Suite à l'annonce du 21 mai 2012, Barclays Bank PLC ('Barclays') annonce qu'elle a accepté de vendre 26 211 335 actions ordinaires de BlackRock, Inc. ('BlackRock') dans le cadre d'une offre publique à prise ferme à un prix de 160,00 $US par action. De plus, comme précédemment annoncé, BlackRock rachètera 6 377 552 actions auprès de Barclays à 156,80 $US par action, pour un montant d'achat global de 1,0 milliard de dollars.

Relativement à l'offre, les preneurs fermes se sont vus accorder une option d'achat d'un maximum de 2 621 134 actions supplémentaires de BlackRock au prix payable par les preneurs fermes dans l'offre, qui peut être levée dans les 30 prochains jours. Si les preneurs fermes lèvent la totalité de leur option d'achat d'actions supplémentaires, la combinaison de l'offre et du rachat entraînera l'aliénation de l'intégralité des actions dans BlackRock détenues par Barclays.

Barclays a reçu des actions de BlackRock en décembre 2009 dans le cadre de la considération de l'aliénation de Barclays Global Investors à BlackRock. Barclays détient actuellement les actions ordinaires et les actions participatives convertibles de série B de BlackRock (qui seront automatiquement converties en actions ordinaires au moment de leur vente), représentant conjointement une participation financière de 19,6 %.

En septembre 2011, l'investissement de Barclays dans BlackRock a été réduit à une juste valeur de 3,4 milliards de £. L'augmentation subséquente de la valeur de la participation a été comptabilisée dans les capitaux propres. Pour des besoins de capital réglementaire, l'augmentation n'est pas comptabilisée dans les fonds propres de base de niveau 1 de Barclays. Au moment de l'aliénation, Barclays s'attend à recevoir un produit net de 5,5 milliards de $ (3,5 milliards de £) (en présumant une levée complète de l'option à prise ferme), générant un profit sur la vente de 0,2 milliards de £ comptabilisé dans le compte de résultats.

Le produit de la vente sera conservé dans la société. À l'exclusion du profit sur la vente, l'impact de l'aliénation prévu sur les profits de Barclays par action ne sera pas important. La vente est prévue entraîner un accroissement du rapport de base de niveau 1 de Barclays de 5 points de base.

Chris Lucas, le Directeur financier de Barclays Group, a déclaré : « Après une longue réflexion, nous avons décidé que le moment était venu d'émettre des capitaux propres de cet investissement et de les réinvestir dans nos principales activités. Ceci démontre notre accent sur la gestion proactive des capitaux propres et la gestion visant à assurer aux actionnaires des rendements optimaux ajustés aux risques. »

Barclays, Morgan Stanley et BofA Merrill Lynch agissent en tant que gérants dans l'offre. La clôture de l'offre est sous réserve de conditions coutumières. La clôture du rachat est inconditionnelle à la fin de l'offre.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura pas de vente des actions mentionnées dans le présent communiqué de presse dans un État ou une juridiction quelconque où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois relatives aux valeurs mobilières de cet État ou cette juridiction.

L'offre précitée ne peut être effectuée qu'au moyen d'un supplément de prospectus et des prospectus attenants, dont des exemplaires peuvent être obtenus auprès de : Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ; Barclaysprospectus@broadridge.com (téléphone : +1 888 603 5847), Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attention : Prospectus Department (téléphone : +1 866 718 1649; courriel : prospectus@morganstanley.com) ou BofA Merrill Lynch, 4 World Financial Center, New York, NY 10080, Attention : Prospectus Department ou par courriel à dg.prospectus_requests@baml.com

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Barclays est un fournisseur mondial majeur de services financiers engagé dans les services bancaires pour les particuliers, les cartes de crédit, les services bancaires pour les entreprises et d'investissement et la gestion de patrimoine et de placements.

Forte de plus de 300 ans d'histoire et d'expertise dans le secteur bancaire, Barclays a des activités dans plus de 50 pays et emploie plus de 140 000 personnes. Barclays transfère, prête, place et protège l'argent de clients à travers le monde.

À propos de BlackRock

BlackRock est un leader dans les services de gestion de placements, de gestion du risque et de conseils pour les clients institutionnels et détaillants à travers le monde. Au 31 mars 2012, le patrimoine en gestion de BlackRock représentait 3,684 trillions de $. BlackRock offre des produits qui couvrent l'éventail de risques pour répondre aux besoins des clients, comprenant des stratégies actives, améliorées et indicielles à travers les marchés et les classes d'actifs. Les produits sont proposés dans une variété de structures, notamment des comptes distincts, des fonds mutuels, des iShares® (fonds indiciels cotés) et d'autres véhicules de placements collectifs. BlackRock offre également des services de gestion du risque, de conseils et de systèmes d'investissements pour les entreprises à une vaste base d'investisseurs institutionnels à travers BlackRock Solutions®. Basée à New York depuis le 31 mars 2012, la société compte approximativement 9 900 employés répartis dans 27 pays et jouit d'une présence majeure sur les principaux marchés mondiaux, notamment en Amérique du Nord et en Amérique Latine, en Europe, en Asie, en Australie, au Moyen-Orient et en Afrique.

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