Samsung Biologics Co.,Ltd. (KOSE:A207940) a conclu un accord pour acquérir la participation restante de 49,9% dans Samsungbioepis Co,.Ltd de Biogen Inc. (NasdaqGS:BIIB) pour 2,3 milliards de dollars le 27 janvier 2022. Samsung Biologics Co.,Ltd acquerra 50% moins 1 action équivalente à 10,341852 millions détenue par Biogen Inc. Le conseil d'administration de Samsung Biologics a approuvé la transaction, dans laquelle le paiement des actions sera effectué en plusieurs versements au cours des deux prochaines années, et la pleine propriété prendra effet au moment où le premier paiement d'un milliard de dollars sera effectué. Selon les termes de cet accord, Biogen recevra 1 milliard de dollars en espèces à la clôture et 1,25 milliard de dollars à différer en deux versements de 812,5 millions de dollars dus au premier anniversaire et 437,5 millions de dollars dus au deuxième anniversaire de la clôture de la transaction. Biogen peut recevoir jusqu'à 50 millions de dollars en fonction de l'atteinte de certaines étapes commerciales. Lors de l'acquisition de la participation de Biogen, les sociétés poursuivront leurs accords exclusifs, y compris la commercialisation de leur portefeuille actuel. Cela comprend les produits commercialisés BENEPALI® (etanercept), un biosimilaire référençant ENBREL®, IMRALDITM (adalimumab), un biosimilaire référençant Humira®, et FLIXABI® (infliximab), un biosimilaire référençant Remicade®. En outre, Biogen conservera également les droits commerciaux pour BYOOVIZTM (ranibizuman-nuna), un biosimilaire approuvé faisant référence à LUCENTIS® (ranibizumab), ainsi qu'un candidat biosimilaire expérimental en développement, SB15 (aflibercept), un biosimilaire proposé faisant référence à EYLEA. La clôture de la transaction dépend de l'efficacité d'une déclaration d'enregistrement de titres déposée par Samsung Biologics et de la satisfaction de certaines conditions réglementaires et autres conditions de clôture habituelles. En date du 6 avril 2022, la Commission européenne a approuvé la transaction. Le conseil d'administration de Samsung Biologics Co.,Ltd. a également accepté de lever un capital de 2,5 milliards de dollars en émettant de nouvelles actions, dont le produit sera utilisé pour financer les plans de croissance stratégique de la société, y compris l'achat des actions de Samsung Bioepis. La transaction devrait stimuler la croissance des bénéfices de Samsung Biologics sur une base consolidée. Le transfert de participation aura lieu le 30 avril 2022. La transaction devrait avoir un effet relutif sur les bénéfices en 2022.

Moelis & Company (NYSE:MC) agit en tant que conseiller financier de Biogen, inc. Kim & Chang et Anne Wachsmann et Nicolas Zacharie de Linklaters ont agi en tant que conseillers juridiques de Samsung Biologics.

Samsung Biologics Co.,Ltd. (KOSE:A207940) a finalisé l'acquisition de la participation restante de 49,9 % dans Samsungbioepis Co,.Ltd auprès de Biogen Inc. (NasdaqGS:BIIB) le 20 avril 2022.