(Alliance News) - Bialetti Industrie Spa a annoncé mardi que NUO Octagon Spa avait signé deux contrats pour l'achat de 78,567 % du capital social de Bialetti Industrie, acquérant 59,002 % auprès de Bialetti Investimenti et Bialetti Holding - contrôlées par Francesco Ranzoni - pour 47,3 millions d'euros, dont 18 millions d'euros par le biais d'un prêt vendeur, et 19,565 % auprès de Sculptor Ristretto Investment Sàrl pour 5,7 millions d'euros.
La clôture est prévue d'ici juin, sous réserve de certaines conditions, notamment le financement et les autorisations réglementaires.
Par la suite, NUO lancera une offre publique d'achat obligatoire sur les actions restantes de Bialetti cotées sur Euronext Milan, avec une contrepartie minimale estimée à 0,467 EUR par action. L'opération s'inscrit dans le cadre de la restructuration de la dette de Bialetti, lancée avec l'accord de 2021.
Le plan prévoit un refinancement articulé : 30 millions d'euros de financement subordonné par Illimity Bank Spa et AMCO Spa, 45 millions d'euros de financement senior par un pool dirigé par Banco BPM Spa, avec BPER Banca Spa et Banca Ifis Spa, et des apports en fonds propres d'au moins 49,5 millions d'euros par NUO Octagon. En outre, NUO a obtenu des lettres d'engagement pour un total de 71 millions d'euros.
Egidio Cozzi, actuel PDG de Bialetti, restera en fonction même dans la nouvelle phase post-clôture. Il est également prévu de renouveler le conseil d'administration et le collège des commissaires aux comptes, avec des représentants des sociétés vendeuses et de l'acquéreur.
NUO vise à retirer Bialetti de la cote d'Euronext Milan et à relancer son développement sur les marchés internationaux, en misant sur l'innovation et l'identité du made in Italy.
Par Antonio Di Giorgio, journaliste pour Alliance News
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