de 3,6 %, terminant sa troisième séance consécutive parmi les haussiers.

Circle - en hausse de 0,8% - a annoncé mardi la participation de sa filiale Magellan Circle au projet AI4COPSEC, une initiative coordonnée par Simula Research Laboratory, qui vise à révolutionner la surveillance maritime et la réponse aux crises environnementales en utilisant des technologies avancées d'intelligence artificielle et de données satellitaires. En tant que membre du consortium, Magellan Circle recevra une subvention de 272 500 euros pour soutenir son expertise en matière de communication scientifique et d'activités de sensibilisation au niveau européen.

First Capital, dont l'action reste stable à 15,70 euros, a annoncé lundi que sa filiale First SICAF avait augmenté sa participation dans CY4Gate pour la porter à 5,3 % du capital de cette dernière. L'investissement initial dans CY4Gate remonte à l'introduction en bourse de la société en 2020, qui a été augmentée lors d'une augmentation de capital en 2022 et, plus récemment, par le biais d'achats de blocs.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a progressé de 0,3 %, tandis que le Nasdaq a clôturé en hausse de 0,6 %, tout comme le S&P 500.

Sur les marchés asiatiques, le Nikkei a cédé 0,8 %, le Shanghai Composite a progressé de 1,3 % et le Hang Seng de 1,5 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0488 USD contre 1,0487 USD à la clôture des marchés européens. La livre vaut 1,2582 USD contre 1,2574 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 73,07 USD contre 73,49 USD hier soir. L'or s'échange à 2 647,90 USD l'once contre 2 623,09 USD l'once lundi soir.

Le calendrier macroéconomique de mercredi comprend les ventes au détail espagnoles à 0900 CET.

A 10h30, l'accent sera mis sur le rapport GfK sur la confiance des consommateurs allemands tandis qu'à 1200 CET, les données sur les demandeurs d'emploi arriveront de France.

Aux États-Unis, les regards se porteront sur les données hypothécaires, attendues à 13h00 CET, tandis qu'à 14h30 CET, l'accent sera mis sur le produit intérieur brut, l'indice PCE de base, la balance commerciale, les demandes d'indemnisation du chômage et les commandes de biens aux États-Unis.

La journée se terminera par des données de Baker Hughes sur les plates-formes minières aux États-Unis.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

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