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Barry Callebaut : a placé avec succès son deuxième Schuldscheindarlehen

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28/07/2020 | 09:05

Communiqué de presse

Barry Callebaut a placé avec succès son deuxième Schuldscheindarlehen

  • Émission massivement sursouscrite d'un Schuldscheindarlehen équivalent à
    CHF 450 millions qui a attiré des banques allemandes et asiatiques, ainsi qu'un large
    éventail de banques européennes.
  • La durée et le taux d'intérêt moyens pondérés du Schuldscheindarlehen sont respectivement de 6,9 ans et de 1,68 %.
  • Cette opération renforce encore davantage la structure des engagements financiers fermes à long terme du Groupe en prolongeant l'échéance moyenne à des taux d'intérêt attractifs et en réduisant sa dépendance aux sources de financement à court terme.

Zurich/Suisse, le 28 juillet 2020 - Le groupe Barry Callebaut, leader mondial des fabricants de produits à base de cacao et de chocolat de qualité supérieure, a annoncé aujourd'hui avoir placé avec succès son deuxième Schuldscheindarlehen (instrument de crédit semi-obligataire de droit allemand) en deux ans. Le Groupe a levé l'équivalent de CHF 430 millions en euros1 et CHF 20 millions en francs suisses, soit un total de CHF 450 millions. La durée moyenne pondérée est de

6,9 ans et le taux d'intérêt moyen pondéré2 de 1,68 %. L'offre a été sursouscrite et a attiré, outre des banques allemandes et asiatiques, un large éventail de banques européennes.

Remco Steenbergen, Chief Financial Officer du groupe Barry Callebaut, a déclaré : « Nous sommes heureux du très grand intérêt des investisseurs internationaux pour notre offre. Cette émission est une étape de plus dans notre transition nous faisant passer de sources de financement non fermes

  • des engagements financiers fermes grâce auxquelles nous émergeons de la crise du Covid-19 avec un bilan encore plus solide. »

Les sommes empruntées seront affectées aux fins générales du Groupe. Cette opération renforce encore davantage la structure des engagements financiers fermes à long terme du Groupe en prolongeant l'échéance moyenne à des taux d'intérêt attractifs et réduit sa dépendance aux sources de financement à court terme.

Landesbank Baden-Württemberg, Cooperatieve Rabobank U.A. (en collaboration avec Raiffeisen Bank International AG), SEB AB Succursale de Francfort et Société Générale ont agi en tant qu'arrangeurs de l'offre. Barry Callebaut a émis son premier Schuldscheindarlehen en février 2019. Équivalant à EUR 600 millions, celui-ci était à l'époque le plus important Schuldscheindarlehen libellé en CHF et le premier Schuldscheindarlehen durable jamais émis.

1 EUR convertis à un taux de change EUR/CHF de 1,0679.

2 Les taux de base respectifs des tranches flottantes en EUR et en CHF, qui représentent 35 % du volume total de la transaction, sont l'Euribor à 6 mois et le Libor CHF à 6 mois, tous deux à 0 %.

Groupe Barry Callebaut - Barry Callebaut a placé avec succès son deuxième Schuldscheindarlehen

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À propos du groupe Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com):

Avec un chiffre d'affaires annuel de CHF 7,3 milliards (EUR 6,5 milliards / USD 7,4 milliards) environ pour l'exercice 2018/19, le groupe Barry Callebaut, dont le siège est à Zurich, est le leader mondial des fabricants de produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure - de l'achat et de la transformation des fèves de cacao à la production du chocolat le plus fin, qui comprend les fourrages, les décorations et les pâtes à glacer en chocolat. Le Groupe exploite plus de 60 sites de production dans le monde et emploie un personnel diversifié et engagé de plus de 12 000 collaborateurs.

Le groupe Barry Callebaut répond aux besoins de l'ensemble de l'industrie alimentaire, des fabricants industriels aux artisans et utilisateurs professionnels de chocolat, tels que les chocolatiers, les confiseurs, les pâtissiers, les hôteliers, les restaurateurs ou les traiteurs. Les deux marques mondiales satisfaisant aux besoins spécifiques de ces clients Gourmet sont Callebaut® et Cacao Barry®.

Le groupe Barry Callebaut s'engage à faire du chocolat durable la norme d'ici 2025 afin d'assurer l'approvisionnement futur en cacao et d'améliorer les conditions de vie des cultivateurs. Il soutient la Fondation Cocoa Horizonsdans son objectif de façonner un futur du cacao et du chocolat ancré dans la durabilité.

Suivez le groupe Barry Callebaut:

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Contact

pour les médias :

pour investisseurs et analystes financiers:

Frank Keidel

Claudia Pedretti

Head of Media Relations

Head of Investor Relations

Barry Callebaut AG

Barry Callebaut AG

Téléphone : +41 43 268 86 06

Téléphone : +41 43 204 04 23

frank_keidel@barry-callebaut.com

claudia_pedretti@barry-callebaut.com

Groupe Barry Callebaut - Barry Callebaut a placé avec succès son deuxième Schuldscheindarlehen

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La Sté Barry Callebaut AG a publié ce contenu, le 28 juillet 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le28 juillet 2020 07:05:02 UTC.

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PER 2020 35,3x
Rendement 2020 1,22%
Capitalisation 10 933 M 11 765 M 10 118 M
VE / CA 2020 1,79x
VE / CA 2021 1,66x
Nbr Employés 12 415
Flottant 53,8%
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