(Alliance News) - Banco de Sabadell SA a confirmé mardi avoir reçu des marques d'intérêt de la part d'acheteurs potentiels pour sa division britannique TSB Banking Group PLC.
Dans un bref communiqué, le créancier catalan a déclaré avoir reçu des « manifestations d'intérêt préliminaires non contraignantes » pour TSB de la part d'enchérisseurs anonymes, et qu'il évaluerait toute offre contraignante potentielle.
« Toute transaction serait soumise au respect de toutes les obligations légales », a ajouté la banque.
Sabadell a racheté TSB à Lloyds Banking Group PLC pour 1,7 milliard de livres sterling en 2015. À l'époque, le créancier souhaitait se développer hors d'Espagne.
Cependant, le créancier, fondé en 1881, est engagé depuis plus d'un an dans une longue bataille pour le rachat de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ce qui jette une incertitude sur l'avenir de TSB.
Lundi soir, le Financial Times a indiqué que Sabadell avait reçu des marques d'intérêt non sollicitées de la part de plusieurs parties pour TSB.
Le FT a cité comme acquéreurs potentiels Barclays PLC, NatWest Group PLC, la branche britannique de Banco Santander SA et HSBC Holdings PLC.
Les analystes bancaires de Citi ont déclaré que « l'acquisition de TSB par l'une des grandes banques britanniques en place serait considérée comme un complément utile, mais que des questions subsistent quant au risque lié à la mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la migration informatique ».
Le courtier a déclaré qu'un accord permettrait d'augmenter le volume des prêts hypothécaires tout en ne consommant que 30 à 80 points de base de capital pour une augmentation supplémentaire de 1 à 5 % des bénéfices avant synergies.
TSB a annoncé un bénéfice avant impôts de 290,4 millions de livres sterling pour 2024, en hausse de 22 % par rapport aux 237,2 millions de livres sterling enregistrés en 2023, pour un chiffre d'affaires de 1,14 milliard de livres sterling, en baisse de 1,4 % par rapport aux 1,16 milliard de livres sterling de l'année précédente.
Les dépôts des clients ont totalisé 35,05 milliards de livres sterling en 2024, avec des prêts de 36,33 milliards de livres sterling.
Selon son site web, TSB compte plus de 5 millions de clients.
La vente potentielle de TSB est la dernière d'une série de transactions récentes dans le secteur bancaire britannique.
Lundi, les actions de Metro Bank Holdings PLC ont bondi après l'annonce d'une offre de rachat par la société d'investissement Pollen Street Capital Ltd.
Par ailleurs, Santander aurait rejeté les offres de NatWest et Barclays pour le rachat de sa banque de détail britannique.
Les actions de Sabadell ont chuté de 1,6 % à 2,79 euros à Madrid mardi matin.
À Londres, Barclays a perdu 0,9 % à 322,65 pence, Lloyds 0,8 % à 76,56 pence, HSBC 1,1 % à 866,20 pence et NatWest 1,0 % à 518,80 pence.
Par Jeremy Cutler, journaliste chez Alliance News
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