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Bekaert : tendances négatives, UBS passe à la vente.

11/11/2011 | 11:45
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UBS a doublement dégradé son conseil sur le spécialiste belge des fils métalliques et des revêtements de performance Bekaert. De 'neutre', le conseil passe à 'vendre' sur la valeur, l'objectif de cours associé passant de 35 à 25 euros. Le titre reste cependant bien orienté en Bourse de Bruxelles, où il gagne 2% à 30,1 euros.

Au 3ème trimestre, les ventes de Bekaert ont été impactées par une baisse de 24% de l'activité dans la région Asie-Pacifique.

Les analystes se montrent inquiets par des volumes de vente plus importants que prévu dans les fils de sciage, tendance associée à des pressions plus marquées qu'attendues sur les prix en raison de l'importance des stocks. Les prix auraient baissé, à fin octobre, de plus de 60% sur un an, 'ce qui reflète des surcapacités' très importantes.

'Par ailleurs, le ralentissement des ventes de fils à pneus en Chine a provoqué une hausse de la concurrence et fait baisser les prix', ajoute la note de recherche.

En conséquence, les prévisions de bénéfice par action Bekaert d'UBS ont été abaissées de 5% en 2011 à 3,56 euros et de 25% en 2012 à 2,40 euros. 'Nous estimons que les fils de sciage représenteront 2% du résultat d'exploitation en 2012, contre 45% environ en 2010', calculent les spécialistes. Sur la même période, la marge de l'activité de fils à pneus devrait chuter de 25% à 12,5%. La marge opérationnelle du groupe tomberait donc au point bas de la fourchette de long terme de Bekaert (de 7 à 9%) en 2012, contre 17% en 2010.


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