La Bank of America a annoncé aujourd'hui qu'elle avait accepté de vendre près de 13,1 milliards USD d'actions ordinaires de China Construction Bank Corporation (CCB) dans le cadre d'une transaction privée avec un groupe d'investisseurs. La vente devrait générer près de 8,3 milliards USD de produits en espèces et un gain après impôts à la vente d'environ 3,3 milliards USD.

La transaction qui devrait prendre fin au troisième trimestre de 2011, est assujettie aux conditions de clôture conventionnelles. Après la clôture, la Bank of America possédera environ 5 % de CCB.

« Notre partenariat avec China Construction Bank a été mutuellement bénéfique, » a déclaré Brian Moynihan, directeur général de la Bank of America. La Bank of America et China Construction Bank discutent du développement et de la prolongation potentiels de l'accord d'assistance stratégique existant.

« Cette vente de près d'une moitié de notre stock d'actions de CCB devrait générer près de 3,5 milliards USD en capital commun de Tier 1 supplémentaire et réduire nos actifs pondérés des risques de 7,3 milliards USD en vertu de l'accord de Bâle I, » a déclaré Bruce Thompson, directeur financier. « Ce mois-ci uniquement, grâce aux ventes d'actifs non essentiels et aux autres actions, nous devrions produire près de 5,8 milliards USD en capital commun de Tier 1 supplémentaire et réduire les actifs pondérés des risques d'environ 16,1 milliards USD en vertu de l'accord de Bâle I. »

Les normes de l'accord de Bâle III actuellement proposées imposent des limites sur le capital qui représente la propriété dans les institutions financières supérieure à 10 %. La vente des actions de CCB annoncée aujourd'hui placerait la propriété de la CCB par la Bank of America au-dessous de 10 % et supprimerait l'investissement considérable dans la déduction des institutions financières du capital commun de Tier 1 de la société en vertu de l'accord de Bâle III associé à cette participation dans CCB.

La transaction a été exclusivement gérée par la Bank of America Merrill Lynch.

Bank of America

La Bank of America, l'une des plus importantes institutions financières internationales, offre aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux grandes sociétés une gamme complète de produits et services bancaires, d'investissement et de gestion d'actifs ainsi que d'autres produits de gestion financière et des risques. Aux États-Unis, la compagnie offre des services d'une proximité inégalée : environ 58 millions de prestations pour consommateurs et petites entreprises, environ 5 700 agences et 17 800 distributeurs de billets, des services bancaires en ligne primés comptant 30 millions d'utilisateurs actifs. L'une des plus importantes sociétés de gestion de patrimoine, la Bank of America est un leader mondial des services bancaires aux entreprises, des échanges commerciaux et des investissements couvrant un large éventail de classes d'actifs et s'adressant aux entreprises, gouvernements, institutions et particuliers du monde entier. La Bank of America offre à environ 4 millions de chefs de petites entreprises une assistance de premier ordre dans le secteur grâce à des produits et services en ligne innovants et faciles à utiliser. La compagnie dessert sa clientèle via des opérations déployées dans plus de 40 pays. Les actions de la Bank of America Corporation (NYSE : BAC), une composante du Dow Jones Industrial Average, sont cotées sur le New York Stock Exchange.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations dans ce Rapport représentent les attentes, les projets ou les prévisions actuels de la Bank of America et constituent des déclarations prospectives dans le sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par le fait qu'elles ne concernent pas exclusivement les faits historiques ou actuels. Ces déclarations utilisent souvent des termes tels que « espère », « anticipe », « pense », « estime », « cible », « a l'intention de », « envisage », « prévoit », « objectif » et d'autres expressions similaires ou verbes au futur ou au conditionnel tels que « sera », « serait », « devrait » et « pourrait ». Les déclarations prospectives exprimées dans ce communiqué incluent, sans s'y limiter, les déclarations concernant :la fin de la vente des actions de CCB, y compris la production de 8,3 milliards USD en produits bruts, le gain après impôts à la vente en résultant de 3,3 milliards USD, l'augmentation résultante de 3,5 milliards USD du capital commun de Tier 1 en vertu de Bâle I, l'augmentation du capital commun de Tier 1 proforma en vertu de Bâle III et la réduction des actifs pondérés des risques de 7,3 milliards USD ; l'augmentation attendue du capital commun de Tier 1 de 5,8 milliards USD et la réduction des actifs pondérés des risques de 16,1 milliards USD en vertu de Bâle I de la vente d'actifs non essentiels et autres actions prises ce mois-ci et le développement et la prolongation potentiels de notre relation d'assistance stratégique avec CCB. Les déclarations prospectives ne sont valides qu'à la date à laquelle elles sont faites et la Bank of America n'assume aucune obligation de mettre à jour toute déclaration prospective pour refléter l'impact des circonstances ou des événements qui surviennent après la date à laquelle la déclaration prospective a été faite.

Ces déclarations ne garantissent pas les résultats futurs et impliquent certains risques, incertitudes et hypothèses qui sont difficiles à prédire et sont souvent hors du contrôle de la Bank of America. Les résultats réels peuvent sensiblement différer des résultats exprimés, ou impliqués, par une de ces déclarations prospectives. Vous ne devriez pas vous fier excessivement à une de ces déclarations prospectives et devriez considérer toutes les incertitudes et tous les risques suivants, ainsi que ceux plus amplement mentionnés à l'article 1A. « Facteurs de risques » du rapport trimestriel de la Bank of America sur le formulaire 10-Q pour la période trimestrielle prenant fin au 30 juin 2011, l'article 1A. « Facteurs de risques » du rapport annuel de la Bank of America sur le formulaire 10-K pour l'année prenant fin au 31 décembre 2010 et dans tout autre document ultérieur de la Bank of America déposé auprès de la SEC : la satisfaction des conditions de clôture pour la vente des actions de CCB ; la satisfaction des conditions de clôture pour la vente de l'activité des cartes de crédit canadiennes ; et la satisfaction des conditions de clôture pour l'investissement de 5,0 milliards USD par Berkshire Hathaway.

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