La société japonaise Rigaku, fabricant d'outils d'essai à rayons X soutenu par la société de rachat Carlyle Group, se prépare à une introduction en bourse sur le marché intérieur en octobre, ont déclaré deux sources au fait du dossier.

Carlyle vise une valeur de marché pour Rigaku d'environ 300 milliards de yens (2,09 milliards de dollars) lors de l'introduction en bourse, ont déclaré l'une des sources et une troisième source.

La cotation n'est pas certaine et, en fonction des conditions du marché, elle peut être annulée ou reportée, a déclaré l'une des sources.

Le marché boursier japonais a subi une déroute historique au début du mois d'août, provoquée par une hausse surprise des taux d'intérêt et les craintes d'une récession aux États-Unis, avant de regagner du terrain.

Nomura, Morgan Stanley et Bank of America sont les coordinateurs mondiaux conjoints, ont indiqué deux des sources.

Rigaku, Carlyle, Nomura, Morgan Stanley et Bank of America se sont refusés à tout commentaire. Les sources ont refusé d'être identifiées car les informations ne sont pas publiques.

Carlyle vendra des actions dans le cadre de l'introduction en bourse, ont indiqué les sources.

Selon Reuters, l'opérateur de métro Tokyo Metro et le fabricant de puces Kioxia visent tous deux une introduction en bourse en octobre.

Carlyle a annoncé en janvier 2021 l'acquisition d'une participation d'environ 80 % dans Rigaku par l'intermédiaire de son quatrième fonds de rachat japonais, Hikaru Shimura, alors PDG de l'entreprise, détenant une participation d'environ 20 %.

Rigaku a déclaré à l'époque qu'elle visait à répondre à la demande croissante d'équipements à rayons X en raison de la miniaturisation des semi-conducteurs et des composants électroniques, et qu'elle avait l'intention de s'introduire en bourse dans les années à venir.

La complexité croissante des processus de fabrication des puces stimule le besoin d'essais avec les outils de Rigaku, qui sont proposés pour la recherche et le développement, ainsi que pour la production.

Rigaku vend également ses équipements à des industries telles que la science des matériaux et les produits pharmaceutiques.

Fondée en 1951, Rigaku a prévu un chiffre d'affaires de 80 milliards de yens en 2023, en hausse d'environ un quart par rapport à l'année précédente, et réalise 70 % de ses ventes à l'étranger.

Rigaku compte parmi ses pairs Malvern Panalytical, une société britannique appartenant à Spectris, et Bruker, une société américaine.

Jun Kawakami, ancien cadre de General Electric et d'Arteria Networks, est devenu PDG l'année dernière, tandis que Shimura en est le président.

Les sociétés de rachat réalisent des transactions au Japon, car les entreprises se débarrassent de leurs actifs non essentiels, deviennent des sociétés privées ou la direction est confrontée à un manque de successeurs.

Les autres investissements de Carlyle au Japon comprennent KFC Japan, Iwasaki Electric et Orion Breweries.

La société a déclaré en mai qu'elle avait levé 430 milliards de yens dans le cadre de son plus grand véhicule d'investissement jamais créé pour le Japon.

(1 $ = 143,4800 yens)