Fortis dégrade sa position sur Bekaert de Achat à Conserver, avec un objectif maintenu à 75 euros, que le cours a déjà atteint. L'analyste déclare adopter une approche d'attente face à l'incertitude entourant les résultats à court terme du spécialiste belge de la transformation avancée des métaux.
' Avec une prévision de BPA pour 2009 inférieure de 33% au consensus, nous voyons un risque de déception. ' note le bureau d'études qui estime que le caractère attractif du titre à long terme, grâce notamment à son empreinte sur les marchés émergents, est contrebalancé par les risques à court terme.
Le bureau d'études ajoute, à l'approche de l'annonce du chiffre d'affaires du premier trimestre 2009 demain, qu'un CA conforme à la fourchette de prévision (575 à 600 millions d'euros) impliquerait une baisse de seulement 2 à 7% en rythme séquentiel, performance que Fortis jugerait résiliente.
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