Après sept mois consécutifs de hausse, l'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,5 % pour clôturer à 473,12 points, et s'est rapproché de son record de 476,16.

Les valeurs du commerce de détail et du secteur des voyages et des loisirs ont été les principaux gagnants sectoriels, avec une hausse de 1,8 % chacun.

La compagnie aérienne SAS a gagné 2,4 % après avoir annoncé une perte trimestrielle moins importante, les voyages aériens ayant progressivement repris.

Les secteurs exposés à la consommation ont bénéficié des données montrant que le chômage dans la zone euro a diminué comme prévu en juillet.

La société espagnole Inditex, propriétaire de la marque de mode Zara, a figuré parmi les valeurs de détail les plus performantes après que JP Morgan a annoncé des résultats solides pour le deuxième trimestre de l'entreprise. Le titre a progressé de 3,1 %.

Une enquête a également montré que la croissance de l'industrie manufacturière de la zone euro est restée forte en août, mais que les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont fait grimper les prix et alimenté l'inflation, ce qui pourrait affecter la politique monétaire à court terme.

Les investisseurs ont été déstabilisés par les données de mardi montrant que l'inflation dans la zone euro a atteint son plus haut niveau en 10 ans en août, tandis qu'un responsable de la Banque centrale européenne a appelé la banque à réduire ses achats d'urgence d'obligations dès le prochain trimestre.

Les banques de la zone euro ont continué à bénéficier de la hausse des rendements des obligations d'État.

"L'inflation élevée aux États-Unis et en Europe, la faiblesse des ventes au détail en Allemagne et le ralentissement en Chine suggèrent tous que le marché devrait tenir compte d'un ralentissement temporaire de l'activité économique", a déclaré Sébastien Galy, stratégiste macro senior chez Nordea Asset Management.

"Ce sur quoi le marché se concentre plutôt, c'est que les liquidités devraient rester très abondantes, de la part de la Banque populaire de Chine à un rythme lent de réduction des taux d'intérêt de la part de la Fed et, éventuellement, une réduction de la part de la BCE."

L'indice de référence des actions européennes reste en dessous des records

Le groupe de supermarchés Carrefour a été le plus mauvais élève du STOXX 600, avec une baisse de 5,5 %, le milliardaire du luxe Bernard Arnault ayant vendu les 5,7 % qu'il détenait dans l'entreprise.

Le fabricant français de spiritueux Pernod Ricard a progressé de 3,7 % après avoir affiché une hausse plus forte que prévu de son bénéfice d'exploitation annuel, grâce à un fort rebond de la demande en Chine et aux États-Unis.

Le spécialiste français du diagnostic BioMérieux a grimpé de 4,0 % après avoir confirmé son objectif de bénéfices pour l'ensemble de l'année.