Dans une note diffusée ce vendredi, Oddo a rehaussé son conseil sur Bastide de 'neutre' à 'achat' et porté son objectif de cours à 44 euros, contre 36 euros auparavant.
Le groupe 'organise sa mutation d'un modèle Retail vers un modèle de Prestataire de Services', résume l'intermédiaire, selon lequel ses acquisitions récentes 'n'ont injustement pas agi comme catalyseur'.
Du point de vue chiffré, la croissance organique devrait demeurer solide (au-dessus de 5%), prophétise Oddo, pour qui 'la stratégie de croissance externe devrait également se poursuivre, à la faveur d'un re-rating'.
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Bastide Le Confort Médical est spécialisé dans les prestations de santé à domicile à destination des personnes âgées, malades et handicapées. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- équipements et services de maintien à domicile : lits médicalisés, produits d'aide à la personne, etc. ;
- équipements et services d'assistance respiratoire : principalement respirateurs, concentrateurs et réservoirs d'oxygène ;
- équipements et services de perfusion et de nutrition : pompes à perfusion, à nutrition et à insuline, et pousse-seringues.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (56,6% ; location, installation et maintenance) et ventes de matériel et de consommables (43,4%).
82,2% du CA est réalisé en France.
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