Santander : OPA sur le solde d'une filiale américaine
Le 24 août 2021 à 11:12
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Santander Holdings USA, la filiale américaine du géant bancaire espagnol Santander, a annoncé hier le dépôt d'un projet d'offre publique d'achat sur le solde de Santander Consumer USA, un prestataire de services financiers aux particuliers.
Santander Holdings USA propose de racheter les 20% du capital qu'il ne détient pas encore à un prix unitaire de 41,5 dollars, soit une prime de 14% par rapport au cours de Bourse de de Santander Consumer USA au début du mois de juillet (36,4 dollars).
Basé à Dallas, Santander Consumer USA propose notamment des services de financement des véhicules et des prestations pour compte de tiers à une clientèle composée de plus de 3,1 millions d'Américains.
Au 30 juin, son portefeuille d'actifs atteignait quelque 64 milliards de dollars.
L'opération, qui devrait être finalisée au mois d'octobre, aura un effet immédiatement relutif sur les comptes du groupe Santander, en accroissant son bénéfice par action (BPA) d'environ 3% dès 2022.
A la Bourse de Madrid, l'action Santander perdait 0,7% mardi matin après cette annonce.
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Banco Santander, S.A. est le 1er groupe bancaire espagnol. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- banque commerciale : activités de banque de détail et de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit hypothécaire, etc.) ;
- banque d'investissement, de financement et de marché : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, etc.), ingénierie financière (conseil en fusions-acquisitions, opérations sur actions, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc. ;
- gestion d'actifs et banque privée. Le groupe développe également une activité de bancassurance au travers de Santander Seguros et de Banesto Seguros.
A fin 2023, le groupe gère 1 047,2 MdsEUR d'encours de dépôts et 1 036,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 8 518 agences dans le monde.