(Alliance News) - Berenberg pense que le prix que BHP Group Ltd est prêt à payer pour acquérir Oz Minerals Ltd est "juste".

L'objectif de cours de Berenberg pour BHP est de 2 300 pence. Il a un "Hold" sur le groupe minier.

Jeudi, les actions de BHP ont baissé de 0,8 % à 2 564,50 pence à Londres. Elles ont perdu 1,8% à 530,37 ZAR à Johannesburg. À Sydney, le titre a clôturé en baisse de 0,2% à 46,25 AUD jeudi.

Oz a terminé en hausse de 0,1% à AUD27,80 à Sydney.

Le mois dernier, BHP a adouci son offre à 28,25 AUD par action, valorisant Oz, cotée à Sydney, à 9,6 milliards AUD. Cela représente une prime de 49 % par rapport au cours de clôture d'Oz, qui était de 18,92 AUD par action le 5 août, lorsque BHP a proposé son offre initiale de 25,00 AUD.

Le mineur diversifié basé à Melbourne a déclaré jeudi qu'il avait conclu un acte de mise en œuvre du plan avec Oz Minerals, BHP se rapprochant ainsi de la conclusion de l'acquisition d'Oz.

L'acte de mise en œuvre du plan définit les conditions de l'acquisition et de sa proposition indicative non contraignante annoncée le 18 novembre.

BHP a déclaré que les conditions du schéma doivent être satisfaites avant le 31 août 2023, sauf prolongation par elle-même et Oz. La transaction est soumise aux approbations des autorités réglementaires et des actionnaires.

L'exécution de l'acte de mise en œuvre du schéma fait suite à l'achèvement d'une période de diligence exclusive de quatre semaines ce mois-ci, a déclaré BHP.

BHP a déclaré que les actionnaires d'Oz voteront sur l'offre de rachat fin mars ou début avril. Si elle est approuvée par les actionnaires d'Oz et le tribunal australien, le plan sera mis en œuvre peu après.

Le mineur diversifié basé à Melbourne a déclaré que le conseil d'administration d'Oz recommandait à l'unanimité que les actionnaires d'Oz votent en faveur du projet, et que chaque administrateur d'Oz avait l'intention de voter ses actions en faveur du projet, en l'absence d'une proposition supérieure et sous réserve d'un rapport d'expert indépendant.

Berenberg a déclaré que la nouvelle d'un plan formel de BHP et Oz n'était pas susceptible de surprendre le marché, indiquant qu'elle soutenait l'accord et notant qu'il avait du sens d'un point de vue stratégique.

La banque d'investissement a augmenté ses prévisions de production de cuivre de BHP de 11 % sur la période 2023 à 2030, tandis que pour le nickel, sa production 2023 à 2030 a augmenté de 19 % pour atteindre 110 000 tonnes par an.

Sa projection de bénéfice par action de 2023 à 2030 a augmenté de 9 %.

L'inclusion des actifs d'Oz, selon Berenberg, s'aligne sur la stratégie de BHP visant à décrocher des "districts".

"Nous pensons que le prix de l'opération est juste ; lorsque nous avons écrit sur l'opération, nous pensions que le prix de l'offre pourrait atteindre les 30 dollars australiens par action, et nous nous attendions à ce que l'opération progresse", a déclaré Berenberg.

Par Artwell Dlamini, journaliste d'Alliance News

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