Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre BE Semiconductor Industries (BESI), avec un objectif de cours relevé de 100 à 115 euros.
L'analyste revient sur la journée des investisseurs et son message 'contrasté', avec d'une part une pénétration plus lente qu'attendu de l'hybrid bonding dans les smartphones et tablettes par rapport à ce qui avait été indiqué mais de l'autre, un ton très confiant sur le reste de l'activité.
'Au final, nous maintenons nos perspectives inchangées sur 2023/24 (décalage hybrid bonding compensé par le reste) et relevons notre BPA 2027 de ~10%', souligne l'analyste.
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BE Semiconductor Industries N.V. (Besi) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements d'assemblage de semi-conducteurs destinés aux industries internationales de semi-conducteurs et d'électronique. Le groupe développe des équipements et des procédés d'assemblage dernière technologie destinés à des applications de conditionnement à différents niveaux de cadres conducteurs, de substrats et de tranches pour de nombreux marchés utilisateurs-finaux, notamment les marchés de l'électronique, de l'Internet mobile, de l'informatique, de l'automobile, industriel, RFID, DEL et de l'énergie solaire.
La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (7,5%), Europe (8,2%), Chine (35,5%), Malaisie (8,4%), Corée (7,3%), Taiwan (6,5%), Thaïlande (3,6%), Asie-Pacifique (11,8%), Etats-Unis (8,8%) et autres (2,4%).