Information financière supplémentaire
Quatrième trimestre de 2022
Relations avec les investisseurs, BCE
Thane Fotopoulos 514-870-4619thane.fotopoulos@bell.ca
BCE (1) Données opérationnelles consolidées
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants liés aux actions) (non audité)
Produits d'exploitation
Tirés des services
Tirés des produits
Total des produits d'exploitation
Coûts d'exploitation
BAIIA ajusté (A)
Marge du BAIIA ajusté (B) (4)
Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres Amortissement des immobilisations corporelles Amortissement des immobilisations incorporelles
Charges financières Charges d'intérêts
Rendements (intérêts) nets au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi Perte de valeur d'actifs
Autres produits (charges) Impôt sur le résultat
Bénéfice net
Bénéfice net attribuable aux :
Actionnaires ordinaires
Actionnaires privilégiés
Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle
Bénéfice net
Bénéfice net par action ordinaire - de base et dilué
Dividendes par action ordinaire
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - de base (en millions) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - dilué (en millions) Nombre d'actions ordinaires en circulation (en millions)
Bénéfice net ajusté et BPA ajusté
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
Éléments de rapprochement :
Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres
(Profits) pertes nets liés à la valeur de marché sur dérivés utilisés à titre de couverture économique des régimes de rémunération fondée sur des actions qui sont réglés en instruments de capitaux propres
Pertes nettes sur participations mises en équivalence dans des entreprises associées et des coentreprises
Pertes (profits) nets sur placements
Coûts liés au remboursement anticipé de la dette Perte de valeur d'actifs
Impôt lié aux éléments de rapprochement ci-dessus
Participations ne donnant pas le contrôle liées aux éléments de rapprochement ci-dessus
Bénéfice net ajusté (A)
BPA ajusté (A)
T4
2022
- 353
- 086
- 439 (4 002)
-
437
37,8 %
(19)
(922)
(270)
(319)
13
(150)
19
(222)
567
528
44
(5)
567
0,58 $
0,9200 $
912,0
912,2
912,0
528
19
(27)
-
29
-
150
(37)
(8)
654
0,71 $
T4 | Variation | % de | ||||
2021 | ($) | variation | ||||
5 243 | 110 | 2,1 | % | |||
966 | 120 | 12,4 | % | |||
6 209 | 230 | 3,7 | % | |||
(3 779) | (223) | (5,9) % | ||||
2 430 | 7 | 0,3 | % | |||
39,1 | % | (1,3) pt | ||||
(63) | 44 | 69,8 | % | |||
(925) | 3 | 0,3 | % | |||
(251) | (19) | (7,6) % | ||||
(275) | (44) | (16,0) % | ||||
(5) | 18 | n.s. | ||||
(30) | (120) | n.s. | ||||
26 | (7) | (26,9) % | ||||
(249) | 27 | 10,8 | % | |||
658 | (91) | (13,8) % | ||||
625 | (97) | (15,5) % | ||||
33 | 11 | 33,3 | % | |||
- | (5) | n.s. | ||||
658 | (91) | (13,8) % | ||||
0,69 | $ | (0,11) | $ | (15,9) % | ||
0,8750 | $ | 0,0450 | $ | 5,1 | % | |
908,8 | ||||||
909,6 | ||||||
909,0 | ||||||
625 | (97) | (15,5) % | ||||
63 | (44) | (69,8) % | ||||
(57) | 30 | 52,6 | % | |||
35 | (35) | (100,0) % | ||||
6 | 23 | n.s. | ||||
- | - | - | ||||
30 | 120 | n.s. | ||||
(9) | (28) | n.s. | ||||
(1) | (7) | n.s. | ||||
692 | (38) | (5,5) % | ||||
0,76 | $ | (0,05) | $ | (6,6) % |
TOTAL 2022
- 956
- 218
-
174
(13 975)
- 199
42,2 %
(94) (3 660) (1 063)
(1 146) 51 (279) (115) (967)
2 926
2 716
152
58
2 926
2,98 $
3,6800 $
911,5
912,0
912,0
2 716
94
53
42
(24)
18
279
(117)
(4)
3 057
3,35 $
TOTAL | Variation | % de | ||||
2021 | ($) | variation | ||||
20 350 | 606 | 3,0 | % | |||
3 099 | 119 | 3,8 | % | |||
23 449 | 725 | 3,1 | % | |||
(13 556) | (419) | (3,1) % | ||||
9 893 | 306 | 3,1 | % | |||
42,2 % | - | |||||
(209) | 115 | 55,0 | % | |||
(3 627) | (33) | (0,9) % | ||||
(982) | (81) | (8,2) % | ||||
(1 082) | (64) | (5,9) % | ||||
(20) | 71 | n.s. | ||||
(197) | (82) | (41,6) % | ||||
160 | (275) | n.s. | ||||
(1 044) | 77 | 7,4 | % | |||
2 892 | 34 | 1,2 | % | |||
2 709 | 7 | 0,3 | % | |||
131 | 21 | 16,0 | % | |||
52 | 6 | 11,5 | % | |||
2 892 | 34 | 1,2 | % | |||
2,99 | $ | (0,01) | $ | (0,3) % | ||
3,5000 | $ | 0,1800 | $ | 5,1 | % | |
906,3 | ||||||
906,7 | ||||||
909,0 | ||||||
2 709 | 7 | 0,3 | % | |||
209 | (115) | (55,0) % | ||||
(278) | 331 | n.s. | ||||
49 | (7) | (14,3) % | ||||
6 | (30) | n.s. | ||||
53 | (35) | (66,0) % | ||||
197 | 82 | 41,6 | % | |||
(48) | (69) | n.s. | ||||
(2) | (2) | (100,0) % | ||||
2 895 | 162 | 5,6 | % | |||
3,19 | $ | 0,16 | $ | 5,0 | % |
n.s. : non significatif
- Le BAIIA ajusté représente un total des mesures sectorielles, le bénéfice net ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR et le BPA ajusté est un ratio non conforme aux PCGR. Voir la note 3.3 Total des mesures sectorielles, la note 3.1 Mesures financières non conformes aux PCGR et la note 3.2 Ratios non conformes aux PCGR dans les notes annexes du présent rapport pour en savoir plus sur ces mesures.
(B) La marge du BAIIA ajusté est définie comme le BAIIA ajusté divisé par les produits d'exploitation. | BCE Information financière supplémentaire - Quatrième trimestre de 2022 Page 2 |
BCE
Données opérationnelles consolidées - Tendance historique
TOTAL | TOTAL | ||||||||||||||||||||||
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants liés aux actions) (non audité) | 2022 | T4 22 | T3 22 | T2 22 | T1 22 | 2021 | T4 21 | T3 21 | T2 21 | T1 21 | |||||||||||||
Produits d'exploitation | 20 956 | 5 353 | 5 193 | 5 233 | 5 177 | 20 350 | 5 243 | 5 099 | 5 040 | 4 968 | |||||||||||||
Tirés des services | |||||||||||||||||||||||
Tirés des produits | 3 218 | 1 086 | 831 | 628 | 673 | 3 099 | 966 | 737 | 658 | 738 | |||||||||||||
Total des produits d'exploitation | 24 174 | 6 439 | 6 024 | 5 861 | 5 850 | 23 449 | 6 209 | 5 836 | 5 698 | 5 706 | |||||||||||||
Coûts d'exploitation | (13 975) | (4 002) | (3 436) | (3 271) | (3 266) | (13 556) | (3 779) | (3 278) | (3 222) | (3 277) | |||||||||||||
BAIIA ajusté | 10 199 | 2 437 | 2 588 | 2 590 | 2 584 | 9 893 | 2 430 | 2 558 | 2 476 | 2 429 | |||||||||||||
Marge du BAIIA ajusté | 42,2 | % | 37,8 | % | 43,0 % | 44,2 % | 44,2 % | 42,2 % | 39,1 % | 43,8 % | 43,5 % | 42,6 % | |||||||||||
Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres | (94) | (19) | (22) | (40) | (13) | (209) | (63) | (50) | (7) | (89) | |||||||||||||
Amortissement des immobilisations corporelles | (3 660) | (922) | (914) | (933) | (891) | (3 627) | (925) | (902) | (905) | (895) | |||||||||||||
Amortissement des immobilisations incorporelles | (1 063) | (270) | (267) | (266) | (260) | (982) | (251) | (245) | (248) | (238) | |||||||||||||
Charges financières | (1 146) | (319) | (298) | (269) | (260) | (1 082) | (275) | (272) | (268) | (267) | |||||||||||||
Charges d'intérêts | |||||||||||||||||||||||
Rendements (intérêts) nets au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi | 51 | 13 | 13 | 7 | 18 | (20) | (5) | (5) | (5) | (5) | |||||||||||||
Perte de valeur d'actifs | (279) | (150) | (21) | (106) | (2) | (197) | (30) | - | (164) | (3) | |||||||||||||
Autres (charges) produits | (115) | 19 | (130) | (97) | 93 | 160 | 26 | 35 | 91 | 8 | |||||||||||||
Impôt sur le résultat | (967) | (222) | (178) | (232) | (335) | (1 044) | (249) | (306) | (236) | (253) | |||||||||||||
Bénéfice net | 2 926 | 567 | 771 | 654 | 934 | 2 892 | 658 | 813 | 734 | 687 | |||||||||||||
Bénéfice net attribuable aux : | 2 716 | 528 | 715 | 596 | 877 | 2 709 | 625 | 757 | 685 | 642 | |||||||||||||
Actionnaires ordinaires | |||||||||||||||||||||||
Actionnaires privilégiés | 152 | 44 | 39 | 35 | 34 | 131 | 33 | 34 | 32 | 32 | |||||||||||||
Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle | 58 | (5) | 17 | 23 | 23 | 52 | - | 22 | 17 | 13 | |||||||||||||
Bénéfice net | 2 926 | 567 | 771 | 654 | 934 | 2 892 | 658 | 813 | 734 | 687 | |||||||||||||
Bénéfice net par action ordinaire - de base et dilué | 2,98 | $ | 0,58 | $ | 0,78 | $ | 0,66 | $ | 0,96 | $ | 2,99 | $ | 0,69 | $ | 0,83 | $ | 0,76 | $ | 0,71 | $ | |||
Dividendes par action ordinaire | 3,6800 | $ | 0,9200 | $ | 0,9200 | $ | 0,9200 | $ | 0,9200 | $ | 3,5000 | $ | 0,8750 | $ | 0,8750 | $ | 0,8750 | $ | 0,8750 | $ | |||
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - de base (en millions) | 911,5 | 912,0 | 911,9 | 911,9 | 910,1 | 906,3 | 908,8 | 906,9 | 905,0 | 904,5 | |||||||||||||
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - dilué (en millions) | 912,0 | 912,2 | 912,3 | 912,8 | 910,8 | 906,7 | 909,6 | 907,6 | 905,3 | 904,5 | |||||||||||||
Nombre d'actions ordinaires en circulation (en millions) | 912,0 | 912,0 | 911,9 | 911,9 | 911,8 | 909,0 | 909,0 | 908,8 | 905,7 | 904,6 | |||||||||||||
Bénéfice net ajusté et BPA ajusté | |||||||||||||||||||||||
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | 2 716 | 528 | 715 | 596 | 877 | 2 709 | 625 | 757 | 685 | 642 | |||||||||||||
Éléments de rapprochement : | 94 | 19 | 22 | 40 | 13 | 209 | 63 | 50 | 7 | 89 | |||||||||||||
Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres | |||||||||||||||||||||||
Pertes (profits) nets liés à la valeur de marché sur dérivés utilisés à titre de couverture | |||||||||||||||||||||||
économique des régimes de rémunération fondée sur des actions qui sont | 53 | (27) | |||||||||||||||||||||
réglés en instruments de capitaux propres | 74 | 81 | (75) | (278) | (57) | (61) | (100) | (60) | |||||||||||||||
Pertes nettes sur participations mises en équivalence dans des entreprises | 42 | - | - | 42 | - | 49 | 35 | - | 14 | - | |||||||||||||
associées et des coentreprises | |||||||||||||||||||||||
(Profits nets) pertes nettes sur placements | (24) | 29 | - | (16) | (37) | 6 | 6 | - | - | - | |||||||||||||
Coûts liés au remboursement anticipé de la dette | 18 | - | - | - | 18 | 53 | - | - | - | 53 | |||||||||||||
Perte de valeur d'actifs | 279 | 150 | 21 | 106 | 2 | 197 | 30 | - | 164 | 3 | |||||||||||||
Impôt lié aux éléments de rapprochement ci-dessus | (117) | (37) | (31) | (62) | 13 | (48) | (9) | 2 | (18) | (23) | |||||||||||||
Participations ne donnant pas le contrôle liées aux éléments de rapprochement ci-dessus | (4) | (8) | - | 4 | - | (2) | (1) | - | (1) | - | |||||||||||||
Bénéfice net ajusté | 3 057 | 654 | 801 | 791 | 811 | 2 895 | 692 | 748 | 751 | 704 | |||||||||||||
BPA ajusté | 3,35 | $ | 0,71 | $ | 0,88 | $ | 0,87 | $ | 0,89 | $ | 3,19 | $ | 0,76 | $ | 0,82 | $ | 0,83 | $ | 0,78 | $ |
BCE Information financière supplémentaire - Quatrième trimestre de 2022 Page 3
BCE (1) (2)
Informations sectorielles
T4 | T4 | Variation | % de | TOTAL | TOTAL | Variation | % de | ||||||||||
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) | 2022 | 2021 | ($) | variation | 2022 | 2021 | ($) | variation | |||||||||
Produits d'exploitation | |||||||||||||||||
Services sans fil de Bell | 2 666 | 2 475 | 191 | 7,7 | % | 9 588 | 8 999 | 589 | 6,5 | % | |||||||
Services sur fil de Bell | 3 094 | 3 079 | 15 | 0,5 | % | 12 148 | 12 178 | (30) | (0,2) % | ||||||||
Bell Média | 889 | 849 | 40 | 4,7 | % | 3 254 | 3 036 | 218 | 7,2 | % | |||||||
Éliminations intersectorielles | (210) | (194) | (16) | (8,2) % | (816) | (764) | (52) | (6,8) % | |||||||||
Au total | 6 439 | 6 209 | 230 | 3,7 | % | 24 174 | 23 449 | 725 | 3,1 | % | |||||||
Coûts d'exploitation | |||||||||||||||||
Services sans fil de Bell | (1 676) | (1 524) | (152) | (10,0) % | (5 451) | (5 146) | (305) | (5,9) % | |||||||||
Services sur fil de Bell | (1 776) | (1 753) | (23) | (1,3) % | (6 831) | (6 863) | 32 | 0,5 | % | ||||||||
Bell Média | (760) | (696) | (64) | (9,2) % | (2 509) | (2 311) | (198) | (8,6) % | |||||||||
Éliminations intersectorielles | 210 | 194 | 16 | 8,2 | % | 816 | 764 | 52 | 6,8 | % | |||||||
Au total | (4 002) | (3 779) | (223) | (5,9) % | (13 975) | (13 556) | (419) | (3,1) % | |||||||||
BAIIA ajusté | |||||||||||||||||
Services sans fil de Bell | 990 | 951 | 39 | 4,1 | % | 4 137 | 3 853 | 284 | 7,4 | % | |||||||
Marge | 37,1 % | 38,4 | % | (1,3) pt | 43,1 % | 42,8 | % | 0,3 | pt | ||||||||
Services sur fil de Bell | 1 318 | 1 326 | (8) | (0,6) % | 5 317 | 5 315 | 2 | ||||||||||
- | |||||||||||||||||
42,6 % | 43,1 | % | (0,5) pt | 43,8 % | 43,6 | % | 0,2 | pt | |||||||||
Marge | |||||||||||||||||
Bell Média | 129 | 153 | (24) | (15,7) % | 745 | 725 | 20 | 2,8 | % | ||||||||
Marge | 14,5 % | 18,0 | % | (3,5) pt | 22,9 % | 23,9 | % | (1,0) pt | |||||||||
Au total | 2 437 | 2 430 | 7 | 0,3 | % | 10 199 | 9 893 | 306 | 3,1 | % | |||||||
Marge | 37,8 % | 39,1 | % | (1,3) pt | 42,2 % | 42,2 | % | - | |||||||||
Dépenses d'investissement | |||||||||||||||||
Services sans fil de Bell | 308 | 273 | (35) | (12,8) % | 1 084 | 1 120 | 36 | 3,2 | % | ||||||||
Intensité du capital (A) (4) | 11,6 % | 11,0 | % | (0,6) pt | 11,3 % | 12,4 | % | 1,1 | pt | ||||||||
Services sur fil de Bell | 1 251 | 1 141 | (110) | (9,6) % | 3 887 | 3 612 | (275) | (7,6) % | |||||||||
Intensité du capital | 40,4 % | 37,1 | % | (3,3) pt | 32,0 % | 29,7 | % | (2,3) pt | |||||||||
Bell Média | 79 | 52 | (27) | (51,9) % | 162 | 120 | (42) | (35,0) % | |||||||||
Intensité du capital | 8,9 % | 6,1 | % | (2,8) pt | 5,0 % | 4,0 | % | (1,0) pt | |||||||||
Au total | 1 638 | 1 466 | (172) | (11,7) % | 5 133 | 4 852 | (281) | (5,8) % | |||||||||
Intensité du capital | 25,4 % | 23,6 | % | (1,8) pt | 21,2 % | 20,7 | % | (0,5) pt | |||||||||
(A) L'intensité du capital correspond aux dépenses d'investissement divisées par les produits d'exploitation.
BCE Information financière supplémentaire - Quatrième trimestre de 2022 Page 4
BCE (2)
Informations sectorielles - Tendance historique
TOTAL | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) | 2022 | T4 22 | T3 22 | T2 22 | T1 22 | 2021 | T4 21 | T3 21 | T2 21 | T1 21 | |||||||||||||||||||||
Produits d'exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||
Services sans fil de Bell | 9 588 | 2 666 | 2 466 | 2 246 | 2 210 | 8 999 | 2 475 | 2 296 | 2 128 | 2 100 | |||||||||||||||||||||
Services sur fil de Bell | 12 148 | 3 094 | 3 046 | 2 995 | 3 013 | 12 178 | 3 079 | 3 015 | 3 003 | 3 081 | |||||||||||||||||||||
Bell Média | 3 254 | 889 | 719 | 821 | 825 | 3 036 | 849 | 719 | 755 | 713 | |||||||||||||||||||||
Éliminations intersectorielles | (816) | (210) | (207) | (201) | (198) | (764) | (194) | (194) | (188) | (188) | |||||||||||||||||||||
Au total | 24 174 | 6 439 | 6 024 | 5 861 | 5 850 | 23 449 | 6 209 | 5 836 | 5 698 | 5 706 | |||||||||||||||||||||
Coûts d'exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||
Services sans fil de Bell | (5 451) | (1 676) | (1 377) | (1 197) | (1 201) | (5 146) | (1 524) | (1 286) | (1 159) | (1 177) | |||||||||||||||||||||
Services sur fil de Bell | (6 831) | (1 776) | (1 729) | (1 680) | (1 646) | (6 863) | (1 753) | (1 682) | (1 710) | (1 718) | |||||||||||||||||||||
Bell Média | (2 509) | (760) | (537) | (595) | (617) | (2 311) | (696) | (504) | (541) | (570) | |||||||||||||||||||||
Éliminations intersectorielles | 816 | 210 | 207 | 201 | 198 | 764 | 194 | 194 | 188 | 188 | |||||||||||||||||||||
Au total | (13 975) | (4 002) | (3 436) | (3 271) | (3 266) | (13 556) | (3 779) | (3 278) | (3 222) | (3 277) | |||||||||||||||||||||
BAIIA ajusté | |||||||||||||||||||||||||||||||
Services sans fil de Bell | 4 137 | 990 | 1 089 | 1 049 | 1 009 | 3 853 | 951 | 1 010 | 969 | 923 | |||||||||||||||||||||
Marge | 43,1 | % | 37,1 | % | 44,2 % | 46,7 % | 45,7 % | 42,8 % | 38,4 % | 44,0 % | 45,5 % | 44,0 % | |||||||||||||||||||
Services sur fil de Bell | 5 317 | 1 318 | 1 317 | 1 315 | 1 367 | 5 315 | 1 326 | 1 333 | 1 293 | 1 363 | |||||||||||||||||||||
Marge | 43,8 | % | 42,6 | % | 43,2 % | 43,9 % | 45,4 % | 43,6 % | 43,1 % | 44,2 % | 43,1 % | 44,2 % | |||||||||||||||||||
Bell Média | 745 | 129 | 725 | 153 | 215 | 214 | 143 | ||||||||||||||||||||||||
182 | 226 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marge | 22,9 | % | 14,5 | % | 25,3 % | 27,5 % | 25,2 % | 23,9 % | 18,0 % | 29,9 % | 28,3 % | 20,1 % | |||||||||||||||||||
Au total | 10 199 | 2 437 | 2 588 | 2 590 | 2 584 | 9 893 | 2 430 | 2 558 | 2 476 | 2 429 | |||||||||||||||||||||
Marge | 42,2 | % | 37,8 | % | 43,0 % | 44,2 % | 44,2 % | 42,2 % | 39,1 % | 43,8 % | 43,5 % | 42,6 % | |||||||||||||||||||
Dépenses d'investissement | |||||||||||||||||||||||||||||||
Services sans fil de Bell | 1 084 | 308 | 248 | 280 | 248 | 1 120 | 273 | 255 | 306 | 286 | |||||||||||||||||||||
Intensité du capital | 11,3 | % | 11,6 | % | 10,1 | % | 12,5 | % | 11,2 | % | 12,4 | % | 11,0 | % | 11,1 | % | 14,4 | % | 13,6 | % | |||||||||||
Services sur fil de Bell | 3 887 | 1 251 | 1 038 | 910 | 688 | 3 612 | 1 141 | 884 | 880 | 707 | |||||||||||||||||||||
Intensité du capital | 32,0 | % | 40,4 | % | 34,1 | % | 30,4 | % | 22,8 | % | 29,7 | % | 37,1 | % | 29,3 | % | 29,3 | % | 22,9 | % | |||||||||||
Bell Média | 162 | 79 | 31 | 29 | 23 | 120 | 52 | 25 | 24 | 19 | |||||||||||||||||||||
Intensité du capital | 5,0 | % | 8,9 | % | 4,3 | % | 3,5 | % | 2,8 | % | 4,0 | % | 6,1 | % | 3,5 | % | 3,2 | % | 2,7 | % | |||||||||||
Au total | 5 133 | 1 638 | 1 317 | 1 219 | 959 | 4 852 | 1 466 | 1 164 | 1 210 | 1 012 | |||||||||||||||||||||
Intensité du capital | 21,2 | % | 25,4 | % | 21,9 | % | 20,8 | % | 16,4 | % | 20,7 | % | 23,6 | % | 19,9 | % | 21,2 | % | 17,7 | % |
BCE Information financière supplémentaire - Quatrième trimestre de 2022 Page 5
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