Comera Life Sciences, Inc. a conclu une lettre d'intention visant à acquérir OTR Acquisition Corp. (NasdaqCM:OTRA) auprès d'OTR Acquisition Sponsor LLC, Karpus Management Inc, Polar Asset Management Partners Inc, Hudson Bay Capital Management LP et d'autres, dans le cadre d'une opération de fusion inversée, pour un montant d'environ 130 millions de dollars, le 23 décembre 2021. Comera Life Sciences, Inc. a conclu une entente visant l'acquisition d'OTR Acquisition Corp. auprès d'OTR Acquisition Sponsor LLC, Karpus Management Inc, Polar Asset Management Partners Inc, Hudson Bay Capital Management LP et autres dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 31 janvier 2022. Selon les termes de la transaction, toutes les actions Comera détenues par les actionnaires actuels de Comera seront converties en actions ordinaires de Comera Life Sciences Holdings, Inc. À la clôture, environ 12,6 millions d'actions ordinaires de Comera Life Sciences Holdings, Inc. seront émises aux actionnaires de Comera à une valeur implicite de 10 $ par action, avant frais et dépenses. La transaction comprend également un complément de prix pour les actionnaires existants de Comera, consistant en environ 3,15 millions d'actions supplémentaires de Comera Life Sciences Holdings, Inc. Après la conclusion de la transaction, Comera sera la société survivante et sera directement une filiale à part entière de Comera Life Sciences Holdings, Inc. La société combinée continuera à fonctionner sous la direction de l'équipe de gestion de Comera, dirigée par Jeff Hackman, directeur général ; Neal Muni, directeur de l'exploitation ; Kevin Kavanaugh, directeur financier ; et Robert Mahoney, directeur scientifique. Jim Sherblom continuera de servir en tant que président exécutif du conseil d'administration de Comera.

La transaction a été approuvée à l'unanimité par les deux conseils d'administration de Comera et d'OTR, est soumise à l'approbation des actionnaires d'OTR et de Comera, à l'efficacité de la déclaration d'enregistrement, à la remise par toutes les parties de l'accord sur les droits d'enregistrement et le verrouillage et de la lettre d'accord de copies dûment signées de ces accords, au fait qu'OTR dispose d'au moins 5 millions de dollars d'actifs corporels nets après l'exercice des droits de rachat par les actionnaires publics et aux autres conditions de clôture habituelles. Les détenteurs de la majorité des droits de vote de Comera ont approuvé la transaction. Le 4 février 2022, OTR Acquisition Corp. a annoncé la soumission confidentielle auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission d'un projet de déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 relatif au regroupement d'entreprises. Le 18 avril 2022, Comera Life Sciences, Inc. a annoncé que la Securities and Exchange Commission avait déclaré que la déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 déposée dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé entre les deux sociétés, était effective. En date du 10 mai 2022, les actionnaires d'OTR Acquisition ont approuvé la transaction. Le regroupement d'entreprises proposé devrait être achevé au cours du deuxième trimestre de 2022. En date du 13 mai 2022, la transaction devrait avoir lieu le 19 mai 2022 ou avant.

Maxim Group, LLC a agi en tant que conseiller unique en matière de finances et de marchés des capitaux, tandis que Loeb & Loeb LLP a agi en tant que conseiller juridique de Comera. Greenberg Traurig, LLP a agi en tant que conseiller juridique d'OTR. Continental Stock Transfer & Trust Company a agi en tant qu'agent de transfert pour OTR. OTR a engagé Alliance Advisors, LLC pour l'assister dans la sollicitation des procurations pour des honoraires de 27 500 $.

Comera Life Sciences, Inc. a complété l'acquisition d'OTR Acquisition Corp. (NasdaqCM:OTRA) auprès d'OTR Acquisition Sponsor LLC, Karpus Management Inc, Polar Asset Management Partners Inc, Hudson Bay Capital Management LP et autres dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 19 mai 2022. Comera Life Sciences Holdings, Inc, la société combinée résultante, commencera à être négociée sur le Nasdaq Capital Market sous le symbole "CMRA" le 20 mai 2022.
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