Zurich (awp) - Le négociant en cacao et producteurs de produits cacaotés Barry Callebaut annonce jeudi le placement d'un emprunt libellé en euros, pour un montant de 1,75 milliard (1,65 milliard de francs suisses au cours du jour). La somme sera notamment utilisée pour refinancer la dette, après l'annulation d'un prêt à terme conclu en décembre et n'ayant pas été utilisé.
L'émission obligataire consiste en une première tranche de 900 millions d'euros dont l'échéance est fixée à trois ans et qui présente un coupon de 3,75%, ainsi qu'une seconde de 850 millions assortie d'un taux de 4,25% et arrivant à maturité dans six ans et demi, indique le géant zurichois dans un communiqué.
En plus du refinancement de la dette, Barry Callebaut utilisera l'argent levé sur le marché des capitaux pour les "besoins généraux d'entreprise". Le groupe considère cette émission comme un succès qui lui permettra d'adopter une "approche proactive" des échéances à venir au cours des exercices décalés 2024/25 et 2025/26.
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