COMMUNICATION FINANCIÈRE

Page 2 Communiqué : Résultats au 31 mars 2022

Page 3 États financiers consolidés IAS/IFRS au 31 mars 2022

Page 4 Comptes sociaux au 31 mars 2022

ÉTATS AU 31 MARS 2022

1

COMMUNIQUÉ

Résultats au 31 mars 2022

Le Groupe BMCI affiche, à fin mars 2022, une croissance des Crédits et des Dépôts Clientèles Consolidés respectivement de2,2% et 1,9%, la nouvelle production des crédits amortissables du 1er trimestre 2022 a enregistré une progression de 3%.

Un Produit Net Bancaire Consolidé en progression de 3,8% par rapport au 31 mars 2021 soit 759 millions de dirhams.

Les Frais de Gestion Consolidés s'élèvent à 539 millions de dirhams et le Coefficient d'Exploitation

Consolidé s'établit à 71%.

Un Coût du Risque Consolidé maitrisé enregistrant une diminution de 33,5%, reflétant les efforts de

maitrise et d'anticipation des risques.

Le Résultat Avant Impôt Consolidé atteint 103 millions de dirhams et le Résultat Net consolidé s'élève à 46 millions de dirhams.

PRODUIT NET BANCAIRE CONSOLIDÉ

759 MILLIONS DE DIRHAMS

RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION CONSOLIDÉ

220 MILLIONS DE DIRHAMS

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ

46 MILLIONS DE DIRHAMS

COEFFICIENT D'EXPLOITATION CONSOLIDÉ

71%

CRÉDITS PAR CAISSE À LA CLIENTÈLE CONSOLIDÉS

52,7 MILLIARDS DE DIRHAMS

RATIO DE SOLVABILITÉ CONSOLIDÉ (1)

13,67%

RATIO DE LIQUIDITÉ CONSOLIDÉ (2)

103,5%

(1) Au 31 décembre 2021 - (2) Au 31 mars 2022

CRÉDITS PAR CAISSE À LA CLIENTÈLE CONSOLIDÉS (EN MMDH)

Les Crédits par Caisse à la Clientèle Consolidés ont atteint 52,7 milliards de dirhams à fin mars 2022 contre 51,6 milliards de dirhams au 31 décembre 2021, soit une hausse de 2,2%.

La nouvelle production des crédits amortissables atteint 2,7 milliards de dirhams en T1 2022.

DÉPÔTS DE LA CLIENTÈLE CONSOLIDÉS (EN MMDH)

Les Dépôts de la Clientèle Consolidés ont enregistré une hausse de 1,9 %, pour atteindre 43,2 milliards de dirhams

  • fin mars 2022 contre 42,4 milliards de dirhams au 31 décembre 2021.
    Les ressources non rémunérées représentent plus de 80%
  • fin mars 2022.

ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE CONSOLIDÉS (EN MMDH)

Les Engagements par Signature Consolidés se sont établis

  • 18 milliards de dirhams à fin mars 2022, soit une hausse de 1,6% par rapport au 31 décembre 2021.

51,6

52,7

43,2

42,4

31/12/2021

31/03/2022

17,7

18

31/12/2021

31/03/2022

(EN MMDH)

(EN MMDH)

(EN MMDH)

31/12/2021

31/03/2022

+2,2%

+1,9%

+1,6%

PRODUIT NET BANCAIRE (EN MDH)

Le Groupe BMCI a réalisé un Produit Net Bancaire Consolidé de 759 millions de dirhams à fin mars 2022 en hausse de 3,8% par rapport à fin mars 2021, essentiellement du fait de la hausse du résultat des opérations de marché de 127,4% avec une baisse au niveau de la marge d'intérêts et de la marge sur commissions respectivement de -5,9% et -4,8%. Au niveau des comptes sociaux, le Produit Net Bancaire s'élève à 670 millions de dirhams, en baisse de 2,1% par rapport à fin mars 2021.

FRAIS DE GESTION CONSOLIDÉS (EN MDH)

À fin mars 2022, les Frais de Gestion Consolidés s'élèvent à 539 millions de dirhams.

Par ailleurs, le Coefficient d'Exploitation Consolidé s'affiche

  • 71% à fin mars 2022 suite aux dépenses consenties par la banque notamment sur le plan informatique.

RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION (EN MDH)

Le Résultat Brut d'Exploitation Consolidé s'établit à 220 millions de dirhams à fin mars 2022, soit une baisse de 6,4% par rapport à fin mars 2021.

Au niveau des comptes sociaux, le Résultat Brut d'Exploitation est en baisse de 80,2% par rapport à fin mars 2021. L'opération de création et de cession de l'OPCI "CLEO PIERRE SPI-RFA" a eu un impact exceptionnel sur l'exercice précèdent (2021).

731

759

539

496

31/03/2021

31/03/2022

31/03/2021

31/03/2022

31/03/2021

235

220

31/03/2022

(EN MDH)

(EN MDH)

(EN MDH)

+3,8%

+8,7%

-6,4%

COÛT DU RISQUE CONSOLIDÉ (EN MDH)

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (EN MDH)

RÉSULTAT NET (EN MDH)

Le Coût du Risque Consolidé a baissé de 33,5% à fin mars 2022 par rapport à fin mars 2021.

Le taux de couverture des créances par les provisions des comptes sociaux s'établit à 82,7%.

Le Groupe BMCI affiche un

Résultat Avant Impôts

Consolidé

de 103 millions de dirhams à fin

mars 2022, soit

une baisse

de 16,4% par rapport à fin

mars

2021.

Pour les comptes sociaux, le Résultat Avant Impôts enregistre une baisse de 93,6% par rapport fin mars 2021. L'opération de création et de cession de l'OPCI "CLEO PIERRE SPI-RFA" a eu un impact exceptionnel sur l'exercice précèdent (2021).

Le Résultat Net Consolidé s'est établi à 46 millions de dirhams à fin mars 2022, soit une baisse de 40,5% par rapport à fin mars 2021.

Au niveau des comptes sociaux, le Résultat Net s'établit

  • 18 millions de dirhams, soit une baisse de 95,4% par rapport à mars 2021.
    L'opération de création et de cession de l'OPCI "CLEO PIERRE SPI-RFA" a eu un impact exceptionnel sur l'exercice précèdent (2021).

31/03/2021

177

118

31/03/2022

31/03/2021

124

103

31/03/2022

31/03/2021

77

31/03/2022

(EN MDH)

(EN MDH)

(EN MDH)

46

-33,5%

-16,4%

-40,5%

L'agence internationale de rating Fitch a confirmé au mois de février 2022 les ratings de la BMCI, traduisant sa solidité financière.

Pour rappel, ces notations sont parmi les meilleures obtenues à l'échelle nationale :

Note à long terme : AAA (mar) Perspective d'évolution de la note à long terme : Stable Note à court terme : F1+ (mar) Note de soutien extérieur : 3

Contact communication financière : E-mail : bmci.commfi@bnpparibas.com • Tél. : +212 5 22 49 44 30

Pour consulter la communication financière de la BMCI : https://www.bmci.ma/nous-connaitre/le-groupe-bmci/communication-financiere/

2

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS IAS/IFRS*

au 31 mars 2022

BILAN ACTIF IFRS

En milliers de DH

31/03/2022

31/12/2021

Valeurs en caisse, Banques Centrales, Trésor public, Service des chèques postaux

1 391 031

1 582 393

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

1 758 231

1 400 473

Actifs financiers détenus à des fins de transactions

1 381 480

1 094 044

Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat

376 751

306 429

Instruments dérivés de couverture

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

3 536 449

3 896 112

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables

3 536 449

3 896 112

Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables

Titres au coût amorti

4 534 214

4 002 675

Prêts et créances sur les Établissements de crédit et assimilés, au coût amorti

1 427 354

1 534 478

Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti

52 724 053

51 574 143

Écart de réévaluation actif des portefeuilles couverts en taux

Placements des activités d'assurance

Actifs d'impôt exigible

22 455

201 756

Actifs d'impôt différé

336 734

357 383

Comptes de régularisation et autres actifs

1 739 654

1 135 560

Actifs non courants destinés à être cédés

Participations dans des entreprises mises en équivalence

13 344

12 132

Immeubles de placement

27 138

27 569

Immobilisations corporelles

1 211 254

1 266 200

Immobilisations incorporelles

532 564

532 157

Ecarts d'acquisition

87 720

87 720

TOTAL ACTIF IFRS

69 342 195

67 610 751

BILAN PASSIF IFRS

En milliers de DH

31/03/2022

31/12/2021

Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux

-

1

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

2 335

11 790

Passifs financiers détenus à des fins de transaction

2 335

11 790

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

Instruments dérivés de couverture

Dettes envers les Établissements de crédit et assimilés

5 735 814

5 152 651

Dettes envers la clientèle

43 227 508

42 425 175

Titres de créance émis

6 563 413

5 971 770

Écart de réévaluation passif des portefeuilles couverts en taux

Passifs d'impôt courant

30 423

31 083

Passifs d'impôt différé

204 976

217 601

Comptes de régularisation et autres passifs

3 189 892

3 529 424

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés

Provisions techniques des contrats d'assurance

Provisions pour risques et charges

789 394

754 897

Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie

Dettes subordonnées

2 279 500

2 261 804

Capital et réserves liées

6 541 881

6 541 881

Réserves consolidées

687 859

487 487

Part du groupe

640 166

444 942

Part des minoritaires

47 694

42 545

Gains ou pertes latents ou différés, part du groupe

43 334

58 388

Résultat net de l'exercice

45 864

166 798

Part du groupe

53 035

194 109

Part des minoritaires

-7 171

-27 311

TOTAL PASSIF IFRS

69 342 195

67 610 751

CAPITAUX PROPRES

7 318 939

7 254 555

Part du groupe

7 278 416

7 239 321

Part des intérêts minoritaires

40 523

15 234

COMPTE DE RÉSULTAT IFRS CONSOLIDÉ

En milliers de DH

31/03/2022

31/03/2021

Intérêts et produits assimilés

737 458

734 125

Intérêts et charges assimilés

184 142

145 997

MARGE D'INTÉRÊT

553 316

588 128

Commissions perçues

124 239

138 943

Commissions servies

14 798

23 977

MARGE SUR COMMISSIONS

109 441

114 966

Gains ou pertes nets résultant des couvertures de position nette

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat

116 099

50 659

Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction

91 168

74 002

Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par résultat

24 930

-23 343

Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres

-751

75

Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables

-751

75

Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non recyclables (dividendes)

Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti

Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers au coût amorti en actifs financiers

à la juste valeur par résultat

Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

en actifs financiers à la juste valeur par résultat

Produits nets des activités d'assurance

Produits des autres activités

6 448

4 720

Charges des autres activités

25 918

28 013

PRODUIT NET BANCAIRE

758 635

730 534

Charges générales d'exploitation

484 396

440 118

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles

54 318

55 458

RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION

219 921

234 959

COÛT DU RISQUE

117 903

177 167

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

102 017

57 792

Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence

1 212

2 190

Gains ou pertes nets sur autres actifs

-

63 526

Variations de valeurs des écarts d'acquisition

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

103 229

123 508

Impôts sur les bénéfices

57 365

46 478

RÉSULTAT NET

45 864

77 030

Résultat hors groupe

-7 171

-4 116

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

53 035

81 146

Résultat par action ( en dirham)

4

6

Résultat dilué par action ( en dirham)

* Comptes non audités

Périmètre de consolidation : Aucun changement par rapport au 31/12/2021

3

COMPTES SOCIAUX*

au 31 mars 2022

BILAN ACTIF

En milliers de DH

BILAN PASSIF

En milliers de DH

31/03/2022

31/12/2021

31/03/2022

31/12/2021

VALEURS EN CAISSE, BANQUES CENTRALES, TRÉSOR PUBLIC, SERVICE DES CHÈQUES POSTAUX

1 391 004

1 582 377

BANQUES CENTRALES, TRÉSOR PUBLIC, SERVICE DES CHÈQUES POSTAUX

-

-

CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS

4 840 715

4 887 862

DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS

3 626 105

3 367 473

À vue

438 165

540 945

À vue

2 752 983

2 625 832

À terme

4 402 550

4 346 917

À terme

873 122

741 641

CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE

42 602 702

41 347 586

DÉPÔTS DE LA CLIENTÈLE

42 355 357

41 617 145

Crédits et financements participatifs de trésorerie et à la consommation

16 090 387

14 959 976

Comptes à vue créditeurs

31 470 766

31 238 590

Crédits et financements participatifs à l'équipement

7 345 685

7 033 723

Comptes d'épargne

6 695 992

6 814 617

Crédits et financements participatifs immobiliers

16 218 137

15 974 156

Dépôts à terme

1 779 383

1 822 217

Autres crédits et financements participatifs

2 948 493

3 379 731

Autres comptes créditeurs

2 409 215

1 741 721

CRÉANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE

2 793 460

3 068 074

TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT

5 124 453

5 191 222

DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE SUR PRODUITS PARTICIPATIFS

Bons du Trésor et valeurs assimilées

4 798 400

4 845 006

TITRES DE CRÉANCE ÉMIS

7 271 265

6 991 332

Autres titres de créance

282 479

302 938

Titres de créance négociables émis

7 271 265

6 991 332

Certificats de Sukuks

42 099

41 803

Emprunts obligataires émis

Titres de propriété

1 475

1 475

Autres titres de créance émis

AUTRES ACTIFS

1 224 708

1 146 460

AUTRES PASSIFS

2 101 005

2 461 800

TITRES D'INVESTISSEMENT

4 958 188

4 714 490

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

731 508

731 902

Bons du Trésor et valeurs assimilées

4 534 112

3 998 888

Autres titres de créance

424 076

715 602

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Certificats de Sukuks

SUBVENTIONS, FONDS PUBLICS AFFECTÉS ET FONDS SPÉCIAUX DE GARANTIE

TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILÉS

455 573

466 736

DETTES SUBORDONNÉES

2 279 500

2 261 804

Participation dans les entreprises liées

229 765

227 472

DÉPÔTS D'INVESTISSEMENT REÇUS

Autres titres de participation et emplois assimilés

225 808

239 264

ÉCARTS DE RÉÉVALUATION

Titres de Moudaraba et Moucharaka

RÉSERVES ET PRIMES LIÉES AU CAPITAL

5 184 453

5 184 453

CRÉANCES SUBORDONNÉES

CAPITAL

1 327 929

1 327 929

DÉPÔTS D'INVESTISSEMENT PLACÉS

IMMOBILISATIONS DONNÉES EN CRÉDIT-BAIL ET EN LOCATION

974 615

969 154

ACTIONNAIRES CAPITAL NON VERSÉ (-)

REPORT À NOUVEAU (+/-)

384 618

384 618

IMMOBILISATIONS DONNÉES EN IJARA

RÉSULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION (+/-)

521 260

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

591 532

599 245

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

844 384

876 509

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (+/-)

18 334

521 260

TOTAL DE L'ACTIF

65 801 334

64 849 716

TOTAL DU PASSIF

65 801 334

64 849 716

HORS BILAN

En milliers de DH

31/03/2022

31/12/2021

ENGAGEMENTS DONNÉS

19 335 735

19 369 750

Engagements de financement donnés en faveur d'Établissements de crédit et assimilés

50 000

50 000

Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle

7 356 424

7 842 340

Engagements de garantie d'ordre d'Établissements de crédit et assimilés

5 591 019

5 236 054

Engagements de garantie d'ordre de la clientèle

6 338 292

6 241 356

Titres achetés à réméré

Autres titres à livrer

-

-

ENGAGEMENTS REÇUS

5 366 190

4 304 508

Engagements de financement reçus d'Établissements de crédit et assimilés

Engagements de garantie reçus d'Établissements de crédit et assimilés

3 813 474

2 795 461

Engagements de garantie reçus de l'État et d'organismes de garantie divers

1 507 673

1 496 297

Titres vendus à réméré

-

-

Autres titres à recevoir

45 043

12 749

Titres de Moucharaka et Moudaraba à recevoir

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

En milliers de DH

31/03/2022

31/03/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE

1 241 329

964 847

Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit

40 144

37 222

Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec la clientèle

527 777

537 482

Intérêts et produits assimilés sur titres de créance

56 500

60 349

Produits sur titres de propriété et certificats de Sukuks

273

404

Produits sur titres de Moudaraba et Moucharaka

Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location

107 188

105 596

Produits sur immobilisations données en Ijara

Commissions sur prestations de service

110 128

116 785

Autres produits bancaires

399 320

107 010

Transfert de charges sur dépôts d'investissement reçus

CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE

-571 802

-280 964

Intérêts et charges sur opérations avec les Établissements de crédit et assimilés

-5 919

-7 619

Intérêts et charges sur opérations avec la clientèle

-40 025

-51 592

Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis

-50 773

-48 590

Charges sur titres de Moudaraba et Moucharaka

Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location

-113 972

-112 724

Charges sur immobilisations données en Ijara

Autres charges bancaires

-361 112

-60 439

Transfert de produits sur dépôts d'investissement reçus

PRODUIT NET BANCAIRE

669 527

683 883

Produits d'exploitation non bancaire

0

463 087

Charges d'exploitation non bancaire

-9 266

-66 317

CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION

-493 078

-466 144

Charges de personnel

-212 759

-215 956

Impôts et taxes

-9 547

-11 788

Charges externes

-216 323

-186 601

Autres charges générales d'exploitation

-12 417

-10 299

Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles

-42 030

-41 500

DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES

-223 346

-177 552

Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance

-137 977

-129 805

Pertes sur créances irrécouvrables

-7 613

-4 618

Autres dotations aux provisions

-77 755

-43 129

REPRISES DE PROVISIONS ET RÉCUPÉRATIONS SUR CRÉANCES AMORTIES

99 275

100 011

Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance

63 818

93 230

Récupérations sur créances amorties

2 425

2 378

Autres reprises de provisions

33 032

4 403

RÉSULTAT COURANT

43 112

536 967

Produits non courants

1 084

548

Charges non courantes

-11 485

-25 778

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

32 712

511 737

Impôts sur les résultats

-14 378

-109 203

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE

18 334

402 534

TOTAL PRODUITS

1 341 688

1 528 493

TOTAL CHARGES

-1 323 354

-1 125 959

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE

18 334

402 534

* Comptes non audités

4

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BMCI - Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie SA published this content on 31 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 May 2022 12:50:03 UTC.