Barry Callebaut : a placé avec succès son deuxième Schuldscheindarlehen

Communiqué de presse

Barry Callebaut a placé avec succès son deuxième Schuldscheindarlehen

• Émission massivement sursouscrite d'un Schuldscheindarlehen équivalent à
  CHF 450 millions qui a attiré des banques allemandes et asiatiques, ainsi qu'un large
  éventail de banques européennes.
• La durée et le taux d'intérêt moyens pondérés du Schuldscheindarlehen sont respectivement de 6,9 ans et de 1,68 %.
• Cette opération renforce encore davantage la structure des engagements financiers fermes à long terme du Groupe en prolongeant l'échéance moyenne à des taux d'intérêt attractifs et en réduisant sa dépendance aux sources de financement à court terme.

Zurich/Suisse, le 28 juillet 2020 - Le groupe Barry Callebaut, leader mondial des fabricants de produits à base de cacao et de chocolat de qualité supérieure, a annoncé aujourd'hui avoir placé avec succès son deuxième Schuldscheindarlehen (instrument de crédit semi-obligataire de droit allemand) en deux ans. Le Groupe a levé l'équivalent de CHF 430 millions en euros1 et CHF 20 millions en francs suisses, soit un total de CHF 450 millions. La durée moyenne pondérée est de

6,9 ans et le taux d'intérêt moyen pondéré2 de 1,68 %. L'offre a été sursouscrite et a attiré, outre des banques allemandes et asiatiques, un large éventail de banques européennes.

Remco Steenbergen, Chief Financial Officer du groupe Barry Callebaut, a déclaré : « Nous sommes heureux du très grand intérêt des investisseurs internationaux pour notre offre. Cette émission est une étape de plus dans notre transition nous faisant passer de sources de financement non fermes

• des engagements financiers fermes grâce auxquelles nous émergeons de la crise du Covid-19 avec un bilan encore plus solide. »

Les sommes empruntées seront affectées aux fins générales du Groupe. Cette opération renforce encore davantage la structure des engagements financiers fermes à long terme du Groupe en prolongeant l'échéance moyenne à des taux d'intérêt attractifs et réduit sa dépendance aux sources de financement à court terme.

Landesbank Baden-Württemberg, Cooperatieve Rabobank U.A. (en collaboration avec Raiffeisen Bank International AG), SEB AB Succursale de Francfort et Société Générale ont agi en tant qu'arrangeurs de l'offre. Barry Callebaut a émis son premier Schuldscheindarlehen en février 2019. Équivalant à EUR 600 millions, celui-ci était à l'époque le plus important Schuldscheindarlehen libellé en CHF et le premier Schuldscheindarlehen durable jamais émis.

1 EUR convertis à un taux de change EUR/CHF de 1,0679.

2 Les taux de base respectifs des tranches flottantes en EUR et en CHF, qui représentent 35 % du volume total de la transaction, sont l'Euribor à 6 mois et le Libor CHF à 6 mois, tous deux à 0 %.